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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 09:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -40,174 +40,57 @@
40 40  
41 41  
42 42  
42 +xx
43 43  
44 +xx
44 44  
45 45  
46 46  
47 47  
49 += Über Kontakte (Ansicht) =
48 48  
51 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
49 49  
50 -
51 -
52 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 -
54 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
55 -
56 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
57 -
58 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
77 -
78 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
81 -
82 -
83 -= Kontakte =
84 -
85 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
86 -
87 -== Kontakttypen ==
88 -
89 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91 -Organisationsadresse
92 -
93 -Ansprechpartner
94 -)))|(((
95 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
96 -Beispiele einer Organisation sind:
97 -
98 -* Gewerblicher Betrieb
99 -* Verein
53 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
100 100  )))
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102 -Personenadresse
103 -
104 -Ansprechpartner
105 -
106 -Haushaltsmitglied
107 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111 -Haushaltsadresse
112 -
113 -Haushaltsmitglied
114 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
116 -* Familie
117 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
118 118  )))
65 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
119 119  
120 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
121 121  
122 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
126 126  
127 -== Kontakt erstellen ==
128 128  
129 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
131 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132 -)))
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Option **Kontakte **auswählen
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
148 148  
149 -(% start="4" %)
150 -1. Option **Person **auswählen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 154  
155 -(% start="5" %)
156 -1. Eingaben zur Person machen
157 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
161 161  
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165 -)))
166 166  
167 -== Kontakt auswählen ==
168 168  
169 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
173 173  
174 -(% start="2" %)
175 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
185 -
186 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
187 -
188 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
189 -
190 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
191 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
193 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197 -)))
198 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 -)))
202 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 -
209 -=== Kontaktliste ===
210 -
211 211  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 212  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 213  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
... ... @@ -218,8 +218,6 @@
218 218  
219 219  
220 220  
221 -
222 -
223 223  (% class="box infomessage" %)
224 224  (((
225 225  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -228,22 +228,28 @@
228 228  )))
229 229  
230 230  
231 -=== Kontakt bearbeiten ===
232 232  
233 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
112 += Kontakt auswählen =
234 234  
114 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
115 +
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
117 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
237 237  
238 238  (% start="2" %)
239 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
240 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
123 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
244 244  
245 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
246 246  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
130 +
131 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
132 +
247 247  (% style="float:right" %)
248 248  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
249 249  
... ... @@ -282,49 +282,27 @@
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 283  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
284 284  
285 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
286 286  
287 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172 += Zwei Kontakte verbinden =
288 288  
289 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
290 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
291 -* Verknüpfung lösen
174 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
292 292  
293 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
294 -
295 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
296 -
297 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
298 -
299 -* Land
300 -* Bankleitzahl
301 -* Bankname
302 -* Kontonummer
303 -* IBAN
304 -* BIC
305 -* Abweichender Kontoinhaber
306 -* Status
307 -
308 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
309 -
310 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
311 -
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
177 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
314 314  
315 315  (% start="2" %)
316 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
180 +1. Eingaben tätigen
181 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
184 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
320 320  
321 -(% start="3" %)
322 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
323 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
190 +)))
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
327 -
328 328  = Schnellsuche =
329 329  
330 330  (% style="float:right" %)
... ... @@ -355,74 +355,10 @@
355 355  
356 356  xx
357 357  
358 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
359 359  
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362 362  
363 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
367 -
368 -(% start="2" %)
369 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
373 -
374 -(% start="3" %)
375 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 -
380 -(% start="4" %)
381 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 -
387 -(% start="6" %)
388 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
393 -
394 -xx
395 -
396 -xx
397 -
398 -xx
399 -
400 -
401 -
402 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 -
405 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
406 -
407 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
413 -
414 414  (% class="box infomessage" %)
415 415  (((
416 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
418 -)))
419 -
420 -
421 -
422 -
423 -
424 -(% class="box infomessage" %)
425 -(((
426 426  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
427 427  
428 428  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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1 -XWiki.lhaedrich
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