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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -38,187 +38,59 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -== Einstellungen des Desktops ==
42 42  
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 +xx
51 51  
44 +xx
52 52  
53 53  
54 54  
55 55  
49 += Über Kontakte (Ansicht) =
56 56  
51 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 -
67 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
68 -
69 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
70 -
71 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
88 -
89 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
90 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
91 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
92 -
93 -
94 -= Kontakte =
95 -
96 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
97 -
98 -== Kontakttypen ==
99 -
100 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
102 -Organisationsadresse
103 -
104 -Ansprechpartner
105 -)))|(((
106 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
107 -Beispiele einer Organisation sind:
108 -
109 -* Gewerblicher Betrieb
110 -* Verein
53 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
111 111  )))
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
113 -Personenadresse
114 -
115 -Ansprechpartner
116 -
117 -Haushaltsmitglied
118 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
119 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
120 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
121 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
122 -Haushaltsadresse
123 -
124 -Haushaltsmitglied
125 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
126 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
127 -* Familie
128 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
129 129  )))
65 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
130 130  
131 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
132 132  
133 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
134 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
135 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 137  
138 -== Kontakt erstellen ==
139 139  
140 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
142 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
143 -)))
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
147 147  
148 -(% start="2" %)
149 -1. Option **Kontakte **auswählen
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
159 159  
160 -(% start="4" %)
161 -1. Option **Person **auswählen
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
165 165  
166 -(% start="5" %)
167 -1. Eingaben zur Person machen
168 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
172 172  
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
176 -)))
177 177  
178 -== Kontakt auswählen ==
179 179  
180 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
184 184  
185 -(% start="2" %)
186 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
190 190  
191 -(% start="3" %)
192 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
196 -
197 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
198 -
199 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
200 -
201 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
202 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
204 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
205 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
206 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -)))
209 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
210 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
211 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 -)))
213 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
214 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
216 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
217 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
218 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
219 -
220 -=== Kontaktliste ===
221 -
222 222  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
223 223  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
224 224  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
... ... @@ -229,8 +229,6 @@
229 229  
230 230  
231 231  
232 -
233 -
234 234  (% class="box infomessage" %)
235 235  (((
236 236  Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
... ... @@ -239,22 +239,28 @@
239 239  )))
240 240  
241 241  
242 -=== Kontakt bearbeiten ===
243 243  
244 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
112 += Kontakt auswählen =
245 245  
114 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
115 +
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
117 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
248 248  
249 249  (% start="2" %)
250 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
251 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
252 252  
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
123 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
255 255  
256 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
125 +(% start="3" %)
126 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
257 257  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
130 +
131 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
132 +
258 258  (% style="float:right" %)
259 259  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
260 260  
... ... @@ -293,49 +293,27 @@
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 294  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
295 295  
296 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
297 297  
298 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172 += Zwei Kontakte verbinden =
299 299  
300 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
301 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
302 -* Verknüpfung lösen
174 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
303 303  
304 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
305 -
306 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
307 -
308 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
309 -
310 -* Land
311 -* Bankleitzahl
312 -* Bankname
313 -* Kontonummer
314 -* IBAN
315 -* BIC
316 -* Abweichender Kontoinhaber
317 -* Status
318 -
319 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
320 -
321 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
322 -
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
177 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
325 325  
326 326  (% start="2" %)
327 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
180 +1. Eingaben tätigen
181 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
184 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
331 331  
332 -(% start="3" %)
333 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
334 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
190 +)))
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
338 -
339 339  = Schnellsuche =
340 340  
341 341  (% style="float:right" %)
... ... @@ -366,74 +366,10 @@
366 366  
367 367  xx
368 368  
369 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
370 370  
371 -(% style="float:right" %)
372 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
373 373  
374 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
378 -
379 -(% start="2" %)
380 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="4" %)
392 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="6" %)
399 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
400 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
404 -
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -xx
410 -
411 -
412 -
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
414 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
415 -
416 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
417 -
418 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
419 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
420 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
421 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
422 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
423 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
424 -
425 425  (% class="box infomessage" %)
426 426  (((
427 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
428 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
429 -)))
430 -
431 -
432 -
433 -
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 437  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
438 438  
439 439  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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