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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 111.1
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am 2023/09/19 10:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -31,13 +31,6 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  == Einstellungen des Desktops ==
42 42  
43 43  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -44,10 +44,10 @@
44 44  
45 45  (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 46  |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
40 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
49 49  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
43 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -55,13 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 65  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 66  
67 67  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -84,6 +84,88 @@
84 84  
85 85  
86 86  
73 +
74 +
75 +
76 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 +
78 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 +
80 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
81 +
82 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
93 +
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
95 +
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
97 +
98 +Option Ansprechpartner auswählen
99 +
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
101 +
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
103 +
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
105 +
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
107 +
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
109 +
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
111 +
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
113 +
114 +
115 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
116 +
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
118 +
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
120 +
121 +Eingaben tätigen
122 +
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
124 +
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
126 +
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 +)))
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +xx
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 +
147 +xx
148 +
149 +xx
150 +
151 +xx
152 +
153 +
154 +
87 87  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
88 88  
89 89  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -135,7 +135,7 @@
135 135  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 136  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 137  
138 -== Kontakt erstellen ==
206 +== Person erstellen ==
139 139  
140 140  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 141  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -168,8 +168,78 @@
168 168  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
239 +* Eine neue Person wird erstellt.
172 172  
241 +== Organisation erstellen ==
242 +
243 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
244 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
245 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 +)))
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
250 +
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Kontakte **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Option **Organisation **auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="5" %)
270 +1. Eingaben zur Organisation machen
271 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
275 +
276 +== Haushalt erstellen ==
277 +
278 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
281 +)))
282 +
283 +(% style="list-style-type:circle" %)
284 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
285 +
286 +(% start="2" %)
287 +1. Option **Kontakte **auswählen
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
291 +
292 +(% start="3" %)
293 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Option **Haushalt **auswählen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="5" %)
305 +1. Eingaben zum Haushalt machen
306 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 +
173 173  (% class="box infomessage" %)
174 174  (((
175 175  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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