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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 10:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,24 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -39,18 +39,33 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -== Einstellungen des Desktops ==
43 43  
44 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
52 52  
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
53 53  
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
65 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
67 +)))
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
54 54  
55 55  
56 56  
... ... @@ -64,122 +64,48 @@
64 64  
65 65  
66 66  
67 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 70  
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
85 85  
92 += Übersichtsliste aller Kontakte =
86 86  
94 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +
87 87  
97 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
88 88  
99 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
100 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
101 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
102 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
103 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
104 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
105 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
89 89  
90 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
91 91  
92 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
95 95  
96 96  
97 -= Kontakte =
98 98  
99 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
100 100  
101 -== Kontakttypen ==
102 102  
103 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 -Organisationsadresse
106 106  
107 -Ansprechpartner
108 -)))|(((
109 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 -Beispiele einer Organisation sind:
111 111  
112 -* Gewerblicher Betrieb
113 -* Verein
114 -)))
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 -Personenadresse
117 117  
118 -Ansprechpartner
119 119  
120 -Haushaltsmitglied
121 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 -Haushaltsadresse
126 -
127 -Haushaltsmitglied
128 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 -* Familie
131 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 -)))
133 -
134 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
135 -
136 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
140 -
141 -== Kontakt erstellen ==
142 -
143 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 -)))
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
150 -
151 -(% start="2" %)
152 -1. Option **Kontakte **auswählen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
156 -
157 -(% start="3" %)
158 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 -
163 -(% start="4" %)
164 -1. Option **Person **auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
168 -
169 -(% start="5" %)
170 -1. Eingaben zur Person machen
171 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
175 -
176 176  (% class="box infomessage" %)
177 177  (((
178 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
119 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
120 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
179 179  )))
180 180  
181 -== Kontakt auswählen ==
182 182  
124 += Kontakt öffnen =
125 +
183 183  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
184 184  
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -197,148 +197,42 @@
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 198  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
199 199  
200 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
143 +
201 201  
202 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145 += Zwei Kontakte verbinden =
203 203  
204 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
205 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
206 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
207 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
211 -)))
212 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 -)))
216 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
147 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
222 222  
223 -=== Kontaktliste ===
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
224 224  
225 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
152 +(% start="2" %)
153 +1. Eingaben tätigen
154 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
229 229  
230 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
231 231  
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
161 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
162 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
163 +)))
164 +
165 += Dublettenprüfung =
166 +
239 239  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 240  Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 241  Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
242 -)))
243 243  
171 +x
244 244  
245 -=== Kontakt bearbeiten ===
173 +x
246 246  
247 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
175 +x
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
254 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
258 -
259 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
260 -
261 -(% style="float:right" %)
262 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
263 -
264 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
265 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 -
267 -(% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
269 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
270 -
271 -(% start="3" %)
272 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
273 -
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
276 -
277 -(% start="4" %)
278 -1. Gewünschten Namen eingeben
279 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
280 -
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
283 -
284 -(% start="6" %)
285 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
286 -
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
289 -
290 -(% start="7" %)
291 -1. **Beziehungstyp **auswählen
292 -1. **Beschreibung **angeben
293 -1. **Status **aktiv setzen
294 -1. Auf Button **OK **klicken
295 -
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
298 -
299 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
300 -
301 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
302 -
303 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
304 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
305 -* Verknüpfung lösen
306 -
307 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
308 -
309 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
310 -
311 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
312 -
313 -* Land
314 -* Bankleitzahl
315 -* Bankname
316 -* Kontonummer
317 -* IBAN
318 -* BIC
319 -* Abweichender Kontoinhaber
320 -* Status
321 -
322 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
323 -
324 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
328 -
329 -(% start="2" %)
330 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="3" %)
336 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
337 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
341 -
342 342  = Schnellsuche =
343 343  
344 344  (% style="float:right" %)
... ... @@ -369,74 +369,10 @@
369 369  
370 370  xx
371 371  
372 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
373 373  
374 -(% style="float:right" %)
375 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
376 376  
377 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
381 -
382 -(% start="2" %)
383 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
387 -
388 -(% start="3" %)
389 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="4" %)
395 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
400 -
401 -(% start="6" %)
402 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
407 -
408 -xx
409 -
410 -xx
411 -
412 -xx
413 -
414 -
415 -
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
418 -
419 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
420 -
421 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
427 -
428 428  (% class="box infomessage" %)
429 429  (((
430 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 -)))
433 -
434 -
435 -
436 -
437 -
438 -(% class="box infomessage" %)
439 -(((
440 440  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
441 441  
442 442  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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