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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 114.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 14:08
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/27 08:47
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,407 +5,74 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
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30 -
31 -
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33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 -
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 -
49 -
50 -
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55 -
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57 -
58 -
59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 -
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
62 -
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 -
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 -
80 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
83 -
84 -
85 -= Kontakte =
86 -
87 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 -
89 -== Kontakttypen ==
90 -
91 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 -Organisationsadresse
94 -
95 -Ansprechpartner
96 -)))|(((
97 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 -Beispiele einer Organisation sind:
99 -
100 -* Gewerblicher Betrieb
101 -* Verein
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
102 102  )))
103 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 -Personenadresse
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
105 105  
106 -Ansprechpartner
107 107  
108 -Haushaltsmitglied
109 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 -Haushaltsadresse
114 114  
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 -* Familie
119 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 -)))
121 121  
122 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 123  
124 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 128  
129 -== Person erstellen ==
130 130  
131 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 -)))
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Kontakte **auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. Option **Person **auswählen
38 += =
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingaben zur Person machen
159 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
41 += Übersichtsliste aller Kontakte =
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine neue Person wird erstellt.
43 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
44 +
163 163  
46 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
164 164  
165 -== Organisation erstellen ==
166 166  
167 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
168 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
169 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
170 -)))
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
174 174  
175 -(% start="2" %)
176 -1. Option **Kontakte **auswählen
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
54 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
55 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
56 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
57 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
58 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
59 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
60 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
186 186  
187 -(% start="4" %)
188 -1. Option **Organisation **auswählen
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
192 -
193 -(% start="5" %)
194 -1. Eingaben zur Organisation machen
195 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
199 -
200 -== Haushalt erstellen ==
201 -
202 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
203 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
204 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
205 -)))
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
209 -
210 -(% start="2" %)
211 -1. Option **Kontakte **auswählen
212 -
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
215 -
216 -(% start="3" %)
217 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 -
222 -(% start="4" %)
223 -1. Option **Haushalt **auswählen
224 -
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
227 -
228 -(% start="5" %)
229 -1. Eingaben zum Haushalt machen
230 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
234 -
235 235  (% class="box infomessage" %)
236 236  (((
237 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
64 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
65 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
238 238  )))
239 239  
240 -== Kontakt auswählen ==
241 241  
242 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
246 -
247 -(% start="2" %)
248 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
249 -
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
252 -
253 -(% start="3" %)
254 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
258 -
259 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
260 -
261 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
262 -
263 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
264 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
266 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
267 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
268 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
269 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
270 -)))
271 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
272 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
273 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
274 -)))
275 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
276 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
278 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
279 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
280 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
281 -
282 -=== Kontaktliste ===
283 -
284 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
285 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
286 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
287 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
288 -
289 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -(% class="box infomessage" %)
297 -(((
298 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
299 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
300 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
301 -)))
302 -
303 -
304 -=== Kontakt bearbeiten ===
305 -
306 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
307 -
308 -(% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
310 -
311 -(% start="2" %)
312 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
313 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
317 -
318 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
319 -
320 -(% style="float:right" %)
321 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
322 -
323 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
324 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
328 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
329 -
330 -(% start="3" %)
331 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
332 -
333 -(% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
335 -
336 -(% start="4" %)
337 -1. Gewünschten Namen eingeben
338 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
339 -
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
342 -
343 -(% start="6" %)
344 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
345 -
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
348 -
349 -(% start="7" %)
350 -1. **Beziehungstyp **auswählen
351 -1. **Beschreibung **angeben
352 -1. **Status **aktiv setzen
353 -1. Auf Button **OK **klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
357 -
358 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
359 -
360 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
361 -
362 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
363 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
364 -* Verknüpfung lösen
365 -
366 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
367 -
368 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
369 -
370 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
371 -
372 -* Land
373 -* Bankleitzahl
374 -* Bankname
375 -* Kontonummer
376 -* IBAN
377 -* BIC
378 -* Abweichender Kontoinhaber
379 -* Status
380 -
381 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
382 -
383 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="2" %)
389 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="3" %)
395 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
396 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
400 -
401 401  = Schnellsuche =
402 402  
403 403  (% style="float:right" %)
404 404  [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
405 405  
406 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
407 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
408 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
75 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
409 409  Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
410 410  \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
411 411  
... ... @@ -422,80 +422,11 @@
422 422  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
423 423  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
424 424  
425 -xx
426 426  
427 -xx
428 428  
429 -xx
430 430  
431 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
432 -
433 -(% style="float:right" %)
434 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
435 -
436 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
437 -
438 -(% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
440 -
441 -(% start="2" %)
442 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
443 -
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
446 -
447 -(% start="3" %)
448 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
449 -
450 -(% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
452 -
453 -(% start="4" %)
454 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
455 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="6" %)
461 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
462 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
463 -
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
466 -
467 -xx
468 -
469 -xx
470 -
471 -xx
472 -
473 -
474 -
475 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
476 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
477 -
478 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
479 -
480 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
481 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
482 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
483 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
484 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
485 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
486 -
487 487  (% class="box infomessage" %)
488 488  (((
489 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
490 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
491 -)))
492 -
493 -
494 -
495 -
496 -
497 -(% class="box infomessage" %)
498 -(((
499 499  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
500 500  
501 501  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -502,6 +502,4 @@
502 502  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
503 503  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
504 504  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
505 -...
506 -...
507 507  )))
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1 -XWiki.lhaedrich
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