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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:40
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am 2023/09/01 19:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,51 +9,16 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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50 -
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54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -76,37 +76,6 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -
80 -
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82 -
83 -
84 -
85 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
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87 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
88 -
89 -xx
90 -
91 -xx
92 -
93 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
94 -
95 -xx
96 -
97 -xx
98 -
99 -xx
100 -
101 -
102 -
103 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
104 -
105 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
108 -
109 -
110 110  = Kontakte =
111 111  
112 112  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -151,7 +151,7 @@
151 151  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 152  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
153 153  
154 -== Person erstellen ==
88 +== Kontakt erstellen ==
155 155  
156 156  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 157  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -184,78 +184,8 @@
184 184  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Eine neue Person wird erstellt.
121 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
188 188  
189 -== Organisation erstellen ==
190 -
191 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 -)))
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
198 -
199 -(% start="2" %)
200 -1. Option **Kontakte **auswählen
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
204 -
205 -(% start="3" %)
206 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
210 -
211 -(% start="4" %)
212 -1. Option **Organisation **auswählen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
216 -
217 -(% start="5" %)
218 -1. Eingaben zur Organisation machen
219 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
223 -
224 -== Haushalt erstellen ==
225 -
226 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
227 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
228 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
229 -)))
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 -
234 -(% start="2" %)
235 -1. Option **Kontakte **auswählen
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
239 -
240 -(% start="3" %)
241 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
242 -
243 -(% style="list-style-type:circle" %)
244 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
245 -
246 -(% start="4" %)
247 -1. Option **Haushalt **auswählen
248 -
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
251 -
252 -(% start="5" %)
253 -1. Eingaben zum Haushalt machen
254 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 -
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 -
259 259  (% class="box infomessage" %)
260 260  (((
261 261  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -290,15 +290,10 @@
290 290  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 291  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 292  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
294 294  )))
295 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
298 -)))
299 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
158 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
302 302  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 303  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 304  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
... ... @@ -310,21 +310,7 @@
310 310  Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 311  Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
312 312  
313 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 314  
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -
320 -(% class="box infomessage" %)
321 -(((
322 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
325 -)))
326 -
327 -
328 328  === Kontakt bearbeiten ===
329 329  
330 330  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -516,8 +516,17 @@
516 516  
517 517  
518 518  
364 += Beziehungen =
519 519  
366 +xx
520 520  
368 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +
370 += E-Mail =
371 +
372 +xx
373 +
374 +
521 521  (% class="box infomessage" %)
522 522  (((
523 523  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -222.3 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -239.9 KB
Inhalt