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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,67 +1,394 @@
1 -= Kontaktmanagement öffnen =
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
5 +{{toc/}}
6 +)))
7 +
8 += Kontakte =
9 +
10 +xx
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +xx
15 +
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 +
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 +
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 +
48 +
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 +
51 +xx
52 +
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 +
55 +xx
56 +
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 +
59 +xx
60 +
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
62 +
63 +xx
64 +
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66 +
67 +xx
68 +
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 +
71 +xx
72 +
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 +
75 +xx
76 +
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78 +
79 +xx
80 +
81 +
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
83 +
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
85 +
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
100 +
101 += Mein Desktop =
102 +
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
104 +
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +
123 +== Aktivität neu anlegen ==
124 +
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
126 +
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
128 +
129 +== Kalenderansicht ==
130 +
131 +xx
132 +
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134 +
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
136 +
137 +==== Vermerk ergänzen ====
138 +
139 +xx
140 +
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
142 +
143 +xx
144 +
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
146 +
147 +xx
148 +
149 += Beziehungen =
150 +
151 +xx
152 +
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154 +
155 += E-Mail =
156 +
157 +xx
158 +
159 += Dokumente =
160 +
161 +xx
162 +
163 += DSGVO Auskunft =
164 +
165 +xx
166 +
3 3  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
4 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
5 5  
6 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
7 7  
8 -(% style="list-style-type:square" %)
9 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
11 11  
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
184 +
12 12  (% start="2" %)
13 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +)))
14 14  
15 -(% style="list-style-type:square" %)
16 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +)))
17 17  
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
18 18  
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
206 +)))|(((
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 +)))
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 +)))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
19 19  
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
20 20  
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
21 21  
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
22 22  
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
23 23  
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
24 24  
25 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
26 26  
27 -**Kontakte**
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 +)))
28 28  
29 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
276 +(% start="3" %)
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 +)))
30 30  
31 -**Mein Desktop **
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +)))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
32 32  
33 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
34 34  
35 -**Beziehungen **
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
36 36  
37 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 +)))
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
38 38  
39 -**E-Mail**
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
40 40  
41 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
42 42  
43 -**Dokumente**
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
44 44  
45 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
317 +(% style="list-style-type:circle" %)
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
46 46  
47 -**Excel-Import**
322 +(% start="3" %)
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
48 48  
49 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
50 50  
51 -**DSGVO Auskunft**
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
52 52  
53 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
54 54  
55 -**Favoriten**
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
56 56  
57 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
347 +(% start="3" %)
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
58 58  
59 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
60 60  
61 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
62 62  
63 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
64 64  
65 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
367 +(% style="list-style-type:circle" %)
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
66 66  
67 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
372 +(% start="3" %)
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380 +)))
381 +
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
383 +
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
387 +
388 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
389 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
390 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
391 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
392 +...
393 +...
394 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt