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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,31 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
29 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
32 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -35,465 +35,340 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -== Einstellungen des Desktops ==
44 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
39 39  
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 41  
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 +=== Kontakt bearbeiten ===
48 48  
49 +xx
49 49  
51 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
50 50  
53 +xx
51 51  
55 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
52 52  
57 +xx
53 53  
59 +=== Über Projetbeteiligungen ===
54 54  
61 +xx
55 55  
63 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
56 56  
65 +xx
57 57  
67 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
58 58  
59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
69 +xx
60 60  
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
71 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
62 62  
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
73 +xx
64 64  
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
73 73  
77 +xx
74 74  
75 75  
80 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
76 76  
82 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
77 77  
78 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
84 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
85 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
87 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
88 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
89 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
79 79  
80 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
83 83  
84 84  
85 -= Kontakte =
86 86  
87 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 88  
89 -== Kontakttypen ==
95 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
90 90  
91 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 -Organisationsadresse
97 += Mein Desktop =
94 94  
95 -Ansprechpartner
96 -)))|(((
97 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 -Beispiele einer Organisation sind:
99 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
99 99  
100 -* Gewerblicher Betrieb
101 -* Verein
102 -)))
103 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 -Personenadresse
101 +(% style="width:592.6px" %)
102 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
103 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
104 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
105 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
106 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
107 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
108 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
109 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
110 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
105 105  
106 -Ansprechpartner
107 107  
108 -Haushaltsmitglied
109 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 -Haushaltsadresse
114 114  
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 -* Familie
119 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 -)))
121 121  
122 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 123  
124 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 128  
129 -== Person erstellen ==
117 +== Aktivität neu anlegen ==
130 130  
131 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 -)))
119 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Kontakte **auswählen
123 +== Kalenderansicht ==
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
125 +xx
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
127 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
129 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. Option **Person **auswählen
131 +==== Vermerk ergänzen ====
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133 +xx
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingaben zur Person machen
159 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
135 +==== Folgeaktivität erstellen ====
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine neue Person wird erstellt.
137 +xx
163 163  
139 +==== Druckvorschau einsehen ====
164 164  
165 -== Organisation erstellen ==
141 +xx
166 166  
167 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
168 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
169 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
170 -)))
143 += Beziehungen =
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
145 +xx
174 174  
175 -(% start="2" %)
176 -1. Option **Kontakte **auswählen
147 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
149 += E-Mail =
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
151 +xx
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
153 += Dokumente =
186 186  
187 -(% start="4" %)
188 -1. Option **Organisation **auswählen
155 +xx
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
157 += DSGVO Auskunft =
192 192  
193 -(% start="5" %)
194 -1. Eingaben zur Organisation machen
195 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
159 +xx
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
161 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
162 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
199 199  
200 -== Haushalt erstellen ==
164 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
165 +Kontaktmanagement öffnen
201 201  
202 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
203 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
204 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
167 +1. (((
168 +Option **Kontaktmanagement **klicken
205 205  )))
206 206  
207 207  (% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
172 +* (((
173 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
174 +)))
175 +* (((
176 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
177 +)))
209 209  
210 210  (% start="2" %)
211 -1. Option **Kontakte **auswählen
180 +1. (((
181 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
182 +)))
212 212  
213 213  (% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
185 +* (((
186 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
187 +)))
215 215  
216 -(% start="3" %)
217 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
189 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
190 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
192 +(% style="margin-right:auto" %)
193 +|=(((
194 +Menüpunkt
195 +)))|=(((
196 +Beschreibung
197 +)))
198 +|(((
199 +**Kontakte**
200 +)))|(((
201 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
202 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
203 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
204 +)))
205 +|(((
206 +**Mein Desktop**
207 +)))|(((
208 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
209 +)))
210 +|(((
211 +**E-Mail**
212 +)))|(((
213 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
214 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
215 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
216 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
217 +)))
218 +|(((
219 +**Dokumente**
220 +)))|(((
221 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
222 +)))
223 +|(((
224 +**Excel-Import**
225 +)))|(((
226 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
227 +)))
228 +|(((
229 +**DSGVO Auskunft**
230 +)))|(((
231 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
232 +)))
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Option **Haushalt **auswählen
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
235 +E-Mail-Postfach aktualisieren
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
237 +1. (((
238 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
239 +)))
240 +1. (((
241 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
242 +)))
243 +1. (((
244 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
245 +)))
227 227  
228 -(% start="5" %)
229 -1. Eingaben zum Haushalt machen
230 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
231 -
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
234 -
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
248 +* (((
249 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
238 238  )))
239 239  
240 -== Kontakt auswählen ==
252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
241 241  
242 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
255 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
256 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
258 +1. (((
259 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
260 +)))
261 +1. (((
262 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +)))
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
249 -
250 250  (% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
266 +* (((
267 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
268 +)))
252 252  
253 253  (% start="3" %)
254 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
271 +1. (((
272 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
273 +)))
255 255  
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
276 +* (((
277 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
278 +)))
279 +* (((
280 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
281 +)))
258 258  
259 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
284 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
260 260  
261 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
286 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
262 262  
263 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
264 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
266 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
267 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
268 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
269 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
288 +* (((
289 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
270 270  )))
271 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
272 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
273 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
291 +* (((
292 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
274 274  )))
275 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
276 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
278 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
279 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
280 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
296 +)))
281 281  
282 -=== Kontaktliste ===
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
299 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
283 283  
284 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
285 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
286 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
287 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
301 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
302 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
288 288  
289 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
290 -
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -(% class="box infomessage" %)
297 -(((
298 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
299 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
300 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
304 +1. (((
305 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
301 301  )))
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +)))
302 302  
303 -
304 -=== Kontakt bearbeiten ===
305 -
306 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
312 +* (((
313 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +)))
310 310  
311 -(% start="2" %)
312 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
313 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
314 -
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
317 -
318 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
319 -
320 -(% style="float:right" %)
321 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
322 -
323 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
324 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
328 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
329 -
330 330  (% start="3" %)
331 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
317 +1. (((
318 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
319 +)))
332 332  
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
322 +* (((
323 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
324 +)))
335 335  
336 -(% start="4" %)
337 -1. Gewünschten Namen eingeben
338 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
327 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
329 +1. (((
330 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
331 +)))
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +)))
342 342  
343 -(% start="6" %)
344 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
345 -
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
337 +* (((
338 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
339 +)))
348 348  
349 -(% start="7" %)
350 -1. **Beziehungstyp **auswählen
351 -1. **Beschreibung **angeben
352 -1. **Status **aktiv setzen
353 -1. Auf Button **OK **klicken
354 -
355 -(% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
357 -
358 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
359 -
360 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
361 -
362 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
363 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
364 -* Verknüpfung lösen
365 -
366 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
367 -
368 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
369 -
370 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
371 -
372 -* Land
373 -* Bankleitzahl
374 -* Bankname
375 -* Kontonummer
376 -* IBAN
377 -* BIC
378 -* Abweichender Kontoinhaber
379 -* Status
380 -
381 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
382 -
383 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="2" %)
389 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
393 -
394 394  (% start="3" %)
395 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
396 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
342 +1. (((
343 +Option **nach oben** anklicken
344 +)))
397 397  
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
347 +* (((
348 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
349 +)))
400 400  
401 -= Schnellsuche =
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
352 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
402 402  
403 -(% style="float:right" %)
404 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
354 +1. (((
355 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
356 +)))
357 +1. (((
358 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
359 +)))
405 405  
406 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
407 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
408 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
409 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
410 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
411 -
412 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
413 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
414 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
415 -
416 -(% style="float:right" %)
417 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
418 -
419 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
420 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
421 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
422 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
423 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
424 -
425 -xx
426 -
427 -xx
428 -
429 -xx
430 -
431 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
432 -
433 -(% style="float:right" %)
434 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
435 -
436 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
437 -
438 438  (% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
362 +* (((
363 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
364 +)))
440 440  
441 -(% start="2" %)
442 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
443 -
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
446 -
447 447  (% start="3" %)
448 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
367 +1. (((
368 +Option **nach unten** anklicken
369 +)))
449 449  
450 450  (% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
452 -
453 -(% start="4" %)
454 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
455 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
456 -
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
459 -
460 -(% start="6" %)
461 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
462 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
463 -
464 -(% style="list-style-type:circle" %)
465 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
466 -
467 -xx
468 -
469 -xx
470 -
471 -xx
472 -
473 -
474 -
475 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
476 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
477 -
478 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
479 -
480 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
481 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
482 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
483 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
484 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
485 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
486 -
487 -(% class="box infomessage" %)
488 -(((
489 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
490 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
372 +* (((
373 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
491 491  )))
492 492  
376 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
493 493  
494 -
495 -
496 -
497 497  (% class="box infomessage" %)
498 498  (((
499 499  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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