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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -38,389 +38,362 @@
38 38  
39 39  
40 40  
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
41 41  
42 42  
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
43 43  
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
44 44  
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
45 45  
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
46 46  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
47 47  
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
48 48  
76 +xx
49 49  
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
50 50  
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
52 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
53 53  
54 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
55 55  
56 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
57 57  
58 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
66 66  
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
67 67  
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
68 68  
100 +xx
69 69  
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
70 70  
104 +xx
71 71  
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
72 72  
108 +xx
73 73  
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 74  
112 +xx
75 75  
76 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
77 77  
78 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
116 +xx
81 81  
82 82  
83 -= Kontakte =
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
84 84  
85 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
86 86  
87 -== Kontakttypen ==
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
88 88  
89 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91 -Organisationsadresse
92 92  
93 -Ansprechpartner
94 -)))|(((
95 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
96 -Beispiele einer Organisation sind:
97 97  
98 -* Gewerblicher Betrieb
99 -* Verein
100 -)))
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102 -Personenadresse
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
103 103  
104 -Ansprechpartner
134 += Mein Desktop =
105 105  
106 -Haushaltsmitglied
107 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111 -Haushaltsadresse
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
112 112  
113 -Haushaltsmitglied
114 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
116 -* Familie
117 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
118 -)))
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
119 119  
120 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
121 121  
122 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
126 126  
127 -== Kontakt erstellen ==
128 128  
129 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
131 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132 -)))
152 +== Aktivität neu anlegen ==
133 133  
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
136 136  
137 -(% start="2" %)
138 -1. Option **Kontakte **auswählen
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
158 +== Kalenderansicht ==
142 142  
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
160 +xx
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
148 148  
149 -(% start="4" %)
150 -1. Option **Person **auswählen
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
151 151  
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
166 +==== Vermerk ergänzen ====
154 154  
155 -(% start="5" %)
156 -1. Eingaben zur Person machen
157 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
168 +xx
158 158  
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
161 161  
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165 -)))
172 +xx
166 166  
167 -== Kontakt auswählen ==
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
168 168  
169 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
176 +xx
170 170  
171 -(% style="list-style-type:circle" %)
172 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
178 += Beziehungen =
173 173  
174 -(% start="2" %)
175 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
180 +xx
176 176  
177 -(% style="list-style-type:circle" %)
178 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
179 179  
180 -(% start="3" %)
181 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
184 += E-Mail =
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
186 +xx
185 185  
186 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
188 += Dokumente =
187 187  
188 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
190 +xx
189 189  
190 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
191 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
192 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
193 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197 -)))
198 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 -)))
202 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
192 += DSGVO Auskunft =
208 208  
209 -=== Kontaktliste ===
194 +xx
210 210  
211 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
215 215  
216 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
217 217  
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 228  )))
229 229  
230 -
231 -=== Kontakt bearbeiten ===
232 -
233 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
234 -
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
237 237  
238 238  (% start="2" %)
239 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
240 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
244 244  
245 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
249 249  
250 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
256 256  
257 -(% start="3" %)
258 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
259 -
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschten Namen eingeben
265 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
269 269  
270 -(% start="6" %)
271 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
272 272  
273 273  (% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
275 275  
276 -(% start="7" %)
277 -1. **Beziehungstyp **auswählen
278 -1. **Beschreibung **angeben
279 -1. **Status **aktiv setzen
280 -1. Auf Button **OK **klicken
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
281 281  
282 282  (% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
284 284  
285 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
286 286  
287 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
288 288  
289 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
290 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
291 -* Verknüpfung lösen
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
292 292  
293 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
294 294  
295 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
296 296  
297 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
298 298  
299 -* Land
300 -* Bankleitzahl
301 -* Bankname
302 -* Kontonummer
303 -* IBAN
304 -* BIC
305 -* Abweichender Kontoinhaber
306 -* Status
307 -
308 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
309 -
310 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
311 -
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
314 314  
315 -(% start="2" %)
316 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
320 -
321 321  (% start="3" %)
322 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
323 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
324 324  
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
327 327  
328 -= Schnellsuche =
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
329 329  
330 -(% style="float:right" %)
331 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
332 332  
333 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
334 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
335 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
336 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
337 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
338 -
339 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
340 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
341 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
342 -
343 -(% style="float:right" %)
344 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
345 -
346 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
347 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
348 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
349 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
350 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351 -
352 -xx
353 -
354 -xx
355 -
356 -xx
357 -
358 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
359 -
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362 -
363 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 -
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
367 367  
368 -(% start="2" %)
369 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
373 -
374 374  (% start="3" %)
375 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
376 376  
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
379 379  
380 -(% start="4" %)
381 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
383 383  
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
386 386  
387 -(% start="6" %)
388 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 -
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
393 393  
394 -xx
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
395 395  
396 -xx
397 -
398 -xx
399 -
400 -
401 -
402 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 -
405 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
406 -
407 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
413 -
414 -(% class="box infomessage" %)
415 -(((
416 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418 418  )))
419 419  
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420 420  
421 -
422 -
423 -
424 424  (% class="box infomessage" %)
425 425  (((
426 426  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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