Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 13 gelöscht)
  • Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
  • Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakte_inaktiv_setzen.png
  • Kontaktliste.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop_Version1.2.png
  • NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
  • Schaerfegrad_bei_Suche.png
  • Schnellsuche_Fundort.png
  • Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,25 +5,31 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Kontakte =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+xx
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
	12	+== Kontakt auswählen ==
14	14
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
	14	+xx
24	24
	16	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
25	25
	18	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26	26
	20	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	21	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	22	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
	23	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	24	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	25	+Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
	26	+)))
	27	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
	28	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
	29	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	30	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
	31	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
	32	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27	27
28	28
29	29
...	...	@@ -37,390 +37,344 @@
37	37
38	38
39	39
	46	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40	40
41	41
	49	+=== Kontakt bearbeiten ===
42	42
	51	+xx
43	43
	53	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
44	44
	55	+xx
45	45
	57	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
46	46
	59	+xx
47	47
	61	+=== Über Projetbeteiligungen ===
48	48
	63	+xx
49	49
	65	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
50	50
	67	+xx
51	51
52		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	69	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
53	53
54		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
	71	+xx
55	55
56		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
	73	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
57	57
58		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
	75	+xx
66	66
	77	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
67	67
	79	+xx
68	68
69	69
	82	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
70	70
	84	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
71	71
	86	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	87	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	88	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	89	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	90	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	91	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
72	72
73	73
74	74
75	75
76		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
77	77
78		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
81	81
82	82
83		-= Kontakte =
	99	+xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
84	84
85		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
	101	+= Mein Desktop =
86	86
87		-== Kontakttypen ==
	103	+[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
88	88
89		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91		-Organisationsadresse
	105	+(% style="width:592.6px" %)
	106	+|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
	107	+|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
	108	+|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
	109	+|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
	110	+|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
	111	+|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
	112	+|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
	113	+|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
	114	+|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
92	92
93		-Ansprechpartner
94		-)))|(((
95		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
96		-Beispiele einer Organisation sind:
97	97
98		-* Gewerblicher Betrieb
99		-* Verein
100		-)))
101		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102		-Personenadresse
103	103
104		-Ansprechpartner
105	105
106		-Haushaltsmitglied
107		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111		-Haushaltsadresse
112	112
113		-Haushaltsmitglied
114		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
116		-* Familie
117		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
118		-)))
119	119
120		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
121	121
122		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
126	126
127		-== Kontakt erstellen ==
	123	+== Aktivität neu anlegen ==
128	128
129		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
131		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132		-)))
	125	+[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
133	133
134		-(% style="list-style-type:circle" %)
135		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	127	+xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
136	136
137		-(% start="2" %)
138		-1. Option **Kontakte **auswählen
	129	+== Kalenderansicht ==
139	139
140		-(% style="list-style-type:circle" %)
141		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	131	+xx
142	142
143		-(% start="3" %)
144		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	133	+=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
145	145
146		-(% style="list-style-type:circle" %)
147		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	135	+xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
148	148
149		-(% start="4" %)
150		-1. Option **Person **auswählen
	137	+==== Vermerk ergänzen ====
151	151
152		-(% style="list-style-type:circle" %)
153		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	139	+xx
154	154
155		-(% start="5" %)
156		-1. Eingaben zur Person machen
157		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	141	+==== Folgeaktivität erstellen ====
158	158
159		-(% style="list-style-type:circle" %)
160		-* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	143	+xx
161	161
162		-(% class="box infomessage" %)
163		-(((
164		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165		-)))
	145	+==== Druckvorschau einsehen ====
166	166
167		-== Kontakt auswählen ==
	147	+xx
168	168
169		-1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
	149	+= Beziehungen =
170	170
171		-(% style="list-style-type:circle" %)
172		-* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	151	+xx
173	173
174		-(% start="2" %)
175		-1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	153	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
176	176
177		-(% style="list-style-type:circle" %)
178		-* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	155	+= E-Mail =
179	179
180		-(% start="3" %)
181		-1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	157	+xx
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	159	+= Dokumente =
185	185
186		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	161	+xx
187	187
188		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	163	+= DSGVO Auskunft =
189	189
190		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
191		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
192		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
193		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197		-)))
198		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201		-)))
202		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
203		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
	165	+xx
208	208
209		-=== Kontaktliste ===
	167	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	168	+[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
210	210
211		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
212		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
	170	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	171	+Kontaktmanagement öffnen
215	215
216		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
217		-
218		-
219		-
220		-
221		-
222		-
223		-(% class="box infomessage" %)
224		-(((
225		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
	173	+1. (((
	174	+Option **Kontaktmanagement **klicken
228	228	)))
229	229
230		-
231		-=== Kontakt bearbeiten ===
232		-
233		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
234		-
235	235	(% style="list-style-type:circle" %)
236		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	178	+* (((
	179	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	180	+)))
	181	+* (((
	182	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	183	+)))
237	237
238	238	(% start="2" %)
239		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
240		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	186	+1. (((
	187	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	188	+)))
241	241
242	242	(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	191	+* (((
	192	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	193	+)))
244	244
245		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	195	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	196	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
246	246
247		-(% style="float:right" %)
248		-[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
	198	+(% style="margin-right:auto" %)
	199	+|=(((
	200	+Menüpunkt
	201	+)))|=(((
	202	+Beschreibung
	203	+)))
	204	+|(((
	205	+**Kontakte**
	206	+)))|(((
	207	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	208	+Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	209	+Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
	210	+)))
	211	+|(((
	212	+**Mein Desktop**
	213	+)))|(((
	214	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	215	+)))
	216	+|(((
	217	+**E-Mail**
	218	+)))|(((
	219	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	220	+E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	221	+Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	222	+(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
	223	+)))
	224	+|(((
	225	+**Dokumente**
	226	+)))|(((
	227	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	228	+)))
	229	+|(((
	230	+**Excel-Import**
	231	+)))|(((
	232	+Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	233	+)))
	234	+|(((
	235	+**DSGVO Auskunft**
	236	+)))|(((
	237	+Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	238	+)))
249	249
250		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	240	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	241	+E-Mail-Postfach aktualisieren
252	252
253		-(% style="list-style-type:circle" %)
254		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	243	+1. (((
	244	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	245	+)))
	246	+1. (((
	247	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	248	+)))
	249	+1. (((
	250	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	251	+)))
256	256
257		-(% start="3" %)
258		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
259		-
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
	254	+* (((
	255	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	256	+)))
262	262
263		-(% start="4" %)
264		-1. Gewünschten Namen eingeben
265		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	258	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	259	+[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
266	266
267		-(% style="list-style-type:circle" %)
268		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
	261	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	262	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
269	269
270		-(% start="6" %)
271		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
	264	+1. (((
	265	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	266	+)))
	267	+1. (((
	268	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	269	+)))
272	272
273	273	(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
	272	+* (((
	273	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	274	+)))
275	275
276		-(% start="7" %)
277		-1. **Beziehungstyp **auswählen
278		-1. **Beschreibung **angeben
279		-1. **Status **aktiv setzen
280		-1. Auf Button **OK **klicken
	276	+(% start="3" %)
	277	+1. (((
	278	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	279	+)))
281	281
282	282	(% style="list-style-type:circle" %)
283		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
	282	+* (((
	283	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	284	+)))
	285	+* (((
	286	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	287	+)))
284	284
285		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	289	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	290	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
286	286
287		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	292	+An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
288	288
289		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
290		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
291		-* Verknüpfung lösen
	294	+* (((
	295	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	296	+)))
	297	+* (((
	298	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	299	+)))
	300	+* (((
	301	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	302	+)))
292	292
293		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	304	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	305	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
294	294
295		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	307	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	308	+[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
296	296
297		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	310	+1. (((
	311	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	312	+)))
	313	+1. (((
	314	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	315	+)))
298	298
299		-* Land
300		-* Bankleitzahl
301		-* Bankname
302		-* Kontonummer
303		-* IBAN
304		-* BIC
305		-* Abweichender Kontoinhaber
306		-* Status
307		-
308		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
309		-
310		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
311		-
312	312	(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	318	+* (((
	319	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	320	+)))
314	314
315		-(% start="2" %)
316		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
317		-
318		-(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
320		-
321	321	(% start="3" %)
322		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
323		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	323	+1. (((
	324	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	325	+)))
324	324
325	325	(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	328	+* (((
	329	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	330	+)))
327	327
328		-= Schnellsuche =
	332	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	333	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
329	329
330		-(% style="float:right" %)
331		-[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
	335	+1. (((
	336	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	337	+)))
	338	+1. (((
	339	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	340	+)))
332	332
333		-Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
334		-Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
335		-Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
336		-Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
337		-\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
338		-
339		-* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
340		-* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
341		-* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
342		-
343		-(% style="float:right" %)
344		-[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
345		-
346		-Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
347		-nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
348		-Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
349		-Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
350		-Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351		-
352		-xx
353		-
354		-xx
355		-
356		-xx
357		-
358		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
359		-
360		-(% style="float:right" %)
361		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362		-
363		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364		-
365	365	(% style="list-style-type:circle" %)
366		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
	343	+* (((
	344	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	345	+)))
367	367
368		-(% start="2" %)
369		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
370		-
371		-(% style="list-style-type:circle" %)
372		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
373		-
374	374	(% start="3" %)
375		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
	348	+1. (((
	349	+Option **nach oben** anklicken
	350	+)))
376	376
377	377	(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
	353	+* (((
	354	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	355	+)))
379	379
380		-(% start="4" %)
381		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	358	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
383	383
384		-(% style="list-style-type:circle" %)
385		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
	360	+1. (((
	361	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	362	+)))
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	365	+)))
386	386
387		-(% start="6" %)
388		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390		-
391	391	(% style="list-style-type:circle" %)
392		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
	368	+* (((
	369	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	370	+)))
393	393
394		-xx
	372	+(% start="3" %)
	373	+1. (((
	374	+Option **nach unten** anklicken
	375	+)))
395	395
396		-xx
397		-
398		-xx
399		-
400		-
401		-
402		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404		-
405		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
406		-
407		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
413		-
414		-(% class="box infomessage" %)
415		-(((
416		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	377	+(% style="list-style-type:circle" %)
	378	+* (((
	379	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418	418	)))
419	419
	382	+Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420	420
421		-
422		-
423		-
424	424	(% class="box infomessage" %)
425	425	(((
426	426	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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1		-2.4 KB

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontakte_inaktiv_setzen.png

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Kontaktliste.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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Mein_Desktop_Version1.2.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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