Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 113.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/09/19 12:28
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 121.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -28,14 +28,6 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 39  == Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 41  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -50,14 +50,6 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 61  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 63  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -78,6 +78,146 @@
78 78  
79 79  
80 80  
65 +
66 +
67 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
68 +
69 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
70 +
71 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
72 +
73 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
74 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
76 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
85 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
86 +
87 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
88 +
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
91 +
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
94 +
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
97 +
98 +(% start="3" %)
99 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
100 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
101 +
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
104 +
105 +(% start="5" %)
106 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
107 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 +
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
111 +
112 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
113 +
114 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
115 +
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
118 +
119 +(% start="2" %)
120 +1. Eingaben tätigen
121 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
125 +
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
129 +)))
130 +
131 +
132 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
133 +
134 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
135 +
136 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
137 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
139 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
148 +
149 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
150 +
151 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
152 +
153 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
154 +
155 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
156 +
157 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
158 +
159 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
160 +
161 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
162 +
163 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 +
165 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
166 +
167 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
168 +
169 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 +
171 +
172 +==== Haushalt auflösen ====
173 +
174 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
175 +
176 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
177 +
178 +**Haushaltsmitglied **auswählen
179 +
180 +**Grund **angeben
181 +
182 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
183 +
184 +Gewünschte Option auswählen
185 +
186 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
187 +
188 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 +
190 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
191 +
192 +Der Haushalt wird aufgelöst.
193 +
194 +
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +xx
200 +
201 +xx
202 +
203 +
204 +
81 81  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
82 82  
83 83  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -129,7 +129,7 @@
129 129  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 130  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 131  
132 -== Kontakt erstellen ==
256 +== Person erstellen ==
133 133  
134 134  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 135  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -162,8 +162,78 @@
162 162  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
289 +* Eine neue Person wird erstellt.
166 166  
291 +== Organisation erstellen ==
292 +
293 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
294 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
295 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
296 +)))
297 +
298 +(% style="list-style-type:circle" %)
299 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
300 +
301 +(% start="2" %)
302 +1. Option **Kontakte **auswählen
303 +
304 +(% style="list-style-type:circle" %)
305 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
306 +
307 +(% start="3" %)
308 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
309 +
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
312 +
313 +(% start="4" %)
314 +1. Option **Organisation **auswählen
315 +
316 +(% style="list-style-type:circle" %)
317 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
318 +
319 +(% start="5" %)
320 +1. Eingaben zur Organisation machen
321 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
322 +
323 +(% style="list-style-type:circle" %)
324 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
325 +
326 +== Haushalt erstellen ==
327 +
328 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
329 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
330 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
331 +)))
332 +
333 +(% style="list-style-type:circle" %)
334 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
335 +
336 +(% start="2" %)
337 +1. Option **Kontakte **auswählen
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
341 +
342 +(% start="3" %)
343 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
344 +
345 +(% style="list-style-type:circle" %)
346 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
347 +
348 +(% start="4" %)
349 +1. Option **Haushalt **auswählen
350 +
351 +(% style="list-style-type:circle" %)
352 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
353 +
354 +(% start="5" %)
355 +1. Eingaben zum Haushalt machen
356 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
357 +
358 +(% style="list-style-type:circle" %)
359 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
360 +
167 167  (% class="box infomessage" %)
168 168  (((
169 169  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt