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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 10:44
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am 2023/09/19 16:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -29,25 +29,36 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 +== Einstellungen des Desktops ==
32 32  
34 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
33 33  
36 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
37 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
39 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
40 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
41 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
34 34  
35 35  
36 36  
37 37  
38 38  
47 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 39  
49 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 40  
41 -== Einstellungen des Desktops ==
51 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 42  
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
53 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
54 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
56 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
57 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
58 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
59 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
60 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -56,34 +56,147 @@
56 56  
57 57  
58 58  
70 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
59 59  
72 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
60 60  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
61 61  
76 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62 62  
63 63  
64 64  
65 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 66  
67 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
68 68  
69 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
70 70  
71 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 79  
80 80  
81 81  
89 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 82  
91 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
83 83  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
84 84  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
85 85  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
86 86  
102 +(% start="3" %)
103 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
104 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
105 +
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
108 +
109 +(% start="5" %)
110 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 +
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
115 +
116 +
117 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
118 +
119 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 +
124 +(% start="2" %)
125 +1. Eingaben tätigen
126 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
130 +
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
134 +)))
135 +
136 +
137 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
138 +
139 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
140 +
141 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
142 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
154 +
155 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
156 +
157 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
158 +
159 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
160 +
161 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
162 +
163 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
164 +
165 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
166 +
167 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
168 +
169 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
170 +
171 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
172 +
173 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
174 +
175 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176 +
177 +
178 +==== Haushalt auflösen ====
179 +
180 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
181 +
182 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
183 +
184 +**Haushaltsmitglied **auswählen
185 +
186 +**Grund **angeben
187 +
188 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
189 +
190 +Gewünschte Option auswählen
191 +
192 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
193 +
194 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
195 +
196 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197 +
198 +Der Haushalt wird aufgelöst.
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +xx
206 +
207 +xx
208 +
209 +
210 +
87 87  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
88 88  
89 89  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -135,7 +135,7 @@
135 135  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 136  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 137  
138 -== Kontakt erstellen ==
262 +== Person erstellen ==
139 139  
140 140  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 141  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -168,8 +168,78 @@
168 168  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
295 +* Eine neue Person wird erstellt.
172 172  
297 +== Organisation erstellen ==
298 +
299 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
300 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
302 +)))
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
306 +
307 +(% start="2" %)
308 +1. Option **Kontakte **auswählen
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="3" %)
314 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="4" %)
320 +1. Option **Organisation **auswählen
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
324 +
325 +(% start="5" %)
326 +1. Eingaben zur Organisation machen
327 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
331 +
332 +== Haushalt erstellen ==
333 +
334 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
335 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
336 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
337 +)))
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
341 +
342 +(% start="2" %)
343 +1. Option **Kontakte **auswählen
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
347 +
348 +(% start="3" %)
349 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
353 +
354 +(% start="4" %)
355 +1. Option **Haushalt **auswählen
356 +
357 +(% style="list-style-type:circle" %)
358 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
359 +
360 +(% start="5" %)
361 +1. Eingaben zum Haushalt machen
362 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
363 +
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
366 +
173 173  (% class="box infomessage" %)
174 174  (((
175 175  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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