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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,167 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
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53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 -
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 -
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 -
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 -
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78 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 -
80 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 -Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
83 -
84 -
85 85  = Kontakte =
86 86  
87 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
88 88  
89 -== Kontakttypen ==
90 -
91 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 -Organisationsadresse
94 -
95 -Ansprechpartner
96 -)))|(((
97 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 -Beispiele einer Organisation sind:
99 -
100 -* Gewerblicher Betrieb
101 -* Verein
102 -)))
103 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 -Personenadresse
105 -
106 -Ansprechpartner
107 -
108 -Haushaltsmitglied
109 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 -Haushaltsadresse
114 -
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 -* Familie
119 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 -)))
121 -
122 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 -
124 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 -
129 -== Kontakt erstellen ==
130 -
131 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 -)))
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
138 -
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Kontakte **auswählen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
144 -
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 -
151 -(% start="4" %)
152 -1. Option **Person **auswählen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
156 -
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingaben zur Person machen
159 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
163 -
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
167 -)))
168 -
169 169  == Kontakt auswählen ==
170 170  
171 171  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -195,41 +195,14 @@
195 195  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
196 196  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
197 197  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
198 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
199 199  )))
200 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
201 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
202 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
203 -)))
204 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
205 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
207 207  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
208 208  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
209 209  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
210 210  
211 -=== Kontaktliste ===
212 -
213 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
214 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
215 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
216 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
217 -
218 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 -(% class="box infomessage" %)
226 -(((
227 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
228 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
229 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 -)))
231 -
232 -
233 233  === Kontakt bearbeiten ===
234 234  
235 235  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -244,45 +244,36 @@
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 245  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
246 246  
247 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
248 248  
249 -(% style="float:right" %)
250 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
251 251  
252 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
253 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
254 -
255 255  (% style="list-style-type:circle" %)
256 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
257 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
258 258  
259 -(% start="3" %)
260 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
261 261  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 +
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
264 264  
265 -(% start="4" %)
266 -1. Gewünschten Namen eingeben
267 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
268 268  
269 269  (% style="list-style-type:circle" %)
270 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
271 271  
272 -(% start="6" %)
273 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
277 277  
278 -(% start="7" %)
279 -1. **Beziehungstyp **auswählen
280 -1. **Beschreibung **angeben
281 -1. **Status **aktiv setzen
282 -1. Auf Button **OK **klicken
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
92 +xx
286 286  
287 287  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
288 288  
... ... @@ -327,102 +327,305 @@
327 327  (% style="list-style-type:circle" %)
328 328  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
329 329  
330 -= Schnellsuche =
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
331 331  
332 -(% style="float:right" %)
333 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
334 334  
335 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
336 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
337 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
338 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
339 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
340 340  
341 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
342 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
343 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
344 344  
345 -(% style="float:right" %)
346 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
347 347  
348 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
349 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
350 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
351 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
352 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
353 353  
151 +
152 +
153 +(% class="box infomessage" %)
154 +(((
155 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
156 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
157 +)))
158 +
159 +
160 += Mein Desktop =
161 +
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163 +
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
174 +
175 +== Aktivität neu anlegen ==
176 +
177 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
178 +
179 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
180 +
181 +== Kalenderansicht ==
182 +
354 354  xx
355 355  
185 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
186 +
187 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
188 +
189 +==== Vermerk ergänzen ====
190 +
356 356  xx
357 357  
193 +==== Folgeaktivität erstellen ====
194 +
358 358  xx
359 359  
360 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
197 +==== Druckvorschau einsehen ====
361 361  
362 -(% style="float:right" %)
363 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
199 +xx
364 364  
365 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
201 += Beziehungen =
366 366  
203 +xx
204 +
205 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
206 +
207 += E-Mail =
208 +
209 +xx
210 +
211 += Dokumente =
212 +
213 +xx
214 +
215 += DSGVO Auskunft =
216 +
217 +xx
218 +
219 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
220 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
223 +Kontaktmanagement öffnen
224 +
225 +1. (((
226 +Option **Kontaktmanagement **klicken
227 +)))
228 +
367 367  (% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
230 +* (((
231 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
232 +)))
233 +* (((
234 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
235 +)))
369 369  
370 370  (% start="2" %)
371 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
238 +1. (((
239 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
240 +)))
372 372  
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
243 +* (((
244 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
245 +)))
375 375  
376 -(% start="3" %)
377 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
247 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
248 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
378 378  
250 +(% style="margin-right:auto" %)
251 +|=(((
252 +Menüpunkt
253 +)))|=(((
254 +Beschreibung
255 +)))
256 +|(((
257 +**Kontakte**
258 +)))|(((
259 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
261 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Mein Desktop**
265 +)))|(((
266 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
267 +)))
268 +|(((
269 +**E-Mail**
270 +)))|(((
271 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
272 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
273 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
274 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
275 +)))
276 +|(((
277 +**Dokumente**
278 +)))|(((
279 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
280 +)))
281 +|(((
282 +**Excel-Import**
283 +)))|(((
284 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
285 +)))
286 +|(((
287 +**DSGVO Auskunft**
288 +)))|(((
289 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
290 +)))
291 +
292 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
293 +E-Mail-Postfach aktualisieren
294 +
295 +1. (((
296 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
297 +)))
298 +1. (((
299 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
303 +)))
304 +
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
306 +* (((
307 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
308 +)))
381 381  
382 -(% start="4" %)
383 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
384 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
310 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
385 385  
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
314 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
315 +
316 +1. (((
317 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
318 +)))
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
321 +)))
322 +
386 386  (% style="list-style-type:circle" %)
387 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
324 +* (((
325 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
326 +)))
388 388  
389 -(% start="6" %)
390 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
391 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
328 +(% start="3" %)
329 +1. (((
330 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
331 +)))
392 392  
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
334 +* (((
335 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
336 +)))
337 +* (((
338 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
339 +)))
395 395  
396 -xx
341 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
342 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
397 397  
398 -xx
344 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
399 399  
400 -xx
346 +* (((
347 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
348 +)))
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
354 +)))
401 401  
356 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
357 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
402 402  
359 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
360 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
403 403  
404 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
405 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
362 +1. (((
363 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
364 +)))
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
367 +)))
406 406  
407 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 +(% style="list-style-type:circle" %)
370 +* (((
371 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
372 +)))
408 408  
409 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
410 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
411 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
412 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
413 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
414 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
374 +(% start="3" %)
375 +1. (((
376 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
377 +)))
415 415  
416 -(% class="box infomessage" %)
417 -(((
418 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
419 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* (((
381 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
420 420  )))
421 421  
384 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
385 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
422 422  
387 +1. (((
388 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
389 +)))
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
392 +)))
423 423  
394 +(% style="list-style-type:circle" %)
395 +* (((
396 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
397 +)))
424 424  
399 +(% start="3" %)
400 +1. (((
401 +Option **nach oben** anklicken
402 +)))
425 425  
404 +(% style="list-style-type:circle" %)
405 +* (((
406 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
407 +)))
408 +
409 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
410 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
411 +
412 +1. (((
413 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
414 +)))
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
417 +)))
418 +
419 +(% style="list-style-type:circle" %)
420 +* (((
421 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
422 +)))
423 +
424 +(% start="3" %)
425 +1. (((
426 +Option **nach unten** anklicken
427 +)))
428 +
429 +(% style="list-style-type:circle" %)
430 +* (((
431 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 +)))
433 +
434 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
435 +
426 426  (% class="box infomessage" %)
427 427  (((
428 428  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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