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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,336 +5,85 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 -
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50 -
51 -
52 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 -
54 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
55 -
56 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
57 -
58 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
66 -
67 -
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73 -
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75 -
76 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
77 -
78 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
81 -
82 -
83 -= Kontakte =
84 -
85 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
86 -
87 -== Kontakttypen ==
88 -
89 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91 -Organisationsadresse
92 -
93 -Ansprechpartner
94 -)))|(((
95 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
96 -Beispiele einer Organisation sind:
97 -
98 -* Gewerblicher Betrieb
99 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]] kann man das eigene E-Mail-Postfach von außerhalb in das b4-System importieren .Diese kann man einem Kontakt zuordnen.
18 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
19 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
100 100  )))
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102 -Personenadresse
21 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
22 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
23 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
103 103  
104 -Ansprechpartner
105 105  
106 -Haushaltsmitglied
107 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111 -Haushaltsadresse
112 112  
113 -Haushaltsmitglied
114 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
116 -* Familie
117 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
118 -)))
119 119  
120 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
121 121  
122 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
126 126  
127 -== Kontakt erstellen ==
128 128  
129 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
131 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132 -)))
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Option **Kontakte **auswählen
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
148 148  
149 -(% start="4" %)
150 -1. Option **Person **auswählen
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 154  
155 -(% start="5" %)
156 -1. Eingaben zur Person machen
157 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
161 161  
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165 -)))
166 166  
167 -== Kontakt auswählen ==
168 168  
169 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
44 += Übersichtsliste aller Kontakte =
173 173  
174 -(% start="2" %)
175 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
46 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
47 +
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
49 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]]
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
185 185  
186 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
187 187  
188 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
189 189  
190 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
191 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
193 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197 -)))
198 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 -)))
202 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 208  
209 -=== Kontaktliste ===
210 210  
211 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
57 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
58 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
60 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
61 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
62 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
63 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
215 215  
216 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 223  (% class="box infomessage" %)
224 224  (((
225 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
67 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
68 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
228 228  )))
229 229  
230 230  
231 -=== Kontakt bearbeiten ===
232 232  
233 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
237 237  
238 -(% start="2" %)
239 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
240 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
244 244  
245 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
249 -
250 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
256 -
257 -(% start="3" %)
258 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
259 -
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
262 -
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschten Namen eingeben
265 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
269 -
270 -(% start="6" %)
271 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
272 -
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
275 -
276 -(% start="7" %)
277 -1. **Beziehungstyp **auswählen
278 -1. **Beschreibung **angeben
279 -1. **Status **aktiv setzen
280 -1. Auf Button **OK **klicken
281 -
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
284 -
285 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
286 -
287 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
288 -
289 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
290 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
291 -* Verknüpfung lösen
292 -
293 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
294 -
295 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
296 -
297 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
298 -
299 -* Land
300 -* Bankleitzahl
301 -* Bankname
302 -* Kontonummer
303 -* IBAN
304 -* BIC
305 -* Abweichender Kontoinhaber
306 -* Status
307 -
308 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
309 -
310 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
314 -
315 -(% start="2" %)
316 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
320 -
321 -(% start="3" %)
322 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
323 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
324 -
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
327 -
328 328  = Schnellsuche =
329 329  
330 330  (% style="float:right" %)
331 331  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
332 332  
333 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
334 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
335 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
83 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
84 +
336 336  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
337 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
86 +Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
338 338  
339 339  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
340 340  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
... ... @@ -349,80 +349,25 @@
349 349  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
350 350  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351 351  
352 -xx
353 353  
354 -xx
355 355  
356 -xx
103 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse.
104 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern.
105 +Je nach dem, in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, wird die jeweilige Spalte ausgewählt, nach der man dann filtert.
357 357  
358 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
107 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]]
359 359  
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362 362  
363 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
367 367  
368 -(% start="2" %)
369 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
370 370  
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 -
380 -(% start="4" %)
381 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 -
387 -(% start="6" %)
388 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
393 -
394 394  xx
395 395  
396 -xx
397 397  
398 -xx
399 399  
400 -
401 -
402 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 -
405 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
406 -
407 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
413 -
414 414  (% class="box infomessage" %)
415 415  (((
416 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
418 -)))
419 -
420 -
421 -
422 -
423 -
424 -(% class="box infomessage" %)
425 -(((
426 426  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
427 427  
428 428  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -429,6 +429,4 @@
429 429  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
430 430  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
431 431  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
432 -...
433 -...
434 434  )))
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