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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 112.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/01 19:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,18 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -30,38 +30,8 @@
30 30  
31 31  
32 32  
31 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -== Einstellungen des Desktops ==
41 -
42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 -
65 65  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 66  
67 67  [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
... ... @@ -81,13 +81,16 @@
81 81  
82 82  
83 83  
84 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
85 85  
86 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
87 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
88 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
89 89  
90 90  
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
91 91  = Kontakte =
92 92  
93 93  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -201,41 +201,14 @@
201 201  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
202 202  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
203 203  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
204 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
205 205  )))
206 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
207 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
208 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -)))
210 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
211 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
212 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
176 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
213 213  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
214 214  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
215 215  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
216 216  
217 -=== Kontaktliste ===
218 -
219 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
220 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
221 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
222 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
223 -
224 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
225 -
226 -
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
234 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
235 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
236 -)))
237 -
238 -
239 239  === Kontakt bearbeiten ===
240 240  
241 241  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -252,44 +252,38 @@
252 252  
253 253  === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
254 254  
255 -(% style="float:right" %)
256 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199 +In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
257 257  
258 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
259 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
201 +Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
260 260  
261 -(% style="list-style-type:circle" %)
262 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
263 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
203 +Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205 +Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
207 +Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
270 270  
271 -(% start="4" %)
272 -1. Gewünschten Namen eingeben
273 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
209 +Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
274 274  
275 -(% style="list-style-type:circle" %)
276 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
211 +Gewünschten Namen eingeben
277 277  
278 -(% start="6" %)
279 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
213 +Auf das Lupen-Symbol klicken
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
215 +Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
283 283  
284 -(% start="7" %)
285 -1. **Beziehungstyp **auswählen
286 -1. **Beschreibung **angeben
287 -1. **Status **aktiv setzen
288 -1. Auf Button **OK **klicken
217 +Gewünschten Kontakt doppelklicken
289 289  
290 -(% style="list-style-type:circle" %)
291 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
219 +Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
292 292  
221 +Beziehungstyp auswählen
222 +
223 +Beschreibung angeben
224 +
225 +Status aktiv setzen
226 +
227 +Auf Button OK klicken
228 +
229 +Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230 +
293 293  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
294 294  
295 295  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -363,50 +363,8 @@
363 363  
364 364  xx
365 365  
366 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
367 367  
368 -(% style="float:right" %)
369 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
370 370  
371 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
375 -
376 -(% start="2" %)
377 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
381 -
382 -(% start="3" %)
383 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="4" %)
389 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
390 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
391 -
392 -(% style="list-style-type:circle" %)
393 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
394 -
395 -(% start="6" %)
396 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
397 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
401 -
402 -xx
403 -
404 -xx
405 -
406 -xx
407 -
408 -
409 -
410 410  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
411 411  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
412 412  
... ... @@ -427,8 +427,17 @@
427 427  
428 428  
429 429  
326 += Beziehungen =
430 430  
328 +xx
431 431  
330 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331 +
332 += E-Mail =
333 +
334 +xx
335 +
336 +
432 432  (% class="box infomessage" %)
433 433  (((
434 434  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt