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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -35,465 +35,362 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 39  
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 41  
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
56 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
59 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
61 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
66 +(% start="2" %)
67 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
68 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
53 53  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
54 54  
73 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
75 +xx
56 56  
77 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
57 57  
79 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58 58  
59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 -
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
62 -
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 -
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
79 -
80 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
81 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
82 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
83 -
84 -
85 -= Kontakte =
86 -
87 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
88 -
89 -== Kontakttypen ==
90 -
91 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
92 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
93 -Organisationsadresse
94 -
95 -Ansprechpartner
96 -)))|(((
97 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
98 -Beispiele einer Organisation sind:
99 -
100 -* Gewerblicher Betrieb
101 -* Verein
102 -)))
103 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
104 -Personenadresse
105 -
106 -Ansprechpartner
107 -
108 -Haushaltsmitglied
109 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
110 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
111 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
112 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
113 -Haushaltsadresse
114 -
115 -Haushaltsmitglied
116 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
117 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
118 -* Familie
119 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
120 -)))
121 -
122 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 -
124 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
125 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
126 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
127 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
128 -
129 -== Person erstellen ==
130 -
131 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
132 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
133 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
134 -)))
135 -
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
82 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
138 138  
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Option **Kontakte **auswählen
85 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
88 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
144 144  
145 145  (% start="3" %)
146 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
91 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
147 147  
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
94 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
95 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
150 150  
151 -(% start="4" %)
152 -1. Option **Person **auswählen
97 +=== Über Projetbeteiligungen ===
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
99 +xx
156 156  
157 -(% start="5" %)
158 -1. Eingaben zur Person machen
159 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
101 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Eine neue Person wird erstellt.
103 +xx
163 163  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
164 164  
165 -== Organisation erstellen ==
107 +xx
166 166  
167 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
168 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
169 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
170 -)))
109 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
111 +xx
174 174  
175 -(% start="2" %)
176 -1. Option **Kontakte **auswählen
113 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
115 +xx
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
118 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186 186  
187 -(% start="4" %)
188 -1. Option **Organisation **auswählen
120 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
122 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
123 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
125 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
192 192  
193 -(% start="5" %)
194 -1. Eingaben zur Organisation machen
195 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
130 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
199 199  
200 -== Haushalt erstellen ==
132 += Mein Desktop =
201 201  
202 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
203 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
204 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
205 -)))
134 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
136 +(% style="width:592.6px" %)
137 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
209 209  
210 -(% start="2" %)
211 -1. Option **Kontakte **auswählen
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
215 215  
216 -(% start="3" %)
217 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
149 +== Aktivität neu anlegen ==
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
151 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Option **Haushalt **auswählen
153 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
224 224  
225 -(% style="list-style-type:circle" %)
226 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
155 +== Kalenderansicht ==
227 227  
228 -(% start="5" %)
229 -1. Eingaben zum Haushalt machen
230 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
157 +xx
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
159 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
234 234  
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
238 -)))
161 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
239 239  
240 -== Kontakt auswählen ==
163 +==== Vermerk ergänzen ====
241 241  
242 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
165 +xx
243 243  
244 -(% style="list-style-type:circle" %)
245 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
167 +==== Folgeaktivität erstellen ====
246 246  
247 -(% start="2" %)
248 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
169 +xx
249 249  
250 -(% style="list-style-type:circle" %)
251 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
171 +==== Druckvorschau einsehen ====
252 252  
253 -(% start="3" %)
254 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
173 +xx
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
175 += Beziehungen =
258 258  
259 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
177 +xx
260 260  
261 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
179 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
262 262  
263 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
264 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
265 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
266 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
267 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
268 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
269 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
270 -)))
271 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
272 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
273 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
274 -)))
275 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
276 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
277 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
278 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
279 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
280 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
181 += E-Mail =
281 281  
282 -=== Kontaktliste ===
183 +xx
283 283  
284 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
285 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
286 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
287 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
185 += Dokumente =
288 288  
289 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
187 +xx
290 290  
189 += DSGVO Auskunft =
291 291  
191 +xx
292 292  
193 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
194 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
293 293  
196 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
197 +Kontaktmanagement öffnen
294 294  
295 -
296 -(% class="box infomessage" %)
297 -(((
298 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
299 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
300 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
199 +1. (((
200 +Option **Kontaktmanagement **klicken
301 301  )))
302 302  
303 -
304 -=== Kontakt bearbeiten ===
305 -
306 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
307 -
308 308  (% style="list-style-type:circle" %)
309 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
204 +* (((
205 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
206 +)))
207 +* (((
208 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
209 +)))
310 310  
311 311  (% start="2" %)
312 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
313 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
212 +1. (((
213 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
214 +)))
314 314  
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
217 +* (((
218 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
219 +)))
317 317  
318 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
221 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
222 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
319 319  
320 -(% style="float:right" %)
321 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
224 +(% style="margin-right:auto" %)
225 +|=(((
226 +Menüpunkt
227 +)))|=(((
228 +Beschreibung
229 +)))
230 +|(((
231 +**Kontakte**
232 +)))|(((
233 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
234 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
235 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
236 +)))
237 +|(((
238 +**Mein Desktop**
239 +)))|(((
240 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
241 +)))
242 +|(((
243 +**E-Mail**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
246 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
247 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
248 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Dokumente**
252 +)))|(((
253 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
254 +)))
255 +|(((
256 +**Excel-Import**
257 +)))|(((
258 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
259 +)))
260 +|(((
261 +**DSGVO Auskunft**
262 +)))|(((
263 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
264 +)))
322 322  
323 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
324 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
266 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
267 +E-Mail-Postfach aktualisieren
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
328 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
269 +1. (((
270 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
277 +)))
329 329  
330 -(% start="3" %)
331 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
332 -
333 333  (% style="list-style-type:circle" %)
334 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
280 +* (((
281 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
282 +)))
335 335  
336 -(% start="4" %)
337 -1. Gewünschten Namen eingeben
338 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
285 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
287 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
288 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
342 342  
343 -(% start="6" %)
344 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
292 +)))
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +)))
345 345  
346 346  (% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
298 +* (((
299 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
300 +)))
348 348  
349 -(% start="7" %)
350 -1. **Beziehungstyp **auswählen
351 -1. **Beschreibung **angeben
352 -1. **Status **aktiv setzen
353 -1. Auf Button **OK **klicken
302 +(% start="3" %)
303 +1. (((
304 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
305 +)))
354 354  
355 355  (% style="list-style-type:circle" %)
356 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
308 +* (((
309 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
310 +)))
311 +* (((
312 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
313 +)))
357 357  
358 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
315 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
316 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
359 359  
360 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
318 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
361 361  
362 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
363 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
364 -* Verknüpfung lösen
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
322 +)))
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
328 +)))
365 365  
366 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
330 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
331 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
367 367  
368 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
333 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
334 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
369 369  
370 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
338 +)))
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +)))
371 371  
372 -* Land
373 -* Bankleitzahl
374 -* Bankname
375 -* Kontonummer
376 -* IBAN
377 -* BIC
378 -* Abweichender Kontoinhaber
379 -* Status
380 -
381 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
382 -
383 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
384 -
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
344 +* (((
345 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
346 +)))
387 387  
388 -(% start="2" %)
389 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
393 -
394 394  (% start="3" %)
395 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
396 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +1. (((
350 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
351 +)))
397 397  
398 398  (% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
354 +* (((
355 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
356 +)))
400 400  
401 -= Schnellsuche =
358 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
359 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
402 402  
403 -(% style="float:right" %)
404 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
363 +)))
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
366 +)))
405 405  
406 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
407 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
408 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
409 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
410 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
411 -
412 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
413 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
414 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
415 -
416 -(% style="float:right" %)
417 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
418 -
419 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
420 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
421 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
422 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
423 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
424 -
425 -xx
426 -
427 -xx
428 -
429 -xx
430 -
431 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
432 -
433 -(% style="float:right" %)
434 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
435 -
436 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
437 -
438 438  (% style="list-style-type:circle" %)
439 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
369 +* (((
370 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
371 +)))
440 440  
441 -(% start="2" %)
442 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
443 -
444 -(% style="list-style-type:circle" %)
445 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
446 -
447 447  (% start="3" %)
448 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
374 +1. (((
375 +Option **nach oben** anklicken
376 +)))
449 449  
450 450  (% style="list-style-type:circle" %)
451 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
381 +)))
452 452  
453 -(% start="4" %)
454 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
455 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
383 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
384 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
456 456  
457 -(% style="list-style-type:circle" %)
458 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
388 +)))
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
391 +)))
459 459  
460 -(% start="6" %)
461 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
462 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
463 -
464 464  (% style="list-style-type:circle" %)
465 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
394 +* (((
395 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +)))
466 466  
467 -xx
398 +(% start="3" %)
399 +1. (((
400 +Option **nach unten** anklicken
401 +)))
468 468  
469 -xx
470 -
471 -xx
472 -
473 -
474 -
475 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
476 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
477 -
478 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
479 -
480 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
481 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
482 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
483 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
484 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
485 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
486 -
487 -(% class="box infomessage" %)
488 -(((
489 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
490 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
491 491  )))
492 492  
408 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
493 493  
494 -
495 -
496 -
497 497  (% class="box infomessage" %)
498 498  (((
499 499  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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