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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 09:57
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am 2023/09/01 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -30,27 +30,8 @@
30 30  
31 31  
32 32  
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
53 -
54 54  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
55 55  
56 56  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -73,13 +73,13 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
77 77  
78 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
79 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
80 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
81 81  
82 82  
58 +
59 +
60 +
61 +
83 83  = Kontakte =
84 84  
85 85  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -193,41 +193,14 @@
193 193  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
194 194  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
195 195  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
196 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
197 197  )))
198 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
199 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
200 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
201 -)))
202 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
203 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
204 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
176 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
205 205  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
206 206  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
207 207  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 208  
209 -=== Kontaktliste ===
210 -
211 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
212 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
213 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
214 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
215 -
216 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
217 -
218 -
219 -
220 -
221 -
222 -
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
226 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
227 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 -)))
229 -
230 -
231 231  === Kontakt bearbeiten ===
232 232  
233 233  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -244,44 +244,38 @@
244 244  
245 245  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
246 246  
247 -(% style="float:right" %)
248 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
249 249  
250 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
251 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
255 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
256 256  
257 -(% start="3" %)
258 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
262 262  
263 -(% start="4" %)
264 -1. Gewünschten Namen eingeben
265 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
266 266  
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
211 +Gewünschten Namen eingeben
269 269  
270 -(% start="6" %)
271 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
275 275  
276 -(% start="7" %)
277 -1. **Beziehungstyp **auswählen
278 -1. **Beschreibung **angeben
279 -1. **Status **aktiv setzen
280 -1. Auf Button **OK **klicken
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
281 281  
282 -(% style="list-style-type:circle" %)
283 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
284 284  
221 +Beziehungstyp auswählen
222 +
223 +Beschreibung angeben
224 +
225 +Status aktiv setzen
226 +
227 +Auf Button OK klicken
228 +
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
285 285  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
286 286  
287 287  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -355,50 +355,8 @@
355 355  
356 356  xx
357 357  
358 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
359 359  
360 -(% style="float:right" %)
361 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
362 362  
363 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
367 -
368 -(% start="2" %)
369 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
370 -
371 -(% style="list-style-type:circle" %)
372 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
373 -
374 -(% start="3" %)
375 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 -
380 -(% start="4" %)
381 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
382 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 -
384 -(% style="list-style-type:circle" %)
385 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 -
387 -(% start="6" %)
388 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
389 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
393 -
394 -xx
395 -
396 -xx
397 -
398 -xx
399 -
400 -
401 -
402 402  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
403 403  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
404 404  
... ... @@ -419,8 +419,17 @@
419 419  
420 420  
421 421  
326 += Beziehungen =
422 422  
328 +xx
423 423  
330 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331 +
332 += E-Mail =
333 +
334 +xx
335 +
336 +
424 424  (% class="box infomessage" %)
425 425  (((
426 426  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt