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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 09:57
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am 2023/09/19 16:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -30,8 +30,16 @@
30 30  
31 31  
32 32  
33 +== Einstellungen des Desktops ==
33 33  
35 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
34 34  
37 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
38 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
40 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
41 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
42 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 35  
36 36  
37 37  
... ... @@ -38,17 +38,6 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 52  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 53  
54 54  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -73,6 +73,96 @@
73 73  
74 74  
75 75  
73 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 +
75 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 +
77 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
78 +
79 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
80 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
81 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
82 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
83 +
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
94 +
95 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
99 +
100 +(% start="2" %)
101 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
102 +
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
105 +
106 +(% start="3" %)
107 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
108 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
109 +
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
112 +
113 +(% start="5" %)
114 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
115 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
116 +
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
119 +
120 +
121 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
122 +
123 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
124 +
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
127 +
128 +(% start="2" %)
129 +1. Eingaben tätigen
130 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
134 +
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
138 +)))
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +xx
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 +
155 +xx
156 +
157 +xx
158 +
159 +xx
160 +
161 +
162 +
76 76  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
77 77  
78 78  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -124,7 +124,7 @@
124 124  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 125  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
126 126  
127 -== Kontakt erstellen ==
214 +== Person erstellen ==
128 128  
129 129  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130 130  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -157,8 +157,78 @@
157 157  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
158 158  
159 159  (% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
247 +* Eine neue Person wird erstellt.
161 161  
249 +== Organisation erstellen ==
250 +
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
258 +
259 +(% start="2" %)
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
264 +
265 +(% start="3" %)
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Organisation **auswählen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Organisation machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 +
284 +== Haushalt erstellen ==
285 +
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 +)))
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 +
294 +(% start="2" %)
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 +
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Haushalt **auswählen
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 +
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zum Haushalt machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 +
162 162  (% class="box infomessage" %)
163 163  (((
164 164  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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