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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 114.1
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am 2023/09/19 14:08
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -26,15 +26,6 @@
26 26  
27 27  
28 28  
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 38  == Einstellungen des Desktops ==
39 39  
40 40  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -47,15 +47,6 @@
47 47  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 48  
49 49  
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 59  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 60  
61 61  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -75,6 +75,141 @@
75 75  
76 76  
77 77  
60 +
61 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
62 +
63 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
64 +
65 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
66 +
67 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
68 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
70 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +
77 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
78 +
79 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 +
84 +(% start="2" %)
85 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 +
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 +
90 +(% start="3" %)
91 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
92 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +
97 +(% start="5" %)
98 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
99 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
103 +
104 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
105 +
106 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 +
111 +(% start="2" %)
112 +1. Eingaben tätigen
113 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 +
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
121 +)))
122 +
123 +
124 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 +
126 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 +
128 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
129 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
131 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
132 +
133 +
134 +
135 +
136 +
137 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
138 +
139 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
140 +
141 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
142 +
143 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
144 +
145 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
146 +
147 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
148 +
149 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 +
151 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
152 +
153 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 +
155 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
156 +
157 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
158 +
159 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
160 +
161 +
162 +==== Haushalt auflösen ====
163 +
164 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 +
166 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
167 +
168 +**Haushaltsmitglied **auswählen
169 +
170 +**Grund **angeben
171 +
172 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 +
174 +Gewünschte Option auswählen
175 +
176 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 +
178 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
179 +
180 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
181 +
182 +Der Haushalt wird aufgelöst.
183 +
184 +
185 +
186 +
187 +
188 +
189 +xx
190 +
191 +xx
192 +
193 +
194 +
78 78  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 79  
80 80  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -161,7 +161,6 @@
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Eine neue Person wird erstellt.
163 163  
164 -
165 165  == Organisation erstellen ==
166 166  
167 167  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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