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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -36,22 +36,36 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
39 +xx
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
41 +xx
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
46 += Über Kontakte (Ansicht) =
53 53  
48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
54 54  
50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
61 +)))
62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
55 55  
56 56  
57 57  
... ... @@ -58,20 +58,9 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 64  
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 75  
76 76  
77 77  
... ... @@ -78,99 +78,23 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
82 82  
83 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
84 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
85 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
86 86  
85 += Übersichtsliste aller Kontakte =
87 87  
88 -= Kontakte =
87 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
88 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
90 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
89 89  
90 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
92 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
91 91  
92 -== Kontakttypen ==
93 93  
94 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
96 -Organisationsadresse
97 97  
98 -Ansprechpartner
99 -)))|(((
100 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
101 -Beispiele einer Organisation sind:
102 102  
103 -* Gewerblicher Betrieb
104 -* Verein
105 -)))
106 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
107 -Personenadresse
108 108  
109 -Ansprechpartner
98 += Kontakt auswählen =
110 110  
111 -Haushaltsmitglied
112 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
113 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
114 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
116 -Haushaltsadresse
117 -
118 -Haushaltsmitglied
119 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
120 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
121 -* Familie
122 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
123 -)))
124 -
125 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
126 -
127 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
128 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
129 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 -
132 -== Kontakt erstellen ==
133 -
134 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
136 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
137 -)))
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
141 -
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **Kontakte **auswählen
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
147 -
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
153 -
154 -(% start="4" %)
155 -1. Option **Person **auswählen
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
159 -
160 -(% start="5" %)
161 -1. Eingaben zur Person machen
162 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
166 -
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
170 -)))
171 -
172 -== Kontakt auswählen ==
173 -
174 174  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
175 175  
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -188,71 +188,12 @@
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 189  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
190 190  
191 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
117 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
192 192  
193 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
194 -
195 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
196 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
198 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
199 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
200 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
201 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
202 -)))
203 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
205 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 -)))
207 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
208 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
211 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
212 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
213 -
214 -=== Kontaktliste ===
215 -
216 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
219 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
220 -
221 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -(% class="box infomessage" %)
229 -(((
230 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
231 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
232 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
233 -)))
234 -
235 -
236 -=== Kontakt bearbeiten ===
237 -
238 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
239 -
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
242 -
243 -(% start="2" %)
244 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
245 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
246 -
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
249 -
250 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
251 -
252 252  (% style="float:right" %)
253 253  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
254 254  
255 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
122 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
256 256  1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -287,49 +287,41 @@
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
288 288  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
289 289  
290 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157 += Zwei Kontakte verbinden =
291 291  
292 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
293 293  
294 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
295 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
296 -* Verknüpfung lösen
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
297 297  
298 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
164 +(% start="2" %)
165 +1. Eingaben tätigen
166 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
299 299  
300 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
301 301  
302 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
171 +(% class="box infomessage" %)
172 +(((
173 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
174 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
175 +)))
303 303  
304 -* Land
305 -* Bankleitzahl
306 -* Bankname
307 -* Kontonummer
308 -* IBAN
309 -* BIC
310 -* Abweichender Kontoinhaber
311 -* Status
177 +(% class="wikigeneratedid" %)
178 += Dublettenprüfung =
312 312  
313 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
181 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
182 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
314 314  
315 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
184 +x
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
186 +x
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188 +x
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
325 325  
326 -(% start="3" %)
327 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
328 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
332 -
333 333  = Schnellsuche =
334 334  
335 335  (% style="float:right" %)
... ... @@ -360,74 +360,10 @@
360 360  
361 361  xx
362 362  
363 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
364 364  
365 -(% style="float:right" %)
366 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
367 367  
368 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
372 -
373 -(% start="2" %)
374 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
378 -
379 -(% start="3" %)
380 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
384 -
385 -(% start="4" %)
386 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
387 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="6" %)
393 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
394 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
398 -
399 -xx
400 -
401 -xx
402 -
403 -xx
404 -
405 -
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
408 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
409 -
410 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 -
412 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
413 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
414 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
415 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
417 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
418 -
419 419  (% class="box infomessage" %)
420 420  (((
421 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
422 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
423 -)))
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -(% class="box infomessage" %)
430 -(((
431 431  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
432 432  
433 433  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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