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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:04
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am 2023/08/31 14:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,67 +1,225 @@
1 -= Kontaktmanagement öffnen =
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
2 2  
3 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
4 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
5 +{{toc/}}
6 +)))
5 5  
6 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
8 += Kontakte =
7 7  
8 -(% style="list-style-type:square" %)
9 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
28 +
29 +Ansprechpartner
30 +
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
37 +
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
44 +
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46 +
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
52 +(% class="wikigeneratedid" %)
53 +== Kontakt erstellen ==
54 +
55 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56 +
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 +
12 12  (% start="2" %)
13 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
61 +1. Option **Kontakte **auswählen
14 14  
15 -(% style="list-style-type:square" %)
16 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
17 17  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
18 18  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
19 19  
72 +(% start="4" %)
73 +1. Option **Person **auswählen
20 20  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
21 21  
78 +(% start="5" %)
79 +1. Eingaben zur Person machen
80 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
22 22  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
23 23  
24 24  
25 -Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
86 +(% class="box infomessage" %)
87 +(((
88 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 +)))
26 26  
27 -**Kontakte**
91 +== Kontakt auswählen ==
28 28  
29 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
93 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
30 30  
31 -**Mein Desktop **
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
32 32  
33 -Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
98 +(% start="2" %)
99 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
34 34  
35 -**Beziehungen **
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
36 36  
37 -Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
104 +(% start="3" %)
105 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
38 38  
39 -**E-Mail**
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
40 40  
41 -Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
110 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
42 42  
43 -**Dokumente**
112 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
44 44  
45 -Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
114 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120 +)))
121 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
46 46  
47 -**Excel-Import**
128 +=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 -Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
130 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
50 50  
51 -**DSGVO Auskunft**
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
53 -Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
135 +(% start="2" %)
136 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
54 54  
55 -**Favoriten**
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
56 56  
57 -Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
142 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
58 58  
59 -Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
144 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
60 60  
61 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
146 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148 +* Verknüpfung lösen
62 62  
63 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
150 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
64 64  
65 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
152 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
66 66  
67 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
154 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
155 +
156 +* Land
157 +* Bankleitzahl
158 +* Bankname
159 +* Kontonummer
160 +* IBAN
161 +* BIC
162 +* Abweichender Kontoinhaber
163 +* Status
164 +
165 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166 +
167 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
171 +
172 +(% start="2" %)
173 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
177 +
178 +(% start="3" %)
179 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
184 +
185 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186 +
187 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
188 +
189 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195 +
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 +)))
201 +
202 +
203 +
204 += Beziehungen =
205 +
206 +xx
207 +
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
212 +xx
213 +
214 +
215 +(% class="box infomessage" %)
216 +(((
217 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
218 +
219 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
220 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
221 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
222 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
223 +...
224 +...
225 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +534.5 KB
Inhalt