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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 114.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:40
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:27
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -24,16 +24,6 @@
24 24  
25 25  
26 26  
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -45,15 +45,6 @@
45 45  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 46  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -72,28 +72,146 @@
72 72  
73 73  
74 74  
56 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
75 75  
58 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
76 76  
60 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
77 77  
62 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
63 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
64 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
65 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
78 78  
79 79  
80 80  
81 81  
70 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
82 82  
72 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
83 83  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
77 +(% start="2" %)
78 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
88 88  
89 -xx
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
85 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
90 90  
91 -xx
87 +(% style="list-style-type:circle" %)
88 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
92 92  
90 +(% start="5" %)
91 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
92 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
96 +
97 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
98 +
99 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
100 +
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
103 +
104 +(% start="2" %)
105 +1. Eingaben tätigen
106 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
107 +
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110 +
111 +(% class="box infomessage" %)
112 +(((
113 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
114 +)))
115 +
116 +
93 93  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 94  
95 -xx
119 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
96 96  
121 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
122 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
123 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
124 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
130 +
131 +
132 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
133 +
134 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 +
139 +(% start="2" %)
140 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
144 +
145 +(% start="3" %)
146 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
150 +
151 +(% start="4" %)
152 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
153 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 +
155 +(% style="list-style-type:circle" %)
156 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
157 +
158 +(% start="6" %)
159 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 +
161 +(% style="list-style-type:circle" %)
162 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
163 +
164 +
165 +==== Haushalt auflösen ====
166 +
167 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
168 +
169 +(% style="list-style-type:circle" %)
170 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
171 +
172 +(% start="2" %)
173 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
174 +1. **Grund **angeben
175 +
176 +(% style="list-style-type:circle" %)
177 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
178 +
179 +(% start="4" %)
180 +1. Gewünschte Option auswählen
181 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +
183 +(% style="list-style-type:circle" %)
184 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
185 +
186 +(% start="6" %)
187 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
188 +
189 +(% style="list-style-type:circle" %)
190 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
191 +
192 +
193 +
194 +
195 +
97 97  xx
98 98  
99 99  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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