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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,519 +5,405 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 48  
49 49  
58 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
51 51  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
52 52  
63 +xx
53 53  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 54  
67 +xx
55 55  
69 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
56 56  
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
71 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
58 58  
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
60 60  
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
76 +(% start="2" %)
77 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
62 62  
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
71 71  
82 +(% start="3" %)
83 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
72 72  
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
87 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
73 73  
74 74  
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
75 75  
92 +xx
76 76  
94 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
77 77  
96 +xx
78 78  
98 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
79 79  
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 89  xx
90 90  
91 -xx
102 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
92 92  
93 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 -
95 95  xx
96 96  
97 -xx
106 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
98 98  
99 99  xx
100 100  
101 101  
111 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
102 102  
103 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
113 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
104 104  
105 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
115 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
116 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
118 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
119 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
120 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
108 108  
109 109  
110 -= Kontakte =
111 111  
112 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
113 113  
114 -== Kontakttypen ==
125 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
115 115  
116 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
117 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
118 -Organisationsadresse
127 += Mein Desktop =
119 119  
120 -Ansprechpartner
121 -)))|(((
122 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
123 -Beispiele einer Organisation sind:
129 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
124 124  
125 -* Gewerblicher Betrieb
126 -* Verein
127 -)))
128 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
129 -Personenadresse
131 +(% style="width:592.6px" %)
132 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
133 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
134 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
135 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
136 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
137 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
138 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
139 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
140 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
130 130  
131 -Ansprechpartner
132 132  
133 -Haushaltsmitglied
134 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
135 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
136 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
137 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
138 -Haushaltsadresse
139 139  
140 -Haushaltsmitglied
141 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
142 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
143 -* Familie
144 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
145 -)))
146 146  
147 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
148 148  
149 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
150 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
151 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
146 +== Aktivität neu anlegen ==
153 153  
154 -== Person erstellen ==
148 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 155  
156 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
159 -)))
150 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
152 +== Kalenderansicht ==
163 163  
164 -(% start="2" %)
165 -1. Option **Kontakte **auswählen
154 +xx
166 166  
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
156 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
169 169  
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
158 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
160 +==== Vermerk ergänzen ====
175 175  
176 -(% start="4" %)
177 -1. Option **Person **auswählen
162 +xx
178 178  
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
164 +==== Folgeaktivität erstellen ====
181 181  
182 -(% start="5" %)
183 -1. Eingaben zur Person machen
184 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
166 +xx
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Person wird erstellt.
168 +==== Druckvorschau einsehen ====
188 188  
189 -== Organisation erstellen ==
170 +xx
190 190  
191 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 -)))
172 += Beziehungen =
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
174 +xx
198 198  
199 -(% start="2" %)
200 -1. Option **Kontakte **auswählen
176 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
178 += E-Mail =
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
180 +xx
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
182 += Dokumente =
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Option **Organisation **auswählen
184 +xx
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
186 += DSGVO Auskunft =
216 216  
217 -(% start="5" %)
218 -1. Eingaben zur Organisation machen
219 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
188 +xx
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
190 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
191 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223 223  
224 -== Haushalt erstellen ==
193 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
194 +Kontaktmanagement öffnen
225 225  
226 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
227 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
228 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
196 +1. (((
197 +Option **Kontaktmanagement **klicken
229 229  )))
230 230  
231 231  (% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
201 +* (((
202 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
203 +)))
204 +* (((
205 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
206 +)))
233 233  
234 234  (% start="2" %)
235 -1. Option **Kontakte **auswählen
209 +1. (((
210 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
211 +)))
236 236  
237 237  (% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
214 +* (((
215 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
216 +)))
239 239  
240 -(% start="3" %)
241 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
218 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
219 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
242 242  
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
221 +(% style="margin-right:auto" %)
222 +|=(((
223 +Menüpunkt
224 +)))|=(((
225 +Beschreibung
226 +)))
227 +|(((
228 +**Kontakte**
229 +)))|(((
230 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
231 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
232 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Mein Desktop**
236 +)))|(((
237 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
238 +)))
239 +|(((
240 +**E-Mail**
241 +)))|(((
242 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
243 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
244 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
245 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
246 +)))
247 +|(((
248 +**Dokumente**
249 +)))|(((
250 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
251 +)))
252 +|(((
253 +**Excel-Import**
254 +)))|(((
255 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
256 +)))
257 +|(((
258 +**DSGVO Auskunft**
259 +)))|(((
260 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
261 +)))
245 245  
246 -(% start="4" %)
247 -1. Option **Haushalt **auswählen
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
264 +E-Mail-Postfach aktualisieren
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
266 +1. (((
267 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
268 +)))
269 +1. (((
270 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
271 +)))
272 +1. (((
273 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
274 +)))
251 251  
252 -(% start="5" %)
253 -1. Eingaben zum Haushalt machen
254 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 -
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 -
259 -(% class="box infomessage" %)
260 -(((
261 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
277 +* (((
278 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
262 262  )))
263 263  
264 -== Kontakt auswählen ==
281 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
282 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
265 265  
266 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
284 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
285 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
287 +1. (((
288 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
289 +)))
290 +1. (((
291 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
292 +)))
270 270  
271 -(% start="2" %)
272 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
273 -
274 274  (% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
295 +* (((
296 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
297 +)))
276 276  
277 277  (% start="3" %)
278 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
300 +1. (((
301 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
302 +)))
279 279  
280 280  (% style="list-style-type:circle" %)
281 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
305 +* (((
306 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
307 +)))
308 +* (((
309 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
310 +)))
282 282  
283 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
312 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
313 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
284 284  
285 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
315 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
286 286  
287 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
288 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
289 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
290 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
317 +* (((
318 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
294 294  )))
295 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
320 +* (((
321 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
298 298  )))
299 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
325 +)))
305 305  
306 -=== Kontaktliste ===
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
307 307  
308 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
330 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
312 312  
313 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -(% class="box infomessage" %)
321 -(((
322 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
325 325  )))
336 +1. (((
337 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +)))
326 326  
327 -
328 -=== Kontakt bearbeiten ===
329 -
330 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
331 -
332 332  (% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
341 +* (((
342 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
343 +)))
334 334  
335 -(% start="2" %)
336 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
337 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
338 -
339 -(% style="list-style-type:circle" %)
340 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
341 -
342 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 -
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
346 -
347 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
348 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
352 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
353 -
354 354  (% start="3" %)
355 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
346 +1. (((
347 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
348 +)))
356 356  
357 357  (% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
351 +* (((
352 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
353 +)))
359 359  
360 -(% start="4" %)
361 -1. Gewünschten Namen eingeben
362 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
355 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
356 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
360 +)))
361 +1. (((
362 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
363 +)))
366 366  
367 -(% start="6" %)
368 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
369 -
370 370  (% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
366 +* (((
367 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
368 +)))
372 372  
373 -(% start="7" %)
374 -1. **Beziehungstyp **auswählen
375 -1. **Beschreibung **angeben
376 -1. **Status **aktiv setzen
377 -1. Auf Button **OK **klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
381 -
382 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
383 -
384 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
385 -
386 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
387 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
388 -* Verknüpfung lösen
389 -
390 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
391 -
392 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
393 -
394 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
395 -
396 -* Land
397 -* Bankleitzahl
398 -* Bankname
399 -* Kontonummer
400 -* IBAN
401 -* BIC
402 -* Abweichender Kontoinhaber
403 -* Status
404 -
405 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
406 -
407 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
408 -
409 -(% style="list-style-type:circle" %)
410 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
411 -
412 -(% start="2" %)
413 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
414 -
415 -(% style="list-style-type:circle" %)
416 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
417 -
418 418  (% start="3" %)
419 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
420 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
371 +1. (((
372 +Option **nach oben** anklicken
373 +)))
421 421  
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
376 +* (((
377 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
378 +)))
424 424  
425 -= Schnellsuche =
380 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
381 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
426 426  
427 -(% style="float:right" %)
428 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
385 +)))
386 +1. (((
387 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +)))
429 429  
430 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
431 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
432 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
433 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
434 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
435 -
436 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
437 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
438 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
439 -
440 -(% style="float:right" %)
441 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 -
443 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
444 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
445 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
446 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
447 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 -
449 -xx
450 -
451 -xx
452 -
453 -xx
454 -
455 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
456 -
457 -(% style="float:right" %)
458 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
459 -
460 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
461 -
462 462  (% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
391 +* (((
392 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
393 +)))
464 464  
465 -(% start="2" %)
466 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
467 -
468 -(% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
470 -
471 471  (% start="3" %)
472 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
396 +1. (((
397 +Option **nach unten** anklicken
398 +)))
473 473  
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
476 -
477 -(% start="4" %)
478 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
483 -
484 -(% start="6" %)
485 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
490 -
491 -xx
492 -
493 -xx
494 -
495 -xx
496 -
497 -
498 -
499 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
501 -
502 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
503 -
504 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
510 -
511 -(% class="box infomessage" %)
512 -(((
513 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
401 +* (((
402 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
515 515  )))
516 516  
405 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
517 517  
518 -
519 -
520 -
521 521  (% class="box infomessage" %)
522 522  (((
523 523  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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