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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,165 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 -
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50 -
51 -
52 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 -
54 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
55 -
56 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
57 -
58 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
59 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
61 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
62 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
63 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
64 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
65 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
66 -
67 -
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70 -
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75 -
76 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
77 -
78 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
81 -
82 -
83 83  = Kontakte =
84 84  
85 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
86 86  
87 -== Kontakttypen ==
88 -
89 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
90 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
91 -Organisationsadresse
92 -
93 -Ansprechpartner
94 -)))|(((
95 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
96 -Beispiele einer Organisation sind:
97 -
98 -* Gewerblicher Betrieb
99 -* Verein
100 -)))
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
102 -Personenadresse
103 -
104 -Ansprechpartner
105 -
106 -Haushaltsmitglied
107 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
108 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
109 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
110 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
111 -Haushaltsadresse
112 -
113 -Haushaltsmitglied
114 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
115 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
116 -* Familie
117 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
118 -)))
119 -
120 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
121 -
122 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
123 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
124 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
125 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
126 -
127 -== Kontakt erstellen ==
128 -
129 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
130 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
131 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
132 -)))
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
136 -
137 -(% start="2" %)
138 -1. Option **Kontakte **auswählen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
142 -
143 -(% start="3" %)
144 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
148 -
149 -(% start="4" %)
150 -1. Option **Person **auswählen
151 -
152 -(% style="list-style-type:circle" %)
153 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
154 -
155 -(% start="5" %)
156 -1. Eingaben zur Person machen
157 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
158 -
159 -(% style="list-style-type:circle" %)
160 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
161 -
162 -(% class="box infomessage" %)
163 -(((
164 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
165 -)))
166 -
167 167  == Kontakt auswählen ==
168 168  
169 169  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -193,41 +193,14 @@
193 193  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194 194  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195 195  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197 197  )))
198 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 -)))
202 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
205 205  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 206  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207 207  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 208  
209 -=== Kontaktliste ===
210 -
211 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
215 -
216 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 -)))
229 -
230 -
231 231  === Kontakt bearbeiten ===
232 232  
233 233  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -242,45 +242,36 @@
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 243  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
244 244  
245 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
249 249  
250 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
252 -
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
256 256  
257 -(% start="3" %)
258 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
259 259  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 +
260 260  (% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschten Namen eingeben
265 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
266 266  
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
269 269  
270 -(% start="6" %)
271 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
272 272  
273 273  (% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
275 275  
276 -(% start="7" %)
277 -1. **Beziehungstyp **auswählen
278 -1. **Beschreibung **angeben
279 -1. **Status **aktiv setzen
280 -1. Auf Button **OK **klicken
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
92 +xx
284 284  
285 285  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
286 286  
... ... @@ -325,102 +325,308 @@
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 326  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
327 327  
328 -= Schnellsuche =
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
329 329  
330 -(% style="float:right" %)
331 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
332 332  
333 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
334 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
335 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
336 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
337 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
338 338  
339 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
340 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
341 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
342 342  
343 -(% style="float:right" %)
344 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
345 345  
346 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
347 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
348 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
349 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
350 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
351 351  
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
160 +)))
161 +
162 +
163 += Mein Desktop =
164 +
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166 +
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177 +
178 +== Aktivität neu anlegen ==
179 +
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 +
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 +
184 +== Kalenderansicht ==
185 +
352 352  xx
353 353  
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189 +
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191 +
192 +==== Vermerk ergänzen ====
193 +
354 354  xx
355 355  
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
197 +
356 356  xx
357 357  
358 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
359 359  
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
202 +xx
362 362  
363 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
204 += Beziehungen =
364 364  
206 +xx
207 +
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
212 +xx
213 +
214 += Dokumente =
215 +
216 +xx
217 +
218 += DSGVO Auskunft =
219 +
220 +xx
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224 +
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
227 +
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
230 +)))
231 +
365 365  (% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 +)))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
367 367  
368 368  (% start="2" %)
369 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
370 370  
371 371  (% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
373 373  
374 -(% start="3" %)
375 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
376 376  
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
294 +
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
297 +
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
307 +
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
379 379  
380 -(% start="4" %)
381 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
313 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
383 383  
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318 +
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
325 +
384 384  (% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
386 386  
387 -(% start="6" %)
388 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
331 +(% start="3" %)
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
390 390  
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 +)))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
393 393  
394 -xx
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
395 395  
396 -xx
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
397 397  
398 -xx
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 +)))
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
399 399  
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
400 400  
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
401 401  
402 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 +)))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
404 404  
405 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
406 406  
407 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
408 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
409 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
410 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
411 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
412 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +(% start="3" %)
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
413 413  
414 -(% class="box infomessage" %)
415 -(((
416 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
417 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
418 418  )))
419 419  
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
420 420  
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
421 421  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
422 422  
402 +(% start="3" %)
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
423 423  
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
411 +
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414 +
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
426 +
427 +(% start="3" %)
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 +)))
436 +
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 +
424 424  (% class="box infomessage" %)
425 425  (((
426 426  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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