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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 113.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/09/19 12:28
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -25,59 +25,185 @@
25 25  
26 26  
27 27  
28 +== Einstellungen des Desktops ==
28 28  
30 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
29 29  
32 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
33 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
34 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
35 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
36 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
37 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
30 30  
39 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31 31  
41 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
32 32  
43 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 33  
45 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
46 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
48 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
49 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
50 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
51 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
52 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
34 34  
35 35  
36 36  
37 37  
38 38  
39 -== Einstellungen des Desktops ==
58 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
40 40  
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
60 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
62 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
49 49  
64 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
65 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
66 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
67 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
50 50  
51 51  
52 52  
53 53  
54 54  
73 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
55 55  
75 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
56 56  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
57 57  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
58 58  
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
59 59  
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
88 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
60 60  
61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
62 62  
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
93 +(% start="5" %)
94 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
95 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
64 64  
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
100 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
75 75  
102 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
76 76  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
77 77  
107 +(% start="2" %)
108 +1. Eingaben tätigen
109 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 78  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
79 79  
114 +(% class="box infomessage" %)
115 +(((
116 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
117 +)))
80 80  
119 +
120 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
121 +
122 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
123 +
124 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
125 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
126 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
127 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
137 +
138 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
139 +
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 +
143 +(% start="2" %)
144 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
148 +
149 +(% start="3" %)
150 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
151 +
152 +(% style="list-style-type:circle" %)
153 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
154 +
155 +(% start="4" %)
156 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 +
159 +(% style="list-style-type:circle" %)
160 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 +
162 +(% start="6" %)
163 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 +
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
167 +
168 +
169 +==== Haushalt auflösen ====
170 +
171 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
172 +
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
175 +
176 +(% start="2" %)
177 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
178 +1. **Grund **angeben
179 +
180 +(% style="list-style-type:circle" %)
181 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
182 +
183 +(% start="4" %)
184 +1. Gewünschte Option auswählen
185 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
186 +
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 +
190 +(% start="6" %)
191 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 +
193 +(% style="list-style-type:circle" %)
194 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
195 +
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +xx
202 +
203 +xx
204 +
205 +
206 +
81 81  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
82 82  
83 83  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -129,7 +129,7 @@
129 129  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 130  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 131  
132 -== Kontakt erstellen ==
258 +== Person erstellen ==
133 133  
134 134  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 135  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -162,8 +162,78 @@
162 162  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
291 +* Eine neue Person wird erstellt.
166 166  
293 +== Organisation erstellen ==
294 +
295 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
296 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
298 +)))
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
302 +
303 +(% start="2" %)
304 +1. Option **Kontakte **auswählen
305 +
306 +(% style="list-style-type:circle" %)
307 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
308 +
309 +(% start="3" %)
310 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
311 +
312 +(% style="list-style-type:circle" %)
313 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
314 +
315 +(% start="4" %)
316 +1. Option **Organisation **auswählen
317 +
318 +(% style="list-style-type:circle" %)
319 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
320 +
321 +(% start="5" %)
322 +1. Eingaben zur Organisation machen
323 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
324 +
325 +(% style="list-style-type:circle" %)
326 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
327 +
328 +== Haushalt erstellen ==
329 +
330 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
331 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
332 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
333 +)))
334 +
335 +(% style="list-style-type:circle" %)
336 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
337 +
338 +(% start="2" %)
339 +1. Option **Kontakte **auswählen
340 +
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
343 +
344 +(% start="3" %)
345 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
346 +
347 +(% style="list-style-type:circle" %)
348 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
349 +
350 +(% start="4" %)
351 +1. Option **Haushalt **auswählen
352 +
353 +(% style="list-style-type:circle" %)
354 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
355 +
356 +(% start="5" %)
357 +1. Eingaben zum Haushalt machen
358 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
359 +
360 +(% style="list-style-type:circle" %)
361 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
362 +
167 167  (% class="box infomessage" %)
168 168  (((
169 169  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +251.9 KB
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt