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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 12:28
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/30 09:05
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,6 +5,66 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 +
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
11 +
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Kontakten suchen und erhält eine Übersicht wo dieser Kontakt überall vorhanden ist.
22 +
23 +
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8 8  = Mein Desktop =
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
... ... @@ -35,7 +35,6 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -
39 39  == Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 41  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -47,17 +47,6 @@
47 47  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 48  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 49  
50 -
51 -
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53 -
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58 -
59 -
60 -
61 61  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 63  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -75,9 +75,197 @@
75 75  
76 76  
77 77  
126 +== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
78 78  
128 +[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
79 79  
130 +(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
131 +|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
132 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
133 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
80 80  
135 +
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137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +
143 +
144 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
145 +
146 +=== ===
147 +
148 +=== ===
149 +
150 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
151 +
152 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
153 +
154 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
155 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
157 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
158 +
159 +==== ====
160 +
161 +==== ====
162 +
163 +==== ====
164 +
165 +==== ====
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167 +==== ====
168 +
169 +==== ====
170 +
171 +==== ====
172 +
173 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
174 +
175 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
176 +
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
179 +
180 +(% start="2" %)
181 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
185 +
186 +(% start="3" %)
187 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
188 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
189 +
190 +(% style="list-style-type:circle" %)
191 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
192 +
193 +(% start="5" %)
194 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
195 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 +
197 +(% style="list-style-type:circle" %)
198 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
199 +
200 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
201 +
202 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
203 +
204 +(% style="list-style-type:circle" %)
205 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
206 +
207 +(% start="2" %)
208 +1. Eingaben tätigen
209 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
210 +
211 +(% style="list-style-type:circle" %)
212 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
213 +
214 +(% class="box infomessage" %)
215 +(((
216 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
217 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
218 +)))
219 +
220 +
221 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
222 +
223 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
224 +
225 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
226 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
227 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
228 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
229 +
230 +==== ====
231 +
232 +==== ====
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234 +==== ====
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238 +==== ====
239 +
240 +==== ====
241 +
242 +==== ====
243 +
244 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
245 +
246 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
247 +
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
250 +
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
253 +
254 +(% style="list-style-type:circle" %)
255 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
256 +
257 +(% start="3" %)
258 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
265 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
269 +
270 +(% start="6" %)
271 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
275 +
276 +==== Haushalt auflösen ====
277 +
278 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
282 +
283 +(% start="2" %)
284 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
285 +1. **Grund **angeben
286 +
287 +(% style="list-style-type:circle" %)
288 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
289 +
290 +(% start="4" %)
291 +1. Gewünschte Option auswählen
292 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
293 +
294 +(% style="list-style-type:circle" %)
295 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
296 +
297 +(% start="6" %)
298 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
299 +
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
302 +
303 +(% class="box infomessage" %)
304 +(((
305 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
306 +)))
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +xx
312 +
313 +xx
314 +
315 +
316 +
81 81  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
82 82  
83 83  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -129,7 +129,7 @@
129 129  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 130  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 131  
132 -== Kontakt erstellen ==
368 +== Person erstellen ==
133 133  
134 134  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 135  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -162,8 +162,78 @@
162 162  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 163  
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
401 +* Eine neue Person wird erstellt.
166 166  
403 +== Organisation erstellen ==
404 +
405 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
406 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
407 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
408 +)))
409 +
410 +(% style="list-style-type:circle" %)
411 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
412 +
413 +(% start="2" %)
414 +1. Option **Kontakte **auswählen
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
418 +
419 +(% start="3" %)
420 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
421 +
422 +(% style="list-style-type:circle" %)
423 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
424 +
425 +(% start="4" %)
426 +1. Option **Organisation **auswählen
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
430 +
431 +(% start="5" %)
432 +1. Eingaben zur Organisation machen
433 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
434 +
435 +(% style="list-style-type:circle" %)
436 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
437 +
438 +== Haushalt erstellen ==
439 +
440 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
441 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
442 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
443 +)))
444 +
445 +(% style="list-style-type:circle" %)
446 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
447 +
448 +(% start="2" %)
449 +1. Option **Kontakte **auswählen
450 +
451 +(% style="list-style-type:circle" %)
452 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
453 +
454 +(% start="3" %)
455 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
456 +
457 +(% style="list-style-type:circle" %)
458 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
459 +
460 +(% start="4" %)
461 +1. Option **Haushalt **auswählen
462 +
463 +(% style="list-style-type:circle" %)
464 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
465 +
466 +(% start="5" %)
467 +1. Eingaben zum Haushalt machen
468 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
469 +
470 +(% style="list-style-type:circle" %)
471 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
472 +
167 167  (% class="box infomessage" %)
168 168  (((
169 169  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -211,7 +211,7 @@
211 211  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
212 212  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
213 213  
214 -=== Kontaktliste ===
520 +=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
215 215  
216 216  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 217  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +259.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt