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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 114.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:40
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Auf Version 122.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -27,13 +27,6 @@
27 27  
28 28  
29 29  
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -47,13 +47,6 @@
47 47  
48 48  
49 49  
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -75,25 +75,136 @@
75 75  
76 76  
77 77  
64 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
78 78  
66 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 79  
68 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
80 80  
70 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
71 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
72 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
73 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 88  
89 -xx
90 90  
91 -xx
81 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
92 92  
83 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87 +
88 +(% start="2" %)
89 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93 +
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
96 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
100 +
101 +(% start="5" %)
102 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
107 +
108 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
109 +
110 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
111 +
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
114 +
115 +(% start="2" %)
116 +1. Eingaben tätigen
117 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
118 +
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
121 +
122 +(% class="box infomessage" %)
123 +(((
124 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
125 +)))
126 +
127 +
93 93  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 94  
95 -xx
130 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
96 96  
132 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
133 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
134 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
135 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
136 +
137 +
138 +
139 +
140 +
141 +
142 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
143 +
144 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
145 +
146 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
147 +
148 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
149 +
150 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
151 +
152 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
153 +
154 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
155 +
156 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
157 +
158 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
159 +
160 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
161 +
162 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
163 +
164 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
165 +
166 +
167 +==== Haushalt auflösen ====
168 +
169 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
170 +
171 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
172 +
173 +**Haushaltsmitglied **auswählen
174 +
175 +**Grund **angeben
176 +
177 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 +
179 +Gewünschte Option auswählen
180 +
181 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +
183 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 +
185 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 +
187 +Der Haushalt wird aufgelöst.
188 +
189 +
190 +
191 +
192 +
193 +
97 97  xx
98 98  
99 99  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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