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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 111.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -33,11 +33,6 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  == Einstellungen des Desktops ==
42 42  
43 43  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -44,10 +44,10 @@
44 44  
45 45  (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 46  |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
42 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
49 49  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -57,11 +57,6 @@
57 57  
58 58  
59 59  
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 65  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 66  
67 67  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -84,6 +84,92 @@
84 84  
85 85  
86 86  
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
83 +
84 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
85 +
86 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
87 +
88 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
89 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
90 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
91 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +
98 +
99 +
100 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
101 +
102 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
103 +
104 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
105 +
106 +Option Ansprechpartner auswählen
107 +
108 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
109 +
110 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
111 +
112 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
113 +
114 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
115 +
116 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
117 +
118 +Diskette Symbol Speichern klicken
119 +
120 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
121 +
122 +
123 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
124 +
125 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
126 +
127 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
128 +
129 +Eingaben tätigen
130 +
131 +Diskette Symbol Speichern klicken
132 +
133 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
134 +
135 +(% class="box infomessage" %)
136 +(((
137 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
138 +)))
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +xx
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
154 +
155 +xx
156 +
157 +xx
158 +
159 +xx
160 +
161 +
162 +
87 87  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
88 88  
89 89  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -135,7 +135,7 @@
135 135  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 136  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 137  
138 -== Kontakt erstellen ==
214 +== Person erstellen ==
139 139  
140 140  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 141  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -168,8 +168,78 @@
168 168  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
247 +* Eine neue Person wird erstellt.
172 172  
249 +== Organisation erstellen ==
250 +
251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 +)))
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
258 +
259 +(% start="2" %)
260 +1. Option **Kontakte **auswählen
261 +
262 +(% style="list-style-type:circle" %)
263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
264 +
265 +(% start="3" %)
266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="4" %)
272 +1. Option **Organisation **auswählen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="5" %)
278 +1. Eingaben zur Organisation machen
279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
283 +
284 +== Haushalt erstellen ==
285 +
286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 +)))
290 +
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 +
294 +(% start="2" %)
295 +1. Option **Kontakte **auswählen
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 +
306 +(% start="4" %)
307 +1. Option **Haushalt **auswählen
308 +
309 +(% style="list-style-type:circle" %)
310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
311 +
312 +(% start="5" %)
313 +1. Eingaben zum Haushalt machen
314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
318 +
173 173  (% class="box infomessage" %)
174 174  (((
175 175  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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