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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 10:44
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:29
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,24 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -38,18 +38,33 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -== Einstellungen des Desktops ==
42 42  
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
51 51  
47 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
52 52  
49 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
50 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
52 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
53 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
54 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
55 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +)))
57 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
59 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
60 +)))
61 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
62 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
63 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
64 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
65 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
66 +)))
67 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
68 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
69 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
53 53  
54 54  
55 55  
... ... @@ -62,121 +62,47 @@
62 62  
63 63  
64 64  
65 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 66  
67 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
68 68  
69 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
70 70  
71 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 79  
80 80  
81 81  
82 82  
83 83  
90 += Übersichtsliste aller Kontakte =
84 84  
92 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
93 +
85 85  
95 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
86 86  
87 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
97 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
98 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
100 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
101 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
102 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
103 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
88 88  
89 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
90 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
91 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
92 92  
93 93  
94 -= Kontakte =
95 95  
96 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
97 97  
98 -== Kontakttypen ==
99 99  
100 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
102 -Organisationsadresse
103 103  
104 -Ansprechpartner
105 -)))|(((
106 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
107 -Beispiele einer Organisation sind:
108 108  
109 -* Gewerblicher Betrieb
110 -* Verein
111 -)))
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
113 -Personenadresse
114 114  
115 -Ansprechpartner
116 116  
117 -Haushaltsmitglied
118 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
119 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
120 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
121 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
122 -Haushaltsadresse
123 -
124 -Haushaltsmitglied
125 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
126 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
127 -* Familie
128 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
129 -)))
130 -
131 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
132 -
133 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
134 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
135 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 -
138 -== Kontakt erstellen ==
139 -
140 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
142 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
143 -)))
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
147 -
148 -(% start="2" %)
149 -1. Option **Kontakte **auswählen
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
153 -
154 -(% start="3" %)
155 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
159 -
160 -(% start="4" %)
161 -1. Option **Person **auswählen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Eingaben zur Person machen
168 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
172 -
173 173  (% class="box infomessage" %)
174 174  (((
175 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
116 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
117 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
176 176  )))
177 177  
178 -== Kontakt auswählen ==
179 179  
121 += Kontakt öffnen =
122 +
180 180  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -194,148 +194,27 @@
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 195  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
196 196  
197 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
198 198  
199 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
141 += Zwei Kontakte verbinden =
200 200  
201 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
202 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
204 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
205 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
206 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 -)))
209 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
210 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
211 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 -)))
213 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
214 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
216 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
217 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
218 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
143 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
219 219  
220 -=== Kontaktliste ===
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
221 221  
222 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
223 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
224 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
225 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
148 +(% start="2" %)
149 +1. Eingaben tätigen
150 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
226 226  
227 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
228 228  
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 234  (% class="box infomessage" %)
235 235  (((
236 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
237 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
238 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
157 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
158 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
239 239  )))
240 240  
241 -
242 -=== Kontakt bearbeiten ===
243 -
244 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
245 -
246 -(% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
248 -
249 -(% start="2" %)
250 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
251 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
252 -
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
255 -
256 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
257 -
258 -(% style="float:right" %)
259 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
260 -
261 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
262 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
263 -
264 -(% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
266 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
267 -
268 -(% start="3" %)
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
270 -
271 -(% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
273 -
274 -(% start="4" %)
275 -1. Gewünschten Namen eingeben
276 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
277 -
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
280 -
281 -(% start="6" %)
282 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
283 -
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
286 -
287 -(% start="7" %)
288 -1. **Beziehungstyp **auswählen
289 -1. **Beschreibung **angeben
290 -1. **Status **aktiv setzen
291 -1. Auf Button **OK **klicken
292 -
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
295 -
296 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
297 -
298 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
299 -
300 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
301 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
302 -* Verknüpfung lösen
303 -
304 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
305 -
306 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
307 -
308 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
309 -
310 -* Land
311 -* Bankleitzahl
312 -* Bankname
313 -* Kontonummer
314 -* IBAN
315 -* BIC
316 -* Abweichender Kontoinhaber
317 -* Status
318 -
319 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
320 -
321 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
325 -
326 -(% start="2" %)
327 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
334 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
335 -
336 -(% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
338 -
339 339  = Schnellsuche =
340 340  
341 341  (% style="float:right" %)
... ... @@ -360,80 +360,11 @@
360 360  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
361 361  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
362 362  
363 -xx
364 364  
365 -xx
366 366  
367 -xx
368 368  
369 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
370 -
371 -(% style="float:right" %)
372 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
373 -
374 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
378 -
379 -(% start="2" %)
380 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
384 -
385 -(% start="3" %)
386 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="4" %)
392 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="6" %)
399 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
400 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
404 -
405 -xx
406 -
407 -xx
408 -
409 -xx
410 -
411 -
412 -
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
414 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
415 -
416 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
417 -
418 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
419 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
420 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
421 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
422 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
423 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
424 -
425 425  (% class="box infomessage" %)
426 426  (((
427 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
428 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
429 -)))
430 -
431 -
432 -
433 -
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 437  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
438 438  
439 439  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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