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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,220 +5,69 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 -
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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60 -
61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 -
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 -
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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80 -
81 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
82 -
83 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
84 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
85 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
86 -
87 -
88 -= Kontakte =
89 -
90 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
91 -
92 -== Kontakttypen ==
93 -
94 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
96 -Organisationsadresse
97 -
98 -Ansprechpartner
99 -)))|(((
100 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
101 -Beispiele einer Organisation sind:
102 -
103 -* Gewerblicher Betrieb
104 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
105 105  )))
106 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
107 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
108 108  
109 -Ansprechpartner
110 110  
111 -Haushaltsmitglied
112 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
113 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
114 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
116 -Haushaltsadresse
117 117  
118 -Haushaltsmitglied
119 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
120 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
121 -* Familie
122 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
123 -)))
124 124  
125 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
126 126  
127 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
128 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
129 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 131  
132 -== Kontakt erstellen ==
133 133  
134 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
136 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
137 -)))
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **Kontakte **auswählen
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
153 153  
154 -(% start="4" %)
155 -1. Option **Person **auswählen
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
159 159  
160 -(% start="5" %)
161 -1. Eingaben zur Person machen
162 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
166 166  
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
170 -)))
171 171  
172 -== Kontakt auswählen ==
43 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
173 173  
174 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
45 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
178 -
179 -(% start="2" %)
180 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
184 -
185 -(% start="3" %)
186 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
190 -
191 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
192 -
193 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
194 -
195 195  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
196 196  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
198 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
49 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
50 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
199 199  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
200 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
201 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
52 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
53 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
202 202  )))
203 203  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
205 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
57 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
206 206  )))
207 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
208 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
211 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
59 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
60 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
61 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
62 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
63 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
64 +)))
65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
212 212  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
213 213  
214 -=== Kontaktliste ===
215 215  
216 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
219 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
220 220  
221 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
222 222  
223 223  
224 224  
... ... @@ -225,111 +225,64 @@
225 225  
226 226  
227 227  
228 -(% class="box infomessage" %)
229 -(((
230 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
231 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
232 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
233 -)))
234 234  
235 235  
236 -=== Kontakt bearbeiten ===
237 237  
238 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
242 242  
243 -(% start="2" %)
244 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
245 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
249 249  
250 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
251 251  
252 -(% style="float:right" %)
253 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
254 254  
255 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
256 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
86 += Übersichtsliste aller Kontakte =
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
260 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
88 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
89 +
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
91 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
264 264  
265 -(% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
93 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
94 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
95 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
96 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
97 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
98 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
99 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschten Namen eingeben
270 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
274 274  
275 -(% start="6" %)
276 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
280 280  
281 -(% start="7" %)
282 -1. **Beziehungstyp **auswählen
283 -1. **Beschreibung **angeben
284 -1. **Status **aktiv setzen
285 -1. Auf Button **OK **klicken
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
289 289  
290 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
291 291  
292 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
111 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
112 +)))
293 293  
294 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
295 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
296 -* Verknüpfung lösen
297 297  
298 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
115 += Zwei Kontakte verbinden =
299 299  
300 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
117 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
301 301  
302 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
303 -
304 -* Land
305 -* Bankleitzahl
306 -* Bankname
307 -* Kontonummer
308 -* IBAN
309 -* BIC
310 -* Abweichender Kontoinhaber
311 -* Status
312 -
313 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
314 -
315 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
120 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
319 319  
320 320  (% start="2" %)
321 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
123 +1. Eingaben tätigen
124 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
127 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
325 325  
326 -(% start="3" %)
327 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
328 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
129 +(% class="box infomessage" %)
130 +(((
131 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
132 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +)))
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
332 -
333 333  = Schnellsuche =
334 334  
335 335  (% style="float:right" %)
... ... @@ -354,80 +354,11 @@
354 354  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
355 355  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
356 356  
357 -xx
358 358  
359 -xx
360 360  
361 -xx
362 362  
363 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
364 -
365 -(% style="float:right" %)
366 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
367 -
368 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
372 -
373 -(% start="2" %)
374 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
378 -
379 -(% start="3" %)
380 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
384 -
385 -(% start="4" %)
386 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
387 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="6" %)
393 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
394 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
395 -
396 -(% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
398 -
399 -xx
400 -
401 -xx
402 -
403 -xx
404 -
405 -
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
408 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
409 -
410 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 -
412 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
413 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
414 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
415 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
417 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
418 -
419 419  (% class="box infomessage" %)
420 420  (((
421 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
422 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
423 -)))
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -(% class="box infomessage" %)
430 -(((
431 431  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
432 432  
433 433  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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