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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,435 +5,189 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
26 26  
20 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
27 27  
22 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
28 28  
24 += Mein Desktop =
29 29  
26 +xx
30 30  
28 +== Aktivität neu anlegen ==
31 31  
30 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
32 32  
32 +== Kalenderansicht ==
33 33  
34 +xx
34 34  
36 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
35 35  
38 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
36 36  
40 +==== Vermerk ergänzen ====
37 37  
42 +xx
38 38  
44 +==== Folgeaktivität erstellen ====
39 39  
46 +xx
40 40  
41 -== Einstellungen des Desktops ==
48 +==== Druckvorschau einsehen ====
42 42  
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
50 +xx
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
52 += Beziehungen =
51 51  
54 +xx
52 52  
56 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
53 53  
58 += E-Mail =
54 54  
60 +xx
55 55  
62 += Dokumente =
56 56  
64 +xx
57 57  
66 += DSGVO Auskunft =
58 58  
68 +xx
59 59  
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 -
67 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
68 -
69 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
70 -
71 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
88 -
89 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
90 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
91 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
92 -
93 -
94 -= Kontakte =
95 -
96 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
97 -
98 -== Kontakttypen ==
99 -
100 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
101 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
102 -Organisationsadresse
103 -
104 -Ansprechpartner
105 -)))|(((
106 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
107 -Beispiele einer Organisation sind:
108 -
109 -* Gewerblicher Betrieb
110 -* Verein
111 -)))
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
113 -Personenadresse
114 -
115 -Ansprechpartner
116 -
117 -Haushaltsmitglied
118 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
119 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
120 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
121 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
122 -Haushaltsadresse
123 -
124 -Haushaltsmitglied
125 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
126 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
127 -* Familie
128 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
129 -)))
130 -
131 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
132 -
133 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
134 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
135 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 -
138 -== Kontakt erstellen ==
139 -
140 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 141  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
142 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
143 -)))
71 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
73 += Kontaktmanagement öffnen =
147 147  
148 -(% start="2" %)
149 -1. Option **Kontakte **auswählen
75 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
78 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
79 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 153  
154 -(% start="3" %)
155 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
159 -
160 -(% start="4" %)
161 -1. Option **Person **auswählen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Eingaben zur Person machen
168 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
176 -)))
177 -
178 -== Kontakt auswählen ==
179 -
180 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
184 -
185 185  (% start="2" %)
186 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
82 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
85 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
190 190  
191 -(% start="3" %)
192 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
87 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
196 -
197 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
198 -
199 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
200 -
201 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
202 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
204 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
205 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
206 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
89 +(% style="margin-right:auto" %)
90 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
91 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
92 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
93 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
94 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
95 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
96 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
97 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
98 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
99 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
100 +|**Excel-Import**|(((
101 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
208 208  )))
209 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
210 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
211 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
103 +|**DSGVO Auskunft**|(((
104 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
212 212  )))
213 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
214 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
216 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
217 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
218 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
219 219  
220 -=== Kontaktliste ===
107 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
221 221  
222 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
223 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
224 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
225 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
109 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
110 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
111 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
226 226  
227 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -(% class="box infomessage" %)
235 -(((
236 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
237 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
238 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
239 -)))
240 -
241 -
242 -=== Kontakt bearbeiten ===
243 -
244 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
245 -
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
114 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
248 248  
249 -(% start="2" %)
250 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
251 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
116 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
117 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
252 252  
253 -(% style="list-style-type:circle" %)
254 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
119 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
255 255  
256 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
121 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
122 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
257 257  
258 -(% style="float:right" %)
259 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
260 -
261 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
262 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
263 -
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
266 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
125 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
267 267  
268 268  (% start="3" %)
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
128 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
270 270  
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
131 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
132 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
273 273  
274 -(% start="4" %)
275 -1. Gewünschten Namen eingeben
276 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
134 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
136 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
280 280  
281 -(% start="6" %)
282 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
138 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
139 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
140 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
283 283  
284 -(% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
142 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
286 286  
287 -(% start="7" %)
288 -1. **Beziehungstyp **auswählen
289 -1. **Beschreibung **angeben
290 -1. **Status **aktiv setzen
291 -1. Auf Button **OK **klicken
144 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
145 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
147 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
148 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 295  
296 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
297 -
298 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
299 -
300 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
301 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
302 -* Verknüpfung lösen
303 -
304 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
305 -
306 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
307 -
308 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
309 -
310 -* Land
311 -* Bankleitzahl
312 -* Bankname
313 -* Kontonummer
314 -* IBAN
315 -* BIC
316 -* Abweichender Kontoinhaber
317 -* Status
318 -
319 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
320 -
321 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
322 -
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
151 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
325 325  
326 -(% start="2" %)
327 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
331 -
332 332  (% start="3" %)
333 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
334 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
154 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 335  
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
157 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
338 338  
339 -= Schnellsuche =
159 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
340 340  
341 -(% style="float:right" %)
342 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
343 343  
344 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
345 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
346 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
347 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
348 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
349 -
350 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
351 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
352 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
353 -
354 -(% style="float:right" %)
355 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
356 -
357 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
358 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
359 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
360 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
361 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
362 -
363 -xx
364 -
365 -xx
366 -
367 -xx
368 -
369 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
370 -
371 -(% style="float:right" %)
372 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
373 -
374 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
375 -
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
165 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
378 378  
379 -(% start="2" %)
380 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
384 -
385 385  (% start="3" %)
386 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
168 +1. Option **nach oben** anklicken
387 387  
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
171 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
390 390  
391 -(% start="4" %)
392 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
173 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
394 394  
175 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
176 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
177 +
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
179 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
397 397  
398 -(% start="6" %)
399 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
400 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181 +(% start="3" %)
182 +1. Option **nach unten** anklicken
401 401  
402 402  (% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
185 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
404 404  
405 -xx
187 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
406 406  
407 -xx
408 -
409 -xx
410 -
411 -
412 -
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
414 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
415 -
416 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
417 -
418 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
419 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
420 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
421 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
422 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
423 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
424 -
425 425  (% class="box infomessage" %)
426 426  (((
427 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
428 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
429 -)))
430 -
431 -
432 -
433 -
434 -
435 -(% class="box infomessage" %)
436 -(((
437 437  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
438 438  
439 439  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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