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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 110.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -39,16 +39,8 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -== Einstellungen des Desktops ==
43 43  
44 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
52 52  
53 53  
54 54  
... ... @@ -64,6 +64,53 @@
64 64  
65 65  
66 66  
58 +
59 +
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61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 += Mein Desktop =
67 +
68 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
69 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
70 +
71 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
72 +
73 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
74 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man unter den 3 Punkten. Des Weiteren befindet sich die Schnellsuche rechts daneben.
76 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
77 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
79 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
80 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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94 +== Einstellungen des Desktops ==
95 +
96 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
97 +
98 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
99 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
100 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
101 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
102 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
103 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
104 +
67 67  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
68 68  
69 69  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -79,8 +79,14 @@
79 79  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 80  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 81  
120 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
82 82  
122 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
83 83  
124 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
125 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
84 84  
85 85  
86 86  
... ... @@ -87,6 +87,181 @@
87 87  
88 88  
89 89  
134 +
135 +
136 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
137 +
138 +=== ===
139 +
140 +=== ===
141 +
142 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
143 +
144 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
145 +
146 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
147 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
149 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
150 +
151 +==== ====
152 +
153 +==== ====
154 +
155 +==== ====
156 +
157 +==== ====
158 +
159 +==== ====
160 +
161 +==== ====
162 +
163 +==== ====
164 +
165 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
166 +
167 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
171 +
172 +(% start="2" %)
173 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
177 +
178 +(% start="3" %)
179 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
180 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
181 +
182 +(% style="list-style-type:circle" %)
183 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
184 +
185 +(% start="5" %)
186 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
187 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
191 +
192 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
193 +
194 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
195 +
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
198 +
199 +(% start="2" %)
200 +1. Eingaben tätigen
201 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
202 +
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
205 +
206 +(% class="box infomessage" %)
207 +(((
208 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
209 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
210 +)))
211 +
212 +
213 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
214 +
215 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
216 +
217 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
218 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
219 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
220 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
221 +
222 +==== ====
223 +
224 +==== ====
225 +
226 +==== ====
227 +
228 +==== ====
229 +
230 +==== ====
231 +
232 +==== ====
233 +
234 +==== ====
235 +
236 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
237 +
238 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
239 +
240 +(% style="list-style-type:circle" %)
241 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
242 +
243 +(% start="2" %)
244 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
245 +
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
248 +
249 +(% start="3" %)
250 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
254 +
255 +(% start="4" %)
256 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
257 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
258 +
259 +(% style="list-style-type:circle" %)
260 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
261 +
262 +(% start="6" %)
263 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
264 +
265 +(% style="list-style-type:circle" %)
266 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
267 +
268 +==== Haushalt auflösen ====
269 +
270 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
274 +
275 +(% start="2" %)
276 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
277 +1. **Grund **angeben
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
281 +
282 +(% start="4" %)
283 +1. Gewünschte Option auswählen
284 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
285 +
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
288 +
289 +(% start="6" %)
290 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
291 +
292 +(% style="list-style-type:circle" %)
293 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
294 +
295 +(% class="box infomessage" %)
296 +(((
297 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
298 +)))
299 +
300 +
301 +
302 +
303 +xx
304 +
305 +xx
306 +
307 +
308 +
90 90  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
91 91  
92 92  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -138,7 +138,7 @@
138 138  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 139  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
140 140  
141 -== Kontakt erstellen ==
360 +== Person erstellen ==
142 142  
143 143  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 144  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -171,8 +171,78 @@
171 171  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
393 +* Eine neue Person wird erstellt.
175 175  
395 +== Organisation erstellen ==
396 +
397 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
398 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
399 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
400 +)))
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
404 +
405 +(% start="2" %)
406 +1. Option **Kontakte **auswählen
407 +
408 +(% style="list-style-type:circle" %)
409 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
410 +
411 +(% start="3" %)
412 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
416 +
417 +(% start="4" %)
418 +1. Option **Organisation **auswählen
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
422 +
423 +(% start="5" %)
424 +1. Eingaben zur Organisation machen
425 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
426 +
427 +(% style="list-style-type:circle" %)
428 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
429 +
430 +== Haushalt erstellen ==
431 +
432 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
433 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
434 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
435 +)))
436 +
437 +(% style="list-style-type:circle" %)
438 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
439 +
440 +(% start="2" %)
441 +1. Option **Kontakte **auswählen
442 +
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
445 +
446 +(% start="3" %)
447 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
448 +
449 +(% style="list-style-type:circle" %)
450 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
451 +
452 +(% start="4" %)
453 +1. Option **Haushalt **auswählen
454 +
455 +(% style="list-style-type:circle" %)
456 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
457 +
458 +(% start="5" %)
459 +1. Eingaben zum Haushalt machen
460 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
461 +
462 +(% style="list-style-type:circle" %)
463 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
464 +
176 176  (% class="box infomessage" %)
177 177  (((
178 178  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -220,7 +220,7 @@
220 220  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 221  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
222 222  
223 -=== Kontaktliste ===
512 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
224 224  
225 225  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 226  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
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1 -XWiki.lhaedrich
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