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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:04
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,67 +1,462 @@
1 -= Kontaktmanagement öffnen =
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
4 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
5 5  
6 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
8 += Kontakte =
7 7  
8 -(% style="list-style-type:square" %)
9 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
12 12  (% start="2" %)
13 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
14 14  
15 -(% style="list-style-type:square" %)
16 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
17 17  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
18 18  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
19 19  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
20 20  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
21 21  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
22 22  
23 23  
24 24  
25 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
26 26  
27 -**Kontakte**
28 28  
29 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
30 30  
31 -**Mein Desktop **
32 32  
33 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
34 34  
35 -**Beziehungen **
36 36  
37 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
38 38  
39 -**E-Mail**
40 40  
41 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
42 42  
43 -**Dokumente**
44 44  
45 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
46 46  
47 -**Excel-Import**
48 48  
49 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
63 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
65 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
66 +
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69 +
70 +(% start="2" %)
71 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76 +
77 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78 +
79 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
83 +
84 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85 +
86 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
90 +
91 +(% start="2" %)
92 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
96 +
97 +(% start="3" %)
98 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103 +
104 +=== Über Projetbeteiligungen ===
105 +
106 +xx
107 +
108 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
109 +
110 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111 +
112 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 +* Verknüpfung lösen
115 +
116 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117 +
118 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119 +
120 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
121 +
122 +* Land
123 +* Bankleitzahl
124 +* Bankname
125 +* Kontonummer
126 +* IBAN
127 +* BIC
128 +* Abweichender Kontoinhaber
129 +* Status
130 +
131 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
132 +
133 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="2" %)
139 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="3" %)
145 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
150 +
151 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
152 +
153 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
154 +
155 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
156 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
159 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
160 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
161 +
162 +(% class="wikigeneratedid" %)
163 += =
164 +
165 +(% class="wikigeneratedid" %)
166 += =
167 +
168 +(% class="wikigeneratedid" %)
169 += =
170 +
171 +
172 +(% class="wikigeneratedid" %)
173 += =
174 +
175 +
176 += Mein Desktop =
177 +
178 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
179 +
180 +(% style="width:592.6px" %)
181 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
182 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
185 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
186 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
187 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
188 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
189 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
190 +
191 +== Aktivität neu anlegen ==
192 +
193 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
194 +
195 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
196 +
197 +== Kalenderansicht ==
198 +
199 +xx
200 +
201 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
202 +
203 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
204 +
205 +==== Vermerk ergänzen ====
206 +
207 +xx
208 +
209 +==== Folgeaktivität erstellen ====
210 +
211 +xx
212 +
213 +==== Druckvorschau einsehen ====
214 +
215 +xx
216 +
217 += Beziehungen =
218 +
219 +xx
220 +
221 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222 +
223 += E-Mail =
224 +
225 +xx
226 +
227 += Dokumente =
228 +
229 +xx
230 +
231 += DSGVO Auskunft =
232 +
233 +xx
234 +
235 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
236 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237 +
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239 +Kontaktmanagement öffnen
240 +
241 +1. (((
242 +Option **Kontaktmanagement **klicken
243 +)))
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* (((
247 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
248 +)))
249 +* (((
250 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251 +)))
252 +
253 +(% start="2" %)
254 +1. (((
255 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256 +)))
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* (((
260 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 +)))
262 +
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
265 +
266 +(% style="margin-right:auto" %)
267 +|=(((
268 +Menüpunkt
269 +)))|=(((
270 +Beschreibung
271 +)))
272 +|(((
273 +**Kontakte**
274 +)))|(((
275 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
276 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
277 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Mein Desktop**
281 +)))|(((
282 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283 +)))
284 +|(((
285 +**E-Mail**
286 +)))|(((
287 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
288 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
289 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
290 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
291 +)))
292 +|(((
293 +**Dokumente**
294 +)))|(((
295 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296 +)))
297 +|(((
298 +**Excel-Import**
299 +)))|(((
300 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
301 +)))
302 +|(((
51 51  **DSGVO Auskunft**
304 +)))|(((
305 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
306 +)))
52 52  
53 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309 +E-Mail-Postfach aktualisieren
54 54  
55 -**Favoriten**
311 +1. (((
312 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313 +)))
314 +1. (((
315 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316 +)))
317 +1. (((
318 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319 +)))
56 56  
57 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
321 +(% style="list-style-type:circle" %)
322 +* (((
323 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324 +)))
58 58  
59 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
326 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
327 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
60 60  
61 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
62 62  
63 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
64 64  
65 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* (((
341 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342 +)))
66 66  
67 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
344 +(% start="3" %)
345 +1. (((
346 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347 +)))
348 +
349 +(% style="list-style-type:circle" %)
350 +* (((
351 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352 +)))
353 +* (((
354 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355 +)))
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
359 +
360 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
361 +
362 +* (((
363 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364 +)))
365 +* (((
366 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367 +)))
368 +* (((
369 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370 +)))
371 +
372 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
374 +
375 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
376 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
377 +
378 +1. (((
379 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 +)))
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 +)))
384 +
385 +(% style="list-style-type:circle" %)
386 +* (((
387 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388 +)))
389 +
390 +(% start="3" %)
391 +1. (((
392 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393 +)))
394 +
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398 +)))
399 +
400 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
402 +
403 +1. (((
404 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 +)))
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 +)))
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* (((
412 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413 +)))
414 +
415 +(% start="3" %)
416 +1. (((
417 +Option **nach oben** anklicken
418 +)))
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423 +)))
424 +
425 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
427 +
428 +1. (((
429 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
430 +)))
431 +1. (((
432 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 +)))
434 +
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* (((
437 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438 +)))
439 +
440 +(% start="3" %)
441 +1. (((
442 +Option **nach unten** anklicken
443 +)))
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* (((
447 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
448 +)))
449 +
450 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
451 +
452 +(% class="box infomessage" %)
453 +(((
454 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
455 +
456 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
457 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
458 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
459 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
460 +...
461 +...
462 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt