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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,95 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
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38 -
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40 -
41 -== Einstellungen des Desktops ==
42 -
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 -
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60 -
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64 -
65 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
66 -
67 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
68 -
69 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
70 -
71 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 -
80 -
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87 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
88 -
89 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
90 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
91 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
92 -
93 -
94 94  = Kontakte =
95 95  
96 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
97 97  
98 98  == Kontakttypen ==
99 99  
... ... @@ -108,6 +108,7 @@
108 108  
109 109  * Gewerblicher Betrieb
110 110  * Verein
25 +* Stiftung
111 111  )))
112 112  |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
113 113  Personenadresse
... ... @@ -135,46 +135,6 @@
135 135  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 136  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
137 137  
138 -== Kontakt erstellen ==
139 -
140 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
142 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
143 -)))
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
147 -
148 -(% start="2" %)
149 -1. Option **Kontakte **auswählen
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
153 -
154 -(% start="3" %)
155 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
159 -
160 -(% start="4" %)
161 -1. Option **Person **auswählen
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
165 -
166 -(% start="5" %)
167 -1. Eingaben zur Person machen
168 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
176 -)))
177 -
178 178  == Kontakt auswählen ==
179 179  
180 180  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -204,41 +204,14 @@
204 204  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
205 205  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
206 206  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 208  )))
209 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
210 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
211 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 -)))
213 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
214 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
83 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
216 216  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
217 217  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
218 218  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
219 219  
220 -=== Kontaktliste ===
221 -
222 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
223 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
224 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
225 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
226 -
227 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -(% class="box infomessage" %)
235 -(((
236 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
237 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
238 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
239 -)))
240 -
241 -
242 242  === Kontakt bearbeiten ===
243 243  
244 244  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -253,45 +253,36 @@
253 253  (% style="list-style-type:circle" %)
254 254  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
255 255  
256 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
104 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
257 257  
258 -(% style="float:right" %)
259 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
106 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
260 260  
261 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
262 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
263 -
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
266 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
109 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
267 267  
268 -(% start="3" %)
269 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
111 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
270 270  
113 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114 +
271 271  (% style="list-style-type:circle" %)
272 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
116 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
273 273  
274 -(% start="4" %)
275 -1. Gewünschten Namen eingeben
276 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
118 +(% start="2" %)
119 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
122 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
280 280  
281 -(% start="6" %)
282 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
124 +(% start="3" %)
125 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
283 283  
284 284  (% style="list-style-type:circle" %)
285 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
128 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
286 286  
287 -(% start="7" %)
288 -1. **Beziehungstyp **auswählen
289 -1. **Beschreibung **angeben
290 -1. **Status **aktiv setzen
291 -1. Auf Button **OK **klicken
131 +=== Über Projektbeteiligungen ===
292 292  
293 -(% style="list-style-type:circle" %)
294 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
133 +xx
295 295  
296 296  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
297 297  
... ... @@ -336,102 +336,267 @@
336 336  (% style="list-style-type:circle" %)
337 337  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
338 338  
339 -= Schnellsuche =
178 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
340 340  
341 -(% style="float:right" %)
342 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
180 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
343 343  
344 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
345 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
346 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
347 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
348 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
182 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
349 349  
350 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
351 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
352 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
353 353  
354 -(% style="float:right" %)
355 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
356 356  
357 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
358 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
359 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
360 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
361 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
362 362  
192 +
193 +
194 +
195 +(% class="box infomessage" %)
196 +(((
197 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
198 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
199 +)))
200 +
201 +
202 += =
203 +
204 += Beziehungen =
205 +
363 363  xx
364 364  
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209 +
210 += E-Mail =
211 +
365 365  xx
366 366  
214 += Dokumente =
215 +
367 367  xx
368 368  
369 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
218 += DSGVO Auskunft =
370 370  
371 -(% style="float:right" %)
372 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
220 +xx
373 373  
374 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
222 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
375 375  
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
227 +
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
230 +)))
231 +
376 376  (% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 +)))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
378 378  
379 379  (% start="2" %)
380 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
384 384  
385 -(% start="3" %)
386 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
387 387  
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
294 +
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
297 +
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
307 +
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
390 390  
391 -(% start="4" %)
392 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
393 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
313 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
394 394  
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318 +
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
325 +
395 395  (% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
397 397  
398 -(% start="6" %)
399 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
400 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
331 +(% start="3" %)
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
401 401  
402 402  (% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 +)))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
404 404  
405 -xx
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
406 406  
407 -xx
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
408 408  
409 -xx
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 +)))
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
410 410  
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
411 411  
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
412 412  
413 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
414 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 +)))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
415 415  
416 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 +(% style="list-style-type:circle" %)
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
417 417  
418 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
419 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
420 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
421 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
422 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
423 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +(% start="3" %)
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
424 424  
425 -(% class="box infomessage" %)
426 -(((
427 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
428 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 +(% style="list-style-type:circle" %)
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
429 429  )))
430 430  
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
431 431  
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
432 432  
397 +(% style="list-style-type:circle" %)
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
433 433  
402 +(% start="3" %)
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
434 434  
407 +(% style="list-style-type:circle" %)
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
411 +
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414 +
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
426 +
427 +(% start="3" %)
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 +)))
436 +
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438 +
435 435  (% class="box infomessage" %)
436 436  (((
437 437  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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