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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 10:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/03 08:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -34,20 +34,34 @@
34 34  
35 35  
36 36  
38 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
37 37  
40 +[[image:image-20231102094415-1.png]]
38 38  
39 39  
40 40  
41 -== Einstellungen des Desktops ==
44 += Über Kontakte (Ansicht) =
42 42  
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
46 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
49 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
51 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
52 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
53 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
54 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
55 +)))
56 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
57 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
58 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
59 +)))
60 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
61 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
62 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
63 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
64 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
65 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
51 51  
52 52  
53 53  
... ... @@ -61,122 +61,21 @@
61 61  
62 62  
63 63  
79 += Übersichtsliste aller Kontakte =
64 64  
65 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
81 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
82 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
83 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
84 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
66 66  
67 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
86 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
68 68  
69 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
70 70  
71 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 79  
80 80  
81 81  
92 += Kontakt öffnen =
82 82  
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
88 -
89 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
90 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
91 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
92 -
93 -
94 -= Kontakte =
95 -
96 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
97 -
98 -== Kontakttypen ==
99 -
100 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
102 -Organisationsadresse
103 -
104 -Ansprechpartner
105 -)))|(((
106 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
107 -Beispiele einer Organisation sind:
108 -
109 -* Gewerblicher Betrieb
110 -* Verein
111 -)))
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
113 -Personenadresse
114 -
115 -Ansprechpartner
116 -
117 -Haushaltsmitglied
118 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
119 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
120 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
121 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
122 -Haushaltsadresse
123 -
124 -Haushaltsmitglied
125 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
126 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
127 -* Familie
128 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
129 -)))
130 -
131 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
132 -
133 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
134 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
135 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 -
138 -== Kontakt erstellen ==
139 -
140 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
142 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
143 -)))
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
147 -
148 -(% start="2" %)
149 -1. Option **Kontakte **auswählen
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
153 -
154 -(% start="3" %)
155 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
159 -
160 -(% start="4" %)
161 -1. Option **Person **auswählen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Eingaben zur Person machen
168 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
176 -)))
177 -
178 -== Kontakt auswählen ==
179 -
180 180  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -194,71 +194,12 @@
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
196 196  
197 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
111 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
198 198  
199 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
200 -
201 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
202 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
204 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
205 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
206 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -)))
209 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
210 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
211 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 -)))
213 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
214 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
216 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
217 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
218 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
219 -
220 -=== Kontaktliste ===
221 -
222 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
223 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
224 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
225 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
226 -
227 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -(% class="box infomessage" %)
235 -(((
236 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
237 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
238 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
239 -)))
240 -
241 -
242 -=== Kontakt bearbeiten ===
243 -
244 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
248 -
249 -(% start="2" %)
250 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
251 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
255 -
256 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
257 -
258 258  (% style="float:right" %)
259 259  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
260 260  
261 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
116 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
262 262  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -293,49 +293,40 @@
293 293  (% style="list-style-type:circle" %)
294 294  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
295 295  
296 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
151 += Zwei Kontakte verbinden =
297 297  
298 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
153 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
299 299  
300 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
301 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
302 -* Verknüpfung lösen
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
303 303  
304 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
158 +(% start="2" %)
159 +1. Eingaben tätigen
160 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
305 305  
306 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
162 +(% style="list-style-type:circle" %)
163 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
307 307  
308 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
165 +(% class="box infomessage" %)
166 +(((
167 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
168 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
169 +)))
309 309  
310 -* Land
311 -* Bankleitzahl
312 -* Bankname
313 -* Kontonummer
314 -* IBAN
315 -* BIC
316 -* Abweichender Kontoinhaber
317 -* Status
171 += Dublettenprüfung =
318 318  
319 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
173 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
174 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
175 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
320 320  
321 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
177 +x
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
179 +x
325 325  
326 -(% start="2" %)
327 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
181 +x
328 328  
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
331 331  
332 -(% start="3" %)
333 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
334 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335 335  
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
338 -
339 339  = Schnellsuche =
340 340  
341 341  (% style="float:right" %)
... ... @@ -366,74 +366,10 @@
366 366  
367 367  xx
368 368  
369 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
370 370  
371 -(% style="float:right" %)
372 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
373 373  
374 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
378 -
379 -(% start="2" %)
380 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="4" %)
392 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="6" %)
399 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
400 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
404 -
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -xx
410 -
411 -
412 -
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
414 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
415 -
416 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
417 -
418 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
419 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
420 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
421 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
422 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
423 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
424 -
425 425  (% class="box infomessage" %)
426 426  (((
427 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
428 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
429 -)))
430 -
431 -
432 -
433 -
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 437  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
438 438  
439 439  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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