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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 12:28
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am 2023/07/27 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,24 +5,17 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
27 27  
28 28  
... ... @@ -36,19 +36,25 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
34 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 +|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 +|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
49 49  
46 +xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
51 51  
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
52 52  
53 53  
54 54  
... ... @@ -58,376 +58,177 @@
58 58  
59 59  
60 60  
61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
61 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
64 64  
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
63 += Mein Desktop =
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 +xx
75 75  
67 +== Aktivität neu anlegen ==
76 76  
77 77  
70 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
78 78  
72 +== Kalenderansicht ==
79 79  
74 +xx
80 80  
81 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
76 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
82 82  
83 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
84 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
85 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
78 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
86 86  
80 +==== Vermerk ergänzen ====
87 87  
88 -= Kontakte =
82 +xx
89 89  
90 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
84 +==== Folgeaktivität erstellen ====
91 91  
92 -== Kontakttypen ==
86 +xx
93 93  
94 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
96 -Organisationsadresse
88 +==== Druckvorschau einsehen ====
97 97  
98 -Ansprechpartner
99 -)))|(((
100 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
101 -Beispiele einer Organisation sind:
90 +xx
102 102  
103 -* Gewerblicher Betrieb
104 -* Verein
105 -)))
106 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
107 -Personenadresse
92 += Beziehungen =
108 108  
109 -Ansprechpartner
94 +xx
110 110  
111 -Haushaltsmitglied
112 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
113 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
114 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
116 -Haushaltsadresse
96 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
117 117  
118 -Haushaltsmitglied
119 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
120 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
121 -* Familie
122 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
123 -)))
98 += E-Mail =
124 124  
125 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
100 +xx
126 126  
127 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
128 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
129 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
102 += Dokumente =
131 131  
132 -== Kontakt erstellen ==
104 +xx
133 133  
134 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
136 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
137 -)))
106 += DSGVO Auskunft =
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
108 +xx
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **Kontakte **auswählen
110 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
113 += Kontaktmanagement öffnen =
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
115 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
118 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 153  
154 -(% start="4" %)
155 -1. Option **Person **auswählen
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
159 -
160 -(% start="5" %)
161 -1. Eingaben zur Person machen
162 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
163 -
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
166 -
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
170 -)))
171 -
172 -== Kontakt auswählen ==
173 -
174 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
178 -
179 179  (% start="2" %)
180 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
122 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
125 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
127 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
190 -
191 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
192 -
193 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
194 -
195 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
196 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
198 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
199 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
200 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
201 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
129 +(% style="margin-right:auto" %)
130 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 +|**Excel-Import**|(((
141 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
202 202  )))
203 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
205 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
143 +|**DSGVO Auskunft**|(((
144 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
206 206  )))
207 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
208 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
211 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
212 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
213 213  
214 -=== Kontaktliste ===
147 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
215 215  
216 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
219 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
149 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
220 220  
221 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
222 -
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -(% class="box infomessage" %)
229 -(((
230 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
231 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
232 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
233 -)))
234 -
235 -
236 -=== Kontakt bearbeiten ===
237 -
238 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
154 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
242 242  
243 -(% start="2" %)
244 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
245 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
156 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
246 246  
247 -(% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
159 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
249 249  
250 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
161 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
251 251  
252 -(% style="float:right" %)
253 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
254 -
255 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
256 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
257 -
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
260 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
165 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
261 261  
262 262  (% start="3" %)
263 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
168 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
264 264  
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
171 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschten Namen eingeben
270 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
174 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
176 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
274 274  
275 -(% start="6" %)
276 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
178 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
277 277  
278 -(% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
182 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
280 280  
281 -(% start="7" %)
282 -1. **Beziehungstyp **auswählen
283 -1. **Beschreibung **angeben
284 -1. **Status **aktiv setzen
285 -1. Auf Button **OK **klicken
184 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
187 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
289 289  
290 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
291 -
292 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
293 -
294 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
295 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
296 -* Verknüpfung lösen
297 -
298 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
299 -
300 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
301 -
302 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
303 -
304 -* Land
305 -* Bankleitzahl
306 -* Bankname
307 -* Kontonummer
308 -* IBAN
309 -* BIC
310 -* Abweichender Kontoinhaber
311 -* Status
312 -
313 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
314 -
315 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
191 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
325 -
326 326  (% start="3" %)
327 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
328 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
194 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
197 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
332 332  
333 -= Schnellsuche =
199 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
334 334  
335 -(% style="float:right" %)
336 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
201 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 337  
338 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
339 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
340 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
341 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
342 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
343 -
344 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
345 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
346 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
347 -
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
350 -
351 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
352 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
353 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
354 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
355 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
364 -
365 -(% style="float:right" %)
366 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
367 -
368 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
369 -
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
205 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
372 372  
373 -(% start="2" %)
374 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
378 -
379 379  (% start="3" %)
380 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
208 +1. Option **nach oben** anklicken
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
211 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 384  
385 -(% start="4" %)
386 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
387 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
213 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
388 388  
215 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
217 +
389 389  (% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
219 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
391 391  
392 -(% start="6" %)
393 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
394 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
221 +(% start="3" %)
222 +1. Option **nach unten** anklicken
395 395  
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
225 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
398 398  
399 -xx
227 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
400 400  
401 -xx
402 -
403 -xx
404 -
405 -
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
408 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
409 -
410 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 -
412 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
413 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
414 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
415 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
417 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
418 -
419 419  (% class="box infomessage" %)
420 420  (((
421 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
422 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
423 -)))
424 -
425 -
426 -
427 -
428 -
429 -(% class="box infomessage" %)
430 -(((
431 431  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
432 432  
433 433  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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