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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,108 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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36 -
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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56 -
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 -
87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
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89 -xx
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91 -xx
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93 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
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95 -xx
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97 -xx
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99 -xx
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102 -
103 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
104 -
105 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
108 -
109 -
110 110  = Kontakte =
111 111  
112 112  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -151,116 +151,6 @@
151 151  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 152  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 153  
154 -== Person erstellen ==
155 -
156 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
159 -)))
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
163 -
164 -(% start="2" %)
165 -1. Option **Kontakte **auswählen
166 -
167 -(% style="list-style-type:circle" %)
168 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
169 -
170 -(% start="3" %)
171 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
172 -
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
175 -
176 -(% start="4" %)
177 -1. Option **Person **auswählen
178 -
179 -(% style="list-style-type:circle" %)
180 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
181 -
182 -(% start="5" %)
183 -1. Eingaben zur Person machen
184 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Person wird erstellt.
188 -
189 -== Organisation erstellen ==
190 -
191 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 -)))
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
198 -
199 -(% start="2" %)
200 -1. Option **Kontakte **auswählen
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
204 -
205 -(% start="3" %)
206 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
210 -
211 -(% start="4" %)
212 -1. Option **Organisation **auswählen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="5" %)
218 -1. Eingaben zur Organisation machen
219 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
223 -
224 -== Haushalt erstellen ==
225 -
226 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
227 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
228 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
229 -)))
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 -
234 -(% start="2" %)
235 -1. Option **Kontakte **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="3" %)
241 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
245 -
246 -(% start="4" %)
247 -1. Option **Haushalt **auswählen
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="5" %)
253 -1. Eingaben zum Haushalt machen
254 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 -
259 -(% class="box infomessage" %)
260 -(((
261 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
262 -)))
263 -
264 264  == Kontakt auswählen ==
265 265  
266 266  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -290,41 +290,14 @@
290 290  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 291  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 292  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 294  )))
295 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
298 -)))
299 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
302 302  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 303  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 304  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
305 305  
306 -=== Kontaktliste ===
307 -
308 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
312 -
313 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -(% class="box infomessage" %)
321 -(((
322 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
325 -)))
326 -
327 -
328 328  === Kontakt bearbeiten ===
329 329  
330 330  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -339,46 +339,7 @@
339 339  (% style="list-style-type:circle" %)
340 340  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
341 341  
342 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 343  
344 -(% style="float:right" %)
345 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
346 -
347 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
348 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
352 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
353 -
354 -(% start="3" %)
355 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
356 -
357 -(% style="list-style-type:circle" %)
358 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
359 -
360 -(% start="4" %)
361 -1. Gewünschten Namen eingeben
362 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
366 -
367 -(% start="6" %)
368 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 -
373 -(% start="7" %)
374 -1. **Beziehungstyp **auswählen
375 -1. **Beschreibung **angeben
376 -1. **Status **aktiv setzen
377 -1. Auf Button **OK **klicken
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
381 -
382 382  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
383 383  
384 384  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -422,102 +422,253 @@
422 422  (% style="list-style-type:circle" %)
423 423  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
424 424  
425 -= Schnellsuche =
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
426 426  
427 -(% style="float:right" %)
428 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
429 429  
430 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
431 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
432 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
433 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
434 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
435 435  
436 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
437 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
438 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 +)))
439 439  
440 -(% style="float:right" %)
441 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 442  
443 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
444 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
445 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
446 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
447 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 448  
449 -xx
166 += Beziehungen =
450 450  
451 451  xx
452 452  
170 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
171 +
172 += E-Mail =
173 +
453 453  xx
454 454  
455 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
456 456  
457 -(% style="float:right" %)
458 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
177 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
459 459  
460 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
180 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181 +Kontaktmanagement öffnen
461 461  
183 +1. (((
184 +Option **Kontaktmanagement **klicken
185 +)))
186 +
462 462  (% style="list-style-type:circle" %)
463 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
188 +* (((
189 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190 +)))
191 +* (((
192 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193 +)))
464 464  
465 465  (% start="2" %)
466 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
196 +1. (((
197 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 +)))
467 467  
468 468  (% style="list-style-type:circle" %)
469 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
201 +* (((
202 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203 +)))
470 470  
471 -(% start="3" %)
472 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
205 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
473 473  
208 +(% style="margin-right:auto" %)
209 +|=(((
210 +Menüpunkt
211 +)))|=(((
212 +Beschreibung
213 +)))
214 +|(((
215 +**Kontakte**
216 +)))|(((
217 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
218 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
219 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
220 +)))
221 +|(((
222 +**Mein Desktop**
223 +)))|(((
224 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225 +)))
226 +|(((
227 +**E-Mail**
228 +)))|(((
229 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
230 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
231 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
232 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
233 +)))
234 +|(((
235 +**Dokumente**
236 +)))|(((
237 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238 +)))
239 +|(((
240 +**Excel-Import**
241 +)))|(((
242 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
243 +)))
244 +|(((
245 +**DSGVO Auskunft**
246 +)))|(((
247 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
248 +)))
249 +
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251 +E-Mail-Postfach aktualisieren
252 +
253 +1. (((
254 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255 +)))
256 +1. (((
257 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258 +)))
259 +1. (((
260 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261 +)))
262 +
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
264 +* (((
265 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 +)))
476 476  
477 -(% start="4" %)
478 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
268 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
480 480  
271 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
273 +
274 +1. (((
275 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
276 +)))
277 +1. (((
278 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279 +)))
280 +
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
282 +* (((
283 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284 +)))
483 483  
484 -(% start="6" %)
485 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
286 +(% start="3" %)
287 +1. (((
288 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 +)))
487 487  
488 488  (% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
292 +* (((
293 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
294 +)))
295 +* (((
296 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297 +)))
490 490  
491 -xx
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
492 492  
493 -xx
302 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
494 494  
495 -xx
304 +* (((
305 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306 +)))
307 +* (((
308 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309 +)))
310 +* (((
311 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 +)))
496 496  
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
497 497  
317 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
498 498  
499 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 +)))
323 +1. (((
324 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 +)))
501 501  
502 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* (((
329 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330 +)))
503 503  
504 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
332 +(% start="3" %)
333 +1. (((
334 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 +)))
510 510  
511 -(% class="box infomessage" %)
512 -(((
513 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
337 +(% style="list-style-type:circle" %)
338 +* (((
339 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
515 515  )))
516 516  
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
517 517  
345 +1. (((
346 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
347 +)))
348 +1. (((
349 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350 +)))
518 518  
352 +(% style="list-style-type:circle" %)
353 +* (((
354 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 +)))
519 519  
357 +(% start="3" %)
358 +1. (((
359 +Option **nach oben** anklicken
360 +)))
520 520  
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* (((
364 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365 +)))
366 +
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
369 +
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
372 +)))
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375 +)))
376 +
377 +(% style="list-style-type:circle" %)
378 +* (((
379 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380 +)))
381 +
382 +(% start="3" %)
383 +1. (((
384 +Option **nach unten** anklicken
385 +)))
386 +
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* (((
389 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
390 +)))
391 +
392 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
393 +
521 521  (% class="box infomessage" %)
522 522  (((
523 523  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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