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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:40
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -23,17 +23,6 @@
23 23  |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 -
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37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -45,15 +45,6 @@
45 45  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 46  |(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
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56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -71,29 +71,147 @@
71 71  
72 72  
73 73  
54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
74 74  
56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
75 75  
58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
76 76  
60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
77 77  
78 78  
79 79  
67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
80 80  
69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
81 81  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
82 82  
74 +(% start="2" %)
75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen
83 83  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
84 84  
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 +(% start="3" %)
81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
86 86  
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
88 88  
89 -xx
87 +(% start="5" %)
88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 90  
91 -xx
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
92 92  
94 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
95 +
96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
97 +
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
100 +
101 +(% start="2" %)
102 +1. Eingaben tätigen
103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
104 +
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
107 +
108 +(% class="box infomessage" %)
109 +(((
110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
111 +)))
112 +
113 +
93 93  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 94  
95 -xx
116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
96 96  
118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
122 +
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
129 +
130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140 +
141 +(% start="3" %)
142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 +
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 +
147 +(% start="4" %)
148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 +
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
153 +
154 +(% start="6" %)
155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 +
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
159 +
160 +==== Haushalt auflösen ====
161 +
162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
163 +
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
166 +
167 +(% start="2" %)
168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen
169 +1. **Grund **angeben
170 +
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
173 +
174 +(% start="4" %)
175 +1. Gewünschte Option auswählen
176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
177 +
178 +(% style="list-style-type:circle" %)
179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
180 +
181 +(% start="6" %)
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
183 +
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 +
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
190 +)))
191 +
192 +
193 +
194 +
97 97  xx
98 98  
99 99  xx
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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