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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 12:28
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am 2023/05/09 12:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,435 +5,122 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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38 -
39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 -
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 -
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58 -
59 -
60 -
61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 -
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 -
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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80 -
81 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
82 -
83 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
84 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
85 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
86 -
87 -
88 -= Kontakte =
89 -
90 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
91 -
92 -== Kontakttypen ==
93 -
94 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
96 -Organisationsadresse
97 -
98 -Ansprechpartner
99 -)))|(((
100 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
101 -Beispiele einer Organisation sind:
102 -
103 -* Gewerblicher Betrieb
104 -* Verein
105 -)))
106 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
107 -Personenadresse
108 -
109 -Ansprechpartner
110 -
111 -Haushaltsmitglied
112 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
113 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
114 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
116 -Haushaltsadresse
117 -
118 -Haushaltsmitglied
119 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
120 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
121 -* Familie
122 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
123 -)))
124 -
125 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
126 -
127 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
128 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
129 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 -
132 -== Kontakt erstellen ==
133 -
134 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 135  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
136 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
137 -)))
9 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
144 144  
145 145  (% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
153 -
154 -(% start="4" %)
155 -1. Option **Person **auswählen
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
159 -
160 -(% start="5" %)
161 -1. Eingaben zur Person machen
162 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
166 -
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
170 -)))
171 -
172 -== Kontakt auswählen ==
173 -
174 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
178 -
179 179  (% start="2" %)
180 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
190 -
191 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
192 -
193 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
194 -
195 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
196 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
198 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
199 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
200 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
201 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
202 202  )))
203 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
205 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
206 206  )))
207 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
208 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
211 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
212 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
213 213  
214 -=== Kontaktliste ===
45 += =
215 215  
216 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
219 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
220 220  
221 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
222 222  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
223 223  
56 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
224 224  
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
225 225  
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
226 226  
227 -
228 -(% class="box infomessage" %)
229 -(((
230 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
231 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
232 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
233 -)))
234 -
235 -
236 -=== Kontakt bearbeiten ===
237 -
238 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
242 242  
243 -(% start="2" %)
244 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
245 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
249 249  
250 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
73 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
251 251  
252 -(% style="float:right" %)
253 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
75 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
254 254  
255 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
256 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
260 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
81 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
83 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
84 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
86 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
87 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschten Namen eingeben
270 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
271 -
272 272  (% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
90 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
274 274  
275 -(% start="6" %)
276 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
92 +(% start="3" %)
93 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
96 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
280 280  
281 -(% start="7" %)
282 -1. **Beziehungstyp **auswählen
283 -1. **Beschreibung **angeben
284 -1. **Status **aktiv setzen
285 -1. Auf Button **OK **klicken
98 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
100 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
289 289  
290 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
291 -
292 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
293 -
294 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
295 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
296 -* Verknüpfung lösen
297 -
298 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
299 -
300 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
301 -
302 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
303 -
304 -* Land
305 -* Bankleitzahl
306 -* Bankname
307 -* Kontonummer
308 -* IBAN
309 -* BIC
310 -* Abweichender Kontoinhaber
311 -* Status
312 -
313 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
314 -
315 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
104 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
325 -
326 326  (% start="3" %)
327 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
328 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107 +1. Option <nach oben> anklicken
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
110 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
332 332  
333 -= Schnellsuche =
112 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
334 334  
335 -(% style="float:right" %)
336 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
114 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
115 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 337  
338 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
339 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
340 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
341 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
342 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
343 -
344 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
345 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
346 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
347 -
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
350 -
351 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
352 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
353 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
354 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
355 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
364 -
365 -(% style="float:right" %)
366 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
367 -
368 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
369 -
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
118 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
372 372  
373 -(% start="2" %)
374 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
378 -
379 379  (% start="3" %)
380 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
121 +1. Option <nach unten> anklicken
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
124 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
384 384  
385 -(% start="4" %)
386 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
387 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="6" %)
393 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
394 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
398 -
399 -xx
400 -
401 -xx
402 -
403 -xx
404 -
405 -
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
408 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
409 -
410 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 -
412 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
413 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
414 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
415 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
417 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
418 -
419 -(% class="box infomessage" %)
420 -(((
421 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
422 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
423 -)))
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -(% class="box infomessage" %)
430 -(((
431 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
432 -
433 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
434 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
435 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
436 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
437 -...
438 -...
439 -)))
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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