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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,57 +24,181 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 +== Einstellungen des Desktops ==
27 27  
29 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 28  
31 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
32 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
33 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
34 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
35 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
36 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
29 29  
38 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
40 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
31 31  
42 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
32 32  
44 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
45 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
47 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
48 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
49 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
50 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
51 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
56 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
37 37  
38 -== Einstellungen des Desktops ==
58 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
39 39  
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
60 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
41 41  
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
62 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
48 48  
49 49  
50 50  
51 51  
70 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
52 52  
72 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
53 53  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
54 54  
77 +(% start="2" %)
78 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
55 55  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
56 56  
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
57 57  
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
58 58  
59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
90 +(% start="5" %)
91 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
60 60  
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
62 62  
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
97 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
64 64  
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
99 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
73 73  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
74 74  
104 +(% start="2" %)
105 +1. Eingaben tätigen
106 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
75 75  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
76 76  
111 +(% class="box infomessage" %)
112 +(((
113 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
114 +)))
77 77  
116 +
117 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
118 +
119 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
120 +
121 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133 +
134 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 +
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
144 +
145 +(% start="3" %)
146 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 +
151 +(% start="4" %)
152 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
157 +
158 +(% start="6" %)
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163 +
164 +
165 +==== Haushalt auflösen ====
166 +
167 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 +
172 +(% start="2" %)
173 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 +1. **Grund **angeben
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 +
179 +(% start="4" %)
180 +1. Gewünschte Option auswählen
181 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 +
186 +(% start="6" %)
187 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
196 +xx
197 +
198 +xx
199 +
200 +
201 +
78 78  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 79  
80 80  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -161,7 +161,6 @@
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 162  * Eine neue Person wird erstellt.
163 163  
164 -
165 165  == Organisation erstellen ==
166 166  
167 167  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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