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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -37,47 +37,53 @@
37 37  
38 38  
39 39  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
40 40  
41 41  
42 -== Einstellungen des Desktops ==
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
43 43  
44 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
51 +xx
45 45  
46 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
52 52  
55 +xx
53 53  
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
54 54  
59 +xx
55 55  
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
56 56  
63 +xx
57 57  
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
58 58  
67 +xx
59 59  
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
60 60  
71 +xx
61 61  
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
62 62  
75 +xx
63 63  
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
64 64  
79 +xx
65 65  
66 66  
67 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
82 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
68 68  
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
84 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
70 70  
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
86 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
87 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
88 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
90 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
91 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
72 72  
73 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 81  
82 82  
83 83  
... ... @@ -84,357 +84,291 @@
84 84  
85 85  
86 86  
99 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
87 87  
101 += Mein Desktop =
88 88  
103 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
89 89  
90 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
105 +(% style="width:592.6px" %)
106 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
107 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
111 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
112 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
113 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
114 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
91 91  
92 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
95 95  
96 96  
97 -= Kontakte =
98 98  
99 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
100 100  
101 -== Kontakttypen ==
102 102  
103 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 -Organisationsadresse
106 106  
107 -Ansprechpartner
108 -)))|(((
109 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 -Beispiele einer Organisation sind:
111 111  
112 -* Gewerblicher Betrieb
113 -* Verein
114 -)))
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 -Personenadresse
123 +== Aktivität neu anlegen ==
117 117  
118 -Ansprechpartner
125 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
119 119  
120 -Haushaltsmitglied
121 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 -Haushaltsadresse
127 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
126 126  
127 -Haushaltsmitglied
128 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 -* Familie
131 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 -)))
129 +== Kalenderansicht ==
133 133  
134 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
131 +xx
135 135  
136 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
133 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
140 140  
141 -== Kontakt erstellen ==
135 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
142 142  
143 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 -)))
137 +==== Vermerk ergänzen ====
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
139 +xx
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Option **Kontakte **auswählen
141 +==== Folgeaktivität erstellen ====
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
143 +xx
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
145 +==== Druckvorschau einsehen ====
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
147 +xx
162 162  
163 -(% start="4" %)
164 -1. Option **Person **auswählen
149 += Beziehungen =
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
151 +xx
168 168  
169 -(% start="5" %)
170 -1. Eingaben zur Person machen
171 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
153 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
155 += E-Mail =
175 175  
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
179 -)))
157 +xx
180 180  
181 -== Kontakt auswählen ==
159 += Dokumente =
182 182  
183 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
161 +xx
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
163 += DSGVO Auskunft =
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
165 +xx
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
167 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
168 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
199 199  
200 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
201 -
202 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
203 -
204 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
205 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
206 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
207 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
211 211  )))
212 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
215 215  )))
216 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
219 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
222 222  
223 -=== Kontaktliste ===
185 +(% start="2" %)
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +)))
224 224  
225 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +)))
229 229  
230 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
231 231  
198 +(% style="margin-right:auto" %)
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
206 +)))|(((
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
208 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
209 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
210 +)))
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 +)))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
220 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
221 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
222 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
232 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
233 +)))
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
237 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
238 +)))
232 232  
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
233 233  
234 -
235 -
236 -
237 -(% class="box infomessage" %)
238 -(((
239 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
242 242  )))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
243 243  
244 -
245 -=== Kontakt bearbeiten ===
246 -
247 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
248 -
249 249  (% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
251 251  
252 -(% start="2" %)
253 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
254 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
258 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
258 258  
259 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
260 260  
261 -(% style="float:right" %)
262 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
263 -
264 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
265 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 -
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
269 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 +)))
270 270  
271 271  (% start="3" %)
272 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 +)))
273 273  
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +)))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
276 276  
277 -(% start="4" %)
278 -1. Gewünschten Namen eingeben
279 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
292 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
283 283  
284 -(% start="6" %)
285 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 +)))
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
289 289  
290 -(% start="7" %)
291 -1. **Beziehungstyp **auswählen
292 -1. **Beschreibung **angeben
293 -1. **Status **aktiv setzen
294 -1. Auf Button **OK **klicken
307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
308 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
298 298  
299 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
300 -
301 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
302 -
303 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
304 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
305 -* Verknüpfung lösen
306 -
307 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
308 -
309 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
310 -
311 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
312 -
313 -* Land
314 -* Bankleitzahl
315 -* Bankname
316 -* Kontonummer
317 -* IBAN
318 -* BIC
319 -* Abweichender Kontoinhaber
320 -* Status
321 -
322 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
323 -
324 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
325 -
326 326  (% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
328 328  
329 -(% start="2" %)
330 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
334 -
335 335  (% start="3" %)
336 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
337 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
341 341  
342 -= Schnellsuche =
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
343 343  
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
346 346  
347 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
348 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
349 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
350 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
351 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
352 -
353 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
354 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
355 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
356 -
357 -(% style="float:right" %)
358 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
359 -
360 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
361 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
362 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
363 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
364 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
365 -
366 -xx
367 -
368 -xx
369 -
370 -xx
371 -
372 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
373 -
374 -(% style="float:right" %)
375 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
376 -
377 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
378 -
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
381 381  
382 -(% start="2" %)
383 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
387 -
388 388  (% start="3" %)
389 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
390 390  
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
393 393  
394 -(% start="4" %)
395 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
400 400  
401 -(% start="6" %)
402 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
404 -
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
407 407  
408 -xx
372 +(% start="3" %)
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
409 409  
410 -xx
411 -
412 -xx
413 -
414 -
415 -
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
418 -
419 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
420 -
421 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
427 -
428 -(% class="box infomessage" %)
429 -(((
430 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
432 432  )))
433 433  
382 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
434 434  
435 -
436 -
437 -
438 438  (% class="box infomessage" %)
439 439  (((
440 440  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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