Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 114.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 14.7
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,527 +5,126 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -xx
90 -
91 -xx
92 -
93 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 -
95 -xx
96 -
97 -xx
98 -
99 -xx
100 -
101 -
102 -
103 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
104 -
105 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
108 -
109 -
110 -= Kontakte =
111 -
112 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
113 -
114 -== Kontakttypen ==
115 -
116 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
117 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
118 -Organisationsadresse
119 -
120 -Ansprechpartner
121 -)))|(((
122 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
123 -Beispiele einer Organisation sind:
124 -
125 -* Gewerblicher Betrieb
126 -* Verein
127 -)))
128 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
129 -Personenadresse
130 -
131 -Ansprechpartner
132 -
133 -Haushaltsmitglied
134 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
135 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
136 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
137 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
138 -Haushaltsadresse
139 -
140 -Haushaltsmitglied
141 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
142 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
143 -* Familie
144 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
145 -)))
146 -
147 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
148 -
149 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
150 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
151 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 -
154 -== Person erstellen ==
155 -
156 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 157  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
159 -)))
9 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
11 += Kontaktmanagement öffnen =
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
166 166  
167 167  (% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
16 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
175 -
176 -(% start="4" %)
177 -1. Option **Person **auswählen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
181 -
182 -(% start="5" %)
183 -1. Eingaben zur Person machen
184 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Person wird erstellt.
188 -
189 -== Organisation erstellen ==
190 -
191 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 -)))
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
198 -
199 199  (% start="2" %)
200 -1. Option **Kontakte **auswählen
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
25 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
210 -
211 -(% start="4" %)
212 -1. Option **Organisation **auswählen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="5" %)
218 -1. Eingaben zur Organisation machen
219 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
223 -
224 -== Haushalt erstellen ==
225 -
226 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
227 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
228 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
27 +(% style="margin-right:auto" %)
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
30 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
31 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
32 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
34 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
35 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
36 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
37 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|Excel-Import|(((
39 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
229 229  )))
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 -
234 -(% start="2" %)
235 -1. Option **Kontakte **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="3" %)
241 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
245 -
246 -(% start="4" %)
247 -1. Option **Haushalt **auswählen
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="5" %)
253 -1. Eingaben zum Haushalt machen
254 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 -
259 -(% class="box infomessage" %)
260 -(((
261 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
41 +|DSGVO Auskunft|(((
42 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
262 262  )))
263 263  
264 -== Kontakt auswählen ==
45 += =
265 265  
266 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
47 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
49 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
50 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
51 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
270 270  
271 -(% start="2" %)
272 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
273 -
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
54 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
276 276  
277 -(% start="3" %)
278 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
56 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
57 +[[Kontaktmanagement - zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
279 279  
280 -(% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
59 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
282 282  
283 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
284 284  
285 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
286 -
287 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
288 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
289 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
290 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 -)))
295 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
298 -)))
299 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
305 -
306 -=== Kontaktliste ===
307 -
308 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
312 -
313 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -(% class="box infomessage" %)
321 -(((
322 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
325 -)))
326 -
327 -
328 -=== Kontakt bearbeiten ===
329 -
330 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
331 -
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
334 334  
335 -(% start="2" %)
336 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
337 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
338 338  
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
341 341  
342 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 343  
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
74 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
346 346  
347 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
348 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
76 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
352 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
78 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen
79 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben
80 +* Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben
353 353  
354 -(% start="3" %)
355 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
356 356  
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
83 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> entfernen =
359 359  
360 -(% start="4" %)
361 -1. Gewünschten Namen eingeben
362 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 363  
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
89 +* Die Option <aus Favoriten entfernen> wird angezeigt.
366 366  
367 -(% start="6" %)
368 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 -
373 -(% start="7" %)
374 -1. **Beziehungstyp **auswählen
375 -1. **Beschreibung **angeben
376 -1. **Status **aktiv setzen
377 -1. Auf Button **OK **klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
381 -
382 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
383 -
384 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
385 -
386 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
387 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
388 -* Verknüpfung lösen
389 -
390 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
391 -
392 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
393 -
394 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
395 -
396 -* Land
397 -* Bankleitzahl
398 -* Bankname
399 -* Kontonummer
400 -* IBAN
401 -* BIC
402 -* Abweichender Kontoinhaber
403 -* Status
404 -
405 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
406 -
407 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
411 -
412 -(% start="2" %)
413 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
417 -
418 418  (% start="3" %)
419 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
420 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
92 +1. Option <aus Favoriten entfernen> anklicken
421 421  
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
424 424  
425 -= Schnellsuche =
426 426  
427 -(% style="float:right" %)
428 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
98 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach oben verschieben =
429 429  
430 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
431 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
432 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
433 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
434 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
100 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
101 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
435 435  
436 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
437 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
438 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
439 -
440 -(% style="float:right" %)
441 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 -
443 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
444 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
445 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
446 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
447 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 -
449 -xx
450 -
451 -xx
452 -
453 -xx
454 -
455 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
456 -
457 -(% style="float:right" %)
458 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
459 -
460 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
461 -
462 462  (% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
104 +* Die Option <nach oben> wird angezeigt.
464 464  
465 -(% start="2" %)
466 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
470 -
471 471  (% start="3" %)
472 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
107 +1. Option <nach oben> anklicken
473 473  
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
110 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
476 476  
477 -(% start="4" %)
478 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 480  
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
113 += Favorit im Navigationsmenü <Favoriten> nach unten verschieben =
483 483  
484 -(% start="6" %)
485 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
115 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
487 487  
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
117 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
490 490  
491 -xx
119 +Die Option <nach unten> wird angezeigt.
492 492  
493 -xx
121 +Option <nach unten> anklicken
494 494  
495 -xx
123 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
496 496  
497 497  
126 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
498 498  
499 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
128 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
501 501  
502 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
503 -
504 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
510 -
511 -(% class="box infomessage" %)
512 -(((
513 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
515 -)))
516 -
517 -
518 -
519 -
520 -
521 -(% class="box infomessage" %)
522 -(((
523 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
524 -
525 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
526 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
527 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
528 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
529 -...
530 -...
531 -)))
130 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt