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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -35,400 +35,340 @@
35 35  
36 36  
37 37  
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
38 38  
39 39  
40 -== Einstellungen des Desktops ==
47 +=== Kontakt bearbeiten ===
41 41  
42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
49 +xx
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
50 50  
53 +xx
51 51  
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
52 52  
57 +xx
53 53  
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
54 54  
61 +xx
55 55  
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
56 56  
65 +xx
57 57  
67 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
58 58  
69 +xx
59 59  
71 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
60 60  
73 +xx
61 61  
75 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
62 62  
63 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
77 +xx
64 64  
65 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 66  
67 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
68 68  
69 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
77 77  
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
82 82  
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
83 83  
84 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
97 += Mein Desktop =
85 85  
86 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
87 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
88 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
89 89  
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
90 90  
91 -= Kontakte =
92 92  
93 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
94 94  
95 -== Kontakttypen ==
96 96  
97 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
98 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
99 -Organisationsadresse
100 100  
101 -Ansprechpartner
102 -)))|(((
103 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
104 -Beispiele einer Organisation sind:
105 105  
106 -* Gewerblicher Betrieb
107 -* Verein
108 -)))
109 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
110 -Personenadresse
117 +== Aktivität neu anlegen ==
111 111  
112 -Ansprechpartner
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
113 113  
114 -Haushaltsmitglied
115 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
116 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
117 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
118 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
119 -Haushaltsadresse
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
120 120  
121 -Haushaltsmitglied
122 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
123 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
124 -* Familie
125 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
126 -)))
123 +== Kalenderansicht ==
127 127  
128 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
125 +xx
129 129  
130 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
131 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
132 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
134 134  
135 -== Kontakt erstellen ==
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
136 136  
137 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
139 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
140 -)))
131 +==== Vermerk ergänzen ====
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133 +xx
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 -1. Option **Kontakte **auswählen
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
137 +xx
150 150  
151 -(% start="3" %)
152 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
141 +xx
156 156  
157 -(% start="4" %)
158 -1. Option **Person **auswählen
143 += Beziehungen =
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
145 +xx
162 162  
163 -(% start="5" %)
164 -1. Eingaben zur Person machen
165 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
149 += E-Mail =
169 169  
170 -(% class="box infomessage" %)
171 -(((
172 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
173 -)))
151 +xx
174 174  
175 -== Kontakt auswählen ==
153 += Dokumente =
176 176  
177 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
155 +xx
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
157 += DSGVO Auskunft =
181 181  
182 -(% start="2" %)
183 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
159 +xx
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
187 187  
188 -(% start="3" %)
189 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
169 +)))
193 193  
194 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
195 -
196 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
197 -
198 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
199 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
201 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
202 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
203 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
204 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
205 205  )))
206 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
207 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
208 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 209  )))
210 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
211 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
214 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
215 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
216 216  
217 -=== Kontaktliste ===
179 +(% start="2" %)
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 +)))
218 218  
219 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
220 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
221 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
222 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +)))
223 223  
224 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
225 225  
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
197 +)))
198 +|(((
199 +**Kontakte**
200 +)))|(((
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 +)))
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 +)))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
226 226  
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
227 227  
228 -
229 -
230 -
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
234 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
235 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
236 236  )))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
237 237  
238 -
239 -=== Kontakt bearbeiten ===
240 -
241 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
242 -
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
250 +)))
245 245  
246 -(% start="2" %)
247 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
248 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
252 252  
253 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
254 254  
255 -(% style="float:right" %)
256 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
257 -
258 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
259 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
260 -
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
263 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +)))
264 264  
265 265  (% start="3" %)
266 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 +)))
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 +)))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
270 270  
271 -(% start="4" %)
272 -1. Gewünschten Namen eingeben
273 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
277 277  
278 -(% start="6" %)
279 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
290 +)))
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
293 +)))
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
283 283  
284 -(% start="7" %)
285 -1. **Beziehungstyp **auswählen
286 -1. **Beschreibung **angeben
287 -1. **Status **aktiv setzen
288 -1. Auf Button **OK **klicken
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
292 292  
293 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
294 -
295 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
296 -
297 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
298 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
299 -* Verknüpfung lösen
300 -
301 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
302 -
303 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
304 -
305 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
306 -
307 -* Land
308 -* Bankleitzahl
309 -* Bankname
310 -* Kontonummer
311 -* IBAN
312 -* BIC
313 -* Abweichender Kontoinhaber
314 -* Status
315 -
316 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
317 -
318 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
319 -
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
322 322  
323 -(% start="2" %)
324 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
328 -
329 329  (% start="3" %)
330 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
331 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
335 335  
336 -= Schnellsuche =
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
337 337  
338 -(% style="float:right" %)
339 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
340 340  
341 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
342 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
343 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
344 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
345 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
346 -
347 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
348 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
349 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
350 -
351 -(% style="float:right" %)
352 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
353 -
354 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
355 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
356 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
357 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
358 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
359 -
360 -xx
361 -
362 -xx
363 -
364 -xx
365 -
366 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
367 -
368 -(% style="float:right" %)
369 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
370 -
371 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
372 -
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
375 375  
376 -(% start="2" %)
377 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
381 -
382 382  (% start="3" %)
383 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
384 384  
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
387 387  
388 -(% start="4" %)
389 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
390 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
391 391  
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
394 394  
395 -(% start="6" %)
396 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
397 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 -
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
401 401  
402 -xx
366 +(% start="3" %)
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
403 403  
404 -xx
405 -
406 -xx
407 -
408 -
409 -
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
411 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
412 -
413 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
414 -
415 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
416 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
417 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
418 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
419 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
420 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
421 -
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
425 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 426  )))
427 427  
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
428 428  
429 -
430 -
431 -
432 432  (% class="box infomessage" %)
433 433  (((
434 434  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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