Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 114.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 14:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 14.9
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:56
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,503 +5,119 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 -
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 -
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
62 -
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 -
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 -
80 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
83 -
84 -
85 -= Kontakte =
86 -
87 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 -
89 -== Kontakttypen ==
90 -
91 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 -Organisationsadresse
94 -
95 -Ansprechpartner
96 -)))|(((
97 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 -Beispiele einer Organisation sind:
99 -
100 -* Gewerblicher Betrieb
101 -* Verein
102 -)))
103 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 -Personenadresse
105 -
106 -Ansprechpartner
107 -
108 -Haushaltsmitglied
109 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 -Haushaltsadresse
114 -
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 -* Familie
119 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 -)))
121 -
122 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 -
124 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 -
129 -== Person erstellen ==
130 -
131 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 -)))
135 -
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
138 138  
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Option **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 -
151 -(% start="4" %)
152 -1. Option **Person **auswählen
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
156 -
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingaben zur Person machen
159 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine neue Person wird erstellt.
163 -
164 -
165 -== Organisation erstellen ==
166 -
167 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
168 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
169 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
170 170  )))
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
43 +)))
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
45 += =
174 174  
175 -(% start="2" %)
176 -1. Option **Kontakte **auswählen
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
183 -
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
186 186  
187 -(% start="4" %)
188 -1. Option **Organisation **auswählen
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
192 -
193 -(% start="5" %)
194 -1. Eingaben zur Organisation machen
195 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
199 -
200 -== Haushalt erstellen ==
201 -
202 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
203 203  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
204 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
205 -)))
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
209 209  
210 -(% start="2" %)
211 -1. Option **Kontakte **auswählen
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
215 215  
216 -(% start="3" %)
217 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Option **Haushalt **auswählen
73 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
75 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
227 227  
228 -(% start="5" %)
229 -1. Eingaben zum Haushalt machen
230 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
81 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="176" style="float:right" width="320"]] =
234 234  
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
238 -)))
83 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
84 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 239  
240 -== Kontakt auswählen ==
241 -
242 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
243 -
244 244  (% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
252 -
253 253  (% start="3" %)
254 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
90 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
255 255  
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
93 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
258 258  
259 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
95 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
260 260  
261 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
97 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
98 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
262 262  
263 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
264 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
266 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
267 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
268 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
269 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
270 -)))
271 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
272 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
273 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
274 -)))
275 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
276 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
278 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
279 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
280 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
281 -
282 -=== Kontaktliste ===
283 -
284 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
285 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
286 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
287 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
288 -
289 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -(% class="box infomessage" %)
297 -(((
298 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
299 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
300 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
301 -)))
302 -
303 -
304 -=== Kontakt bearbeiten ===
305 -
306 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
101 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
310 310  
311 -(% start="2" %)
312 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
313 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
317 -
318 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
319 -
320 -(% style="float:right" %)
321 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
322 -
323 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
324 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
328 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
329 -
330 330  (% start="3" %)
331 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
104 +1. Option <nach oben> anklicken
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
107 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
335 335  
336 -(% start="4" %)
337 -1. Gewünschten Namen eingeben
338 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
109 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
111 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
112 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
342 342  
343 -(% start="6" %)
344 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
345 -
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
115 +* Die Option <nach unten> wird angezeigt.
348 348  
349 -(% start="7" %)
350 -1. **Beziehungstyp **auswählen
351 -1. **Beschreibung **angeben
352 -1. **Status **aktiv setzen
353 -1. Auf Button **OK **klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
357 -
358 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
359 -
360 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
361 -
362 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
363 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
364 -* Verknüpfung lösen
365 -
366 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
367 -
368 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
369 -
370 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
371 -
372 -* Land
373 -* Bankleitzahl
374 -* Bankname
375 -* Kontonummer
376 -* IBAN
377 -* BIC
378 -* Abweichender Kontoinhaber
379 -* Status
380 -
381 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
382 -
383 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="2" %)
389 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
393 -
394 394  (% start="3" %)
395 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
396 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
118 +1. Option <nach unten> anklicken
397 397  
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
121 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
400 400  
401 -= Schnellsuche =
402 402  
403 -(% style="float:right" %)
404 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
405 -
406 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
407 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
408 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
409 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
410 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
411 -
412 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
413 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
414 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
415 -
416 -(% style="float:right" %)
417 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
418 -
419 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
420 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
421 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
422 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
423 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
424 -
425 -xx
426 -
427 -xx
428 -
429 -xx
430 -
431 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
432 -
433 -(% style="float:right" %)
434 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
435 -
436 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
440 -
441 -(% start="2" %)
442 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
443 -
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
446 -
447 -(% start="3" %)
448 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
449 -
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
452 -
453 -(% start="4" %)
454 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
455 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="6" %)
461 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
462 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
463 -
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
466 -
467 -xx
468 -
469 -xx
470 -
471 -xx
472 -
473 -
474 -
475 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
476 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
477 -
478 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
479 -
480 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
481 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
482 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
483 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
484 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
485 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
486 -
487 -(% class="box infomessage" %)
488 -(((
489 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
490 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
491 -)))
492 -
493 -
494 -
495 -
496 -
497 -(% class="box infomessage" %)
498 -(((
499 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
500 -
501 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
502 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
503 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
504 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
505 -...
506 -...
507 -)))
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt