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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,179 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
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39 -
40 -
41 -
42 -== Einstellungen des Desktops ==
43 -
44 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
45 -
46 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
47 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
48 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
50 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
51 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
52 -
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66 -
67 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
68 -
69 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
70 -
71 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
72 -
73 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
74 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
76 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
77 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
78 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
79 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
80 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
81 -
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89 -
90 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
91 -
92 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
93 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
94 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
95 -
96 -
97 97  = Kontakte =
98 98  
99 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
100 100  
101 -== Kontakttypen ==
102 -
103 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
104 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
105 -Organisationsadresse
106 -
107 -Ansprechpartner
108 -)))|(((
109 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
110 -Beispiele einer Organisation sind:
111 -
112 -* Gewerblicher Betrieb
113 -* Verein
114 -)))
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
116 -Personenadresse
117 -
118 -Ansprechpartner
119 -
120 -Haushaltsmitglied
121 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
122 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
123 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
124 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
125 -Haushaltsadresse
126 -
127 -Haushaltsmitglied
128 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
129 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
130 -* Familie
131 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
132 -)))
133 -
134 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
135 -
136 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
137 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
138 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
139 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
140 -
141 -== Kontakt erstellen ==
142 -
143 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
144 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
146 -)))
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
150 -
151 -(% start="2" %)
152 -1. Option **Kontakte **auswählen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
156 -
157 -(% start="3" %)
158 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
162 -
163 -(% start="4" %)
164 -1. Option **Person **auswählen
165 -
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
168 -
169 -(% start="5" %)
170 -1. Eingaben zur Person machen
171 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
175 -
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
179 -)))
180 -
181 181  == Kontakt auswählen ==
182 182  
183 183  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -207,41 +207,14 @@
207 207  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
208 208  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
209 209  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
210 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
211 211  )))
212 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
213 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
214 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 -)))
216 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
217 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
218 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
219 219  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
220 220  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
221 221  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
222 222  
223 -=== Kontaktliste ===
224 -
225 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
226 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
227 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
228 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
229 -
230 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -(% class="box infomessage" %)
238 -(((
239 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
240 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
241 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
242 -)))
243 -
244 -
245 245  === Kontakt bearbeiten ===
246 246  
247 247  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -256,45 +256,36 @@
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 257  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
258 258  
259 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
260 260  
261 -(% style="float:right" %)
262 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
263 263  
264 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
265 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 -
267 267  (% style="list-style-type:circle" %)
268 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
269 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
270 270  
271 -(% start="3" %)
272 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
273 273  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 +
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
276 276  
277 -(% start="4" %)
278 -1. Gewünschten Namen eingeben
279 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
283 283  
284 -(% start="6" %)
285 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
286 286  
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
289 289  
290 -(% start="7" %)
291 -1. **Beziehungstyp **auswählen
292 -1. **Beschreibung **angeben
293 -1. **Status **aktiv setzen
294 -1. Auf Button **OK **klicken
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
92 +xx
298 298  
299 299  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
300 300  
... ... @@ -339,102 +339,308 @@
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 340  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
341 341  
342 -= Schnellsuche =
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
343 343  
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
346 346  
347 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
348 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
349 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
350 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
351 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
352 352  
353 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
354 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
355 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
356 356  
357 -(% style="float:right" %)
358 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
359 359  
360 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
361 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
362 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
363 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
364 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
365 365  
151 +
152 +
153 +
154 +
155 +
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
160 +)))
161 +
162 +
163 += Mein Desktop =
164 +
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
166 +
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
177 +
178 +== Aktivität neu anlegen ==
179 +
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
181 +
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
183 +
184 +== Kalenderansicht ==
185 +
366 366  xx
367 367  
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
189 +
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
191 +
192 +==== Vermerk ergänzen ====
193 +
368 368  xx
369 369  
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
197 +
370 370  xx
371 371  
372 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
373 373  
374 -(% style="float:right" %)
375 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
202 +xx
376 376  
377 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
204 += Beziehungen =
378 378  
206 +xx
207 +
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
212 +xx
213 +
214 += Dokumente =
215 +
216 +xx
217 +
218 += DSGVO Auskunft =
219 +
220 +xx
221 +
222 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224 +
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
227 +
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
230 +)))
231 +
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 +)))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
381 381  
382 382  (% start="2" %)
383 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
384 384  
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
387 387  
388 -(% start="3" %)
389 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
390 390  
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
294 +
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
297 +
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
307 +
391 391  (% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
393 393  
394 -(% start="4" %)
395 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
396 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
313 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
397 397  
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318 +
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
325 +
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
400 400  
401 -(% start="6" %)
402 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
403 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
331 +(% start="3" %)
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 +)))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
407 407  
408 -xx
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
409 409  
410 -xx
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
411 411  
412 -xx
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 +)))
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
413 413  
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
414 414  
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
415 415  
416 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
417 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 +)))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
418 418  
419 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
420 420  
421 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
422 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
423 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
424 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
425 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
426 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +(% start="3" %)
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
427 427  
428 -(% class="box infomessage" %)
429 -(((
430 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
431 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
432 432  )))
433 433  
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
434 434  
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
435 435  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
436 436  
402 +(% start="3" %)
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
437 437  
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
411 +
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414 +
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
426 +
427 +(% start="3" %)
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 +)))
436 +
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 +
438 438  (% class="box infomessage" %)
439 439  (((
440 440  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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