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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,173 +5,10 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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38 -
39 -
40 -== Einstellungen des Desktops ==
41 -
42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 -
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60 -
61 -
62 -
63 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 -
65 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 -
67 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
68 -
69 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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84 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
85 -
86 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
87 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
88 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
89 -
90 -
91 91  = Kontakte =
92 92  
93 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
94 94  
95 -== Kontakttypen ==
96 -
97 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
98 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
99 -Organisationsadresse
100 -
101 -Ansprechpartner
102 -)))|(((
103 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
104 -Beispiele einer Organisation sind:
105 -
106 -* Gewerblicher Betrieb
107 -* Verein
108 -)))
109 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
110 -Personenadresse
111 -
112 -Ansprechpartner
113 -
114 -Haushaltsmitglied
115 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
116 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
117 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
118 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
119 -Haushaltsadresse
120 -
121 -Haushaltsmitglied
122 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
123 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
124 -* Familie
125 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
126 -)))
127 -
128 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
129 -
130 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
131 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
132 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
133 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
134 -
135 -== Kontakt erstellen ==
136 -
137 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
138 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
139 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
140 -)))
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
144 -
145 -(% start="2" %)
146 -1. Option **Kontakte **auswählen
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
150 -
151 -(% start="3" %)
152 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
156 -
157 -(% start="4" %)
158 -1. Option **Person **auswählen
159 -
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
162 -
163 -(% start="5" %)
164 -1. Eingaben zur Person machen
165 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
169 -
170 -(% class="box infomessage" %)
171 -(((
172 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
173 -)))
174 -
175 175  == Kontakt auswählen ==
176 176  
177 177  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -197,45 +197,27 @@
197 197  
198 198  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
199 199  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
201 201  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
202 202  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
203 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
204 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
205 205  )))
206 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
207 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
208 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -)))
210 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
211 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
213 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
214 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
215 215  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
216 216  
217 -=== Kontaktliste ===
218 218  
219 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
220 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
221 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
222 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
223 223  
224 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
225 225  
226 226  
227 227  
228 228  
55 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
229 229  
230 230  
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
234 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
235 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
236 -)))
237 -
238 -
239 239  === Kontakt bearbeiten ===
240 240  
241 241  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -250,49 +250,40 @@
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 251  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
252 252  
253 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
254 254  
255 -(% style="float:right" %)
256 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
74 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
257 257  
258 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
259 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
260 -
261 261  (% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
263 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
267 267  
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
82 +
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
270 270  
271 -(% start="4" %)
272 -1. Gewünschten Namen eingeben
273 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
86 +(% start="2" %)
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
274 274  
275 275  (% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
277 277  
278 -(% start="6" %)
279 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
283 283  
284 -(% start="7" %)
285 -1. **Beziehungstyp **auswählen
286 -1. **Beschreibung **angeben
287 -1. **Status **aktiv setzen
288 -1. Auf Button **OK **klicken
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
101 +xx
292 292  
293 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
294 294  
295 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
296 296  
297 297  * FiBu-Buchungskonto anzeigen
298 298  * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
... ... @@ -315,7 +315,7 @@
315 315  
316 316  ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
317 317  
318 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128 +1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
319 319  
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 321  * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
... ... @@ -328,107 +328,302 @@
328 328  
329 329  (% start="3" %)
330 330  1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
331 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
141 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
144 +* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
335 335  
336 -= Schnellsuche =
337 337  
338 -(% style="float:right" %)
339 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
340 340  
341 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
342 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
343 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
344 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
345 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
346 346  
347 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
348 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
349 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
350 350  
351 -(% style="float:right" %)
352 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
158 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
353 353  
354 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
355 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
356 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
357 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
358 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
160 += Mein Desktop =
359 359  
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
163 +
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
174 +
175 +
176 +== Aktivität neu anlegen ==
177 +
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
179 +
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
181 +
182 +== Kalenderansicht ==
183 +
360 360  xx
361 361  
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
187 +
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
189 +
190 +==== Vermerk ergänzen ====
191 +
362 362  xx
363 363  
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
195 +
364 364  xx
365 365  
366 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
367 367  
368 -(% style="float:right" %)
369 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
200 +xx
370 370  
371 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
202 += Beziehungen =
372 372  
204 +xx
205 +
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207 +
208 += E-Mail =
209 +
210 +xx
211 +
212 += Dokumente =
213 +
214 +xx
215 +
216 += DSGVO Auskunft =
217 +
218 +xx
219 +
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
222 +
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
225 +
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
229 +
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
233 +)))
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
236 +)))
375 375  
376 376  (% start="2" %)
377 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
381 381  
382 -(% start="3" %)
383 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
384 384  
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
292 +
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
295 +
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
298 +)))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
305 +
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
387 387  
388 -(% start="4" %)
389 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
390 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
391 391  
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
316 +
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
323 +
392 392  (% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
394 394  
395 -(% start="6" %)
396 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
397 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329 +(% start="3" %)
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
401 401  
402 -xx
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
403 403  
404 -xx
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
405 405  
406 -xx
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
407 407  
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
408 408  
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
409 409  
410 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
411 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
412 412  
413 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +(% style="list-style-type:circle" %)
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
414 414  
415 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
416 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
417 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
418 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
419 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
420 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
375 +(% start="3" %)
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
421 421  
422 -(% class="box infomessage" %)
423 -(((
424 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
425 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
426 426  )))
427 427  
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
428 428  
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
429 429  
395 +(% style="list-style-type:circle" %)
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
430 430  
400 +(% start="3" %)
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
431 431  
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
409 +
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
412 +
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
419 +
420 +(% style="list-style-type:circle" %)
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
424 +
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
429 +
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
433 +)))
434 +
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
436 +
432 432  (% class="box infomessage" %)
433 433  (((
434 434  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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