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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,529 +3,83 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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35 -
36 -
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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56 -
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -xx
90 -
91 -xx
92 -
93 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 -
95 -xx
96 -
97 -xx
98 -
99 -xx
100 -
101 -
102 -
103 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
104 -
105 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
108 -
109 -
110 -= Kontakte =
111 -
112 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
113 -
114 -== Kontakttypen ==
115 -
116 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
117 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
118 -Organisationsadresse
119 -
120 -Ansprechpartner
121 -)))|(((
122 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
123 -Beispiele einer Organisation sind:
124 -
125 -* Gewerblicher Betrieb
126 -* Verein
7 +
127 127  )))
128 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
129 -Personenadresse
130 130  
131 -Ansprechpartner
132 -
133 -Haushaltsmitglied
134 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
135 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
136 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
137 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
138 -Haushaltsadresse
139 -
140 -Haushaltsmitglied
141 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
142 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
143 -* Familie
144 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
145 -)))
146 -
147 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
148 -
149 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
150 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
151 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 -
154 -== Person erstellen ==
155 -
156 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 157  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
159 -)))
11 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
13 += Kontaktmanagement öffnen =
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Option **Kontakte **auswählen
15 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
17 +(% style="list-style-type:square" %)
18 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
175 -
176 -(% start="4" %)
177 -1. Option **Person **auswählen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
181 -
182 -(% start="5" %)
183 -1. Eingaben zur Person machen
184 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Person wird erstellt.
188 -
189 -== Organisation erstellen ==
190 -
191 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 -)))
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
198 -
199 199  (% start="2" %)
200 -1. Option **Kontakte **auswählen
22 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
24 +(% style="list-style-type:square" %)
25 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
27 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
210 -
211 -(% start="4" %)
212 -1. Option **Organisation **auswählen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="5" %)
218 -1. Eingaben zur Organisation machen
219 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
223 -
224 -== Haushalt erstellen ==
225 -
226 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
227 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
228 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
29 +(% style="margin-right:auto" %)
30 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 +|Excel-Import|(((
41 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
229 229  )))
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 -
234 -(% start="2" %)
235 -1. Option **Kontakte **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="3" %)
241 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
245 -
246 -(% start="4" %)
247 -1. Option **Haushalt **auswählen
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="5" %)
253 -1. Eingaben zum Haushalt machen
254 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 -
259 -(% class="box infomessage" %)
260 -(((
261 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
43 +|DSGVO Auskunft|(((
44 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
262 262  )))
263 263  
264 -== Kontakt auswählen ==
265 265  
266 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
48 +(% class="wikigeneratedid" %)
49 += =
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
51 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
270 270  
271 -(% start="2" %)
272 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
53 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
54 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
55 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
57 +(% style="list-style-type:square" %)
58 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
276 276  
277 -(% start="3" %)
278 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
279 279  
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
61 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
62 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
282 282  
283 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
64 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
284 284  
285 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
66 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
67 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
286 286  
287 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
288 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
289 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
290 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 -)))
295 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
298 -)))
299 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
69 +(% style="list-style-type:square" %)
70 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
305 305  
306 -=== Kontaktliste ===
72 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
307 307  
308 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
74 +(% style="list-style-type:square" %)
75 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
76 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
312 312  
313 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 314  
315 315  
316 316  
81 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
317 317  
83 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
318 318  
319 -
320 -(% class="box infomessage" %)
321 -(((
322 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
325 -)))
326 -
327 -
328 -=== Kontakt bearbeiten ===
329 -
330 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="2" %)
336 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
337 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
341 -
342 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 -
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
346 -
347 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
348 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
352 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
353 -
354 -(% start="3" %)
355 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
359 -
360 -(% start="4" %)
361 -1. Gewünschten Namen eingeben
362 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
366 -
367 -(% start="6" %)
368 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 -
373 -(% start="7" %)
374 -1. **Beziehungstyp **auswählen
375 -1. **Beschreibung **angeben
376 -1. **Status **aktiv setzen
377 -1. Auf Button **OK **klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
381 -
382 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
383 -
384 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
385 -
386 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
387 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
388 -* Verknüpfung lösen
389 -
390 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
391 -
392 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
393 -
394 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
395 -
396 -* Land
397 -* Bankleitzahl
398 -* Bankname
399 -* Kontonummer
400 -* IBAN
401 -* BIC
402 -* Abweichender Kontoinhaber
403 -* Status
404 -
405 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
406 -
407 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
411 -
412 -(% start="2" %)
413 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
417 -
418 -(% start="3" %)
419 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
420 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
424 -
425 -= Schnellsuche =
426 -
427 -(% style="float:right" %)
428 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
429 -
430 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
431 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
432 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
433 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
434 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
435 -
436 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
437 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
438 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
439 -
440 -(% style="float:right" %)
441 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 -
443 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
444 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
445 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
446 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
447 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 -
449 -xx
450 -
451 -xx
452 -
453 -xx
454 -
455 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
456 -
457 -(% style="float:right" %)
458 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
459 -
460 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
461 -
462 -(% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
464 -
465 -(% start="2" %)
466 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
470 -
471 -(% start="3" %)
472 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
476 -
477 -(% start="4" %)
478 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
483 -
484 -(% start="6" %)
485 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
490 -
491 -xx
492 -
493 -xx
494 -
495 -xx
496 -
497 -
498 -
499 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
501 -
502 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
503 -
504 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
510 -
511 -(% class="box infomessage" %)
512 -(((
513 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
515 -)))
516 -
517 -
518 -
519 -
520 -
521 -(% class="box infomessage" %)
522 -(((
523 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
524 -
525 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
526 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
527 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
528 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
529 -...
530 -...
531 -)))
85 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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