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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -27,32 +27,50 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 +== Einstellungen des Desktops ==
30 30  
32 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
31 31  
34 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
35 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
36 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
37 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
38 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
39 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
32 32  
33 33  
34 34  
43 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
35 35  
45 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 36  
47 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
37 37  
49 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
50 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
52 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
53 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
54 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
55 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
56 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
38 38  
39 39  
40 -== Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 50  
51 51  
52 52  
64 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 53  
66 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
54 54  
68 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
55 55  
70 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
56 56  
57 57  
58 58  
... ... @@ -60,27 +60,125 @@
60 60  
61 61  
62 62  
63 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
81 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
64 64  
65 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
83 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
66 66  
67 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
68 68  
69 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
88 +(% start="2" %)
89 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
77 77  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
78 78  
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
79 79  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
80 80  
101 +(% start="5" %)
102 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
81 81  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
82 82  
108 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
83 83  
110 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
114 +
115 +(% start="2" %)
116 +1. Eingaben tätigen
117 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
121 +
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 +)))
126 +
127 +
128 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
129 +
130 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
131 +
132 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143 +
144 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
145 +
146 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +
148 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 +
150 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
151 +
152 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 +
154 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 +
156 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 +
158 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 +
160 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 +
162 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 +
164 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 +
166 +
167 +==== Haushalt auflösen ====
168 +
169 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
170 +
171 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172 +
173 +**Haushaltsmitglied **auswählen
174 +
175 +**Grund **angeben
176 +
177 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 +
179 +Gewünschte Option auswählen
180 +
181 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +
183 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 +
185 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 +
187 +Der Haushalt wird aufgelöst.
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
194 +xx
195 +
196 +xx
197 +
198 +
199 +
84 84  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
85 85  
86 86  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -132,7 +132,7 @@
132 132  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 133  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
134 134  
135 -== Kontakt erstellen ==
251 +== Person erstellen ==
136 136  
137 137  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 138  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -165,8 +165,78 @@
165 165  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
284 +* Eine neue Person wird erstellt.
169 169  
286 +== Organisation erstellen ==
287 +
288 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
289 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
291 +)))
292 +
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
295 +
296 +(% start="2" %)
297 +1. Option **Kontakte **auswählen
298 +
299 +(% style="list-style-type:circle" %)
300 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
301 +
302 +(% start="3" %)
303 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
304 +
305 +(% style="list-style-type:circle" %)
306 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
307 +
308 +(% start="4" %)
309 +1. Option **Organisation **auswählen
310 +
311 +(% style="list-style-type:circle" %)
312 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
313 +
314 +(% start="5" %)
315 +1. Eingaben zur Organisation machen
316 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
320 +
321 +== Haushalt erstellen ==
322 +
323 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
324 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
325 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
326 +)))
327 +
328 +(% style="list-style-type:circle" %)
329 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
330 +
331 +(% start="2" %)
332 +1. Option **Kontakte **auswählen
333 +
334 +(% style="list-style-type:circle" %)
335 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
336 +
337 +(% start="3" %)
338 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
339 +
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
342 +
343 +(% start="4" %)
344 +1. Option **Haushalt **auswählen
345 +
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
348 +
349 +(% start="5" %)
350 +1. Eingaben zum Haushalt machen
351 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
355 +
170 170  (% class="box infomessage" %)
171 171  (((
172 172  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt