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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 12:28
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am 2023/07/28 15:16
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -36,396 +36,361 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 49  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
53 53  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
54 54  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
75 +xx
56 56  
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58 58  
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
59 59  
84 +(% start="2" %)
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
60 60  
61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
62 62  
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
64 64  
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
75 75  
99 +xx
76 76  
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
77 77  
103 +xx
78 78  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
79 79  
107 +xx
80 80  
81 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
82 82  
83 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
84 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
85 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
111 +xx
86 86  
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
87 87  
88 -= Kontakte =
115 +xx
89 89  
90 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
91 91  
92 -== Kontakttypen ==
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
93 93  
94 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
95 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
96 -Organisationsadresse
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
97 97  
98 -Ansprechpartner
99 -)))|(((
100 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
101 -Beispiele einer Organisation sind:
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
102 102  
103 -* Gewerblicher Betrieb
104 -* Verein
105 -)))
106 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
107 -Personenadresse
108 108  
109 -Ansprechpartner
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
110 110  
111 -Haushaltsmitglied
112 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
113 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
114 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
115 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
116 -Haushaltsadresse
132 += Mein Desktop =
117 117  
118 -Haushaltsmitglied
119 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
120 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
121 -* Familie
122 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
123 -)))
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
124 124  
125 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
126 126  
127 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
128 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
129 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
130 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
131 131  
132 -== Kontakt erstellen ==
133 133  
134 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
135 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
136 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
137 -)))
149 +== Aktivität neu anlegen ==
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
141 141  
142 -(% start="2" %)
143 -1. Option **Kontakte **auswählen
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
155 +== Kalenderansicht ==
147 147  
148 -(% start="3" %)
149 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
157 +xx
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
153 153  
154 -(% start="4" %)
155 -1. Option **Person **auswählen
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
163 +==== Vermerk ergänzen ====
159 159  
160 -(% start="5" %)
161 -1. Eingaben zur Person machen
162 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
165 +xx
163 163  
164 -(% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
166 166  
167 -(% class="box infomessage" %)
168 -(((
169 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
170 -)))
169 +xx
171 171  
172 -== Kontakt auswählen ==
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
173 173  
174 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
173 +xx
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
175 += Beziehungen =
178 178  
179 -(% start="2" %)
180 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
177 +xx
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
181 += E-Mail =
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
183 +xx
190 190  
191 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
185 += Dokumente =
192 192  
193 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
187 +xx
194 194  
195 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
196 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
197 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
198 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
199 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
200 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
201 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
202 -)))
203 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
204 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
205 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
206 -)))
207 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
208 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
210 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
211 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
212 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
189 += DSGVO Auskunft =
213 213  
214 -=== Kontaktliste ===
191 +xx
215 215  
216 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
217 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
218 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
219 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
220 220  
221 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
222 222  
223 -
224 -
225 -
226 -
227 -
228 -(% class="box infomessage" %)
229 -(((
230 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
231 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
232 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
233 233  )))
234 234  
235 -
236 -=== Kontakt bearbeiten ===
237 -
238 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
239 -
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
242 242  
243 243  (% start="2" %)
244 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
245 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
246 246  
247 247  (% style="list-style-type:circle" %)
248 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
249 249  
250 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
251 251  
252 -(% style="float:right" %)
253 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
254 254  
255 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
256 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
257 257  
258 -(% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
260 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
261 261  
262 -(% start="3" %)
263 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
264 -
265 265  (% style="list-style-type:circle" %)
266 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
267 267  
268 -(% start="4" %)
269 -1. Gewünschten Namen eingeben
270 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
271 271  
272 -(% style="list-style-type:circle" %)
273 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
274 274  
275 -(% start="6" %)
276 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
277 277  
278 278  (% style="list-style-type:circle" %)
279 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
280 280  
281 -(% start="7" %)
282 -1. **Beziehungstyp **auswählen
283 -1. **Beschreibung **angeben
284 -1. **Status **aktiv setzen
285 -1. Auf Button **OK **klicken
302 +(% start="3" %)
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
286 286  
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
288 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
289 289  
290 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
291 291  
292 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
293 293  
294 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
295 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
296 -* Verknüpfung lösen
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
297 297  
298 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
299 299  
300 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
301 301  
302 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 +)))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
303 303  
304 -* Land
305 -* Bankleitzahl
306 -* Bankname
307 -* Kontonummer
308 -* IBAN
309 -* BIC
310 -* Abweichender Kontoinhaber
311 -* Status
312 -
313 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
314 -
315 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
325 -
326 326  (% start="3" %)
327 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
328 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
329 329  
330 330  (% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
332 332  
333 -= Schnellsuche =
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
334 334  
335 -(% style="float:right" %)
336 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
337 337  
338 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
339 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
340 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
341 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
342 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
343 -
344 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
345 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
346 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
347 -
348 -(% style="float:right" %)
349 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
350 -
351 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
352 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
353 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
354 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
355 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
356 -
357 -xx
358 -
359 -xx
360 -
361 -xx
362 -
363 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
364 -
365 -(% style="float:right" %)
366 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
367 -
368 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
369 -
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
372 372  
373 -(% start="2" %)
374 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
378 -
379 379  (% start="3" %)
380 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
381 381  
382 382  (% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
384 384  
385 -(% start="4" %)
386 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
387 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
391 391  
392 -(% start="6" %)
393 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
394 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
395 -
396 396  (% style="list-style-type:circle" %)
397 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
398 398  
399 -xx
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
400 400  
401 -xx
402 -
403 -xx
404 -
405 -
406 -
407 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
408 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
409 -
410 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
411 -
412 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
413 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
414 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
415 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
416 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
417 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
418 -
419 -(% class="box infomessage" %)
420 -(((
421 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
422 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 423  )))
424 424  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425 425  
426 -
427 -
428 -
429 429  (% class="box infomessage" %)
430 430  (((
431 431  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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