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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:45
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Auf Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,11 +32,6 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 40  == Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 42  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -43,10 +43,10 @@
43 43  
44 44  (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 45  |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
41 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
42 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 48  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
44 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 50  
51 51  
52 52  
... ... @@ -55,11 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 64  
65 65  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -81,6 +81,91 @@
81 81  
82 82  
83 83  
74 +
75 +
76 +
77 +
78 +
79 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 +
81 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
82 +
83 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
84 +
85 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
86 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
88 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
97 +
98 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
99 +
100 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
101 +
102 +Option Ansprechpartner auswählen
103 +
104 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
105 +
106 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
107 +
108 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
109 +
110 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
111 +
112 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
113 +
114 +Diskette Symbol Speichern klicken
115 +
116 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
117 +
118 +
119 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
120 +
121 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
122 +
123 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
124 +
125 +Eingaben tätigen
126 +
127 +Diskette Symbol Speichern klicken
128 +
129 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
130 +
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 +)))
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +xx
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
150 +
151 +xx
152 +
153 +xx
154 +
155 +xx
156 +
157 +
158 +
84 84  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
85 85  
86 86  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -132,7 +132,7 @@
132 132  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 133  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
134 134  
135 -== Kontakt erstellen ==
210 +== Person erstellen ==
136 136  
137 137  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 138  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -165,8 +165,78 @@
165 165  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
243 +* Eine neue Person wird erstellt.
169 169  
245 +== Organisation erstellen ==
246 +
247 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
248 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
249 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
250 +)))
251 +
252 +(% style="list-style-type:circle" %)
253 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
254 +
255 +(% start="2" %)
256 +1. Option **Kontakte **auswählen
257 +
258 +(% style="list-style-type:circle" %)
259 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
260 +
261 +(% start="3" %)
262 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
263 +
264 +(% style="list-style-type:circle" %)
265 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
266 +
267 +(% start="4" %)
268 +1. Option **Organisation **auswählen
269 +
270 +(% style="list-style-type:circle" %)
271 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
272 +
273 +(% start="5" %)
274 +1. Eingaben zur Organisation machen
275 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
276 +
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
279 +
280 +== Haushalt erstellen ==
281 +
282 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
283 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
284 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
285 +)))
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
289 +
290 +(% start="2" %)
291 +1. Option **Kontakte **auswählen
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
295 +
296 +(% start="3" %)
297 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="4" %)
303 +1. Option **Haushalt **auswählen
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="5" %)
309 +1. Eingaben zum Haushalt machen
310 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
314 +
170 170  (% class="box infomessage" %)
171 171  (((
172 172  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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